需求暴增，價格跌破“生死線”：儲能“反內(nèi)卷”加碼

2026年以來，儲能市場需求持續(xù)旺盛，疊加政策利好，儲能業(yè)延續(xù)著高景氣態(tài)勢。

產(chǎn)業(yè)熱度直接體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上，1-2月，我國儲能電池銷量達84.8GWh，同比增速飆升至108.9%，是同期動力電池增速的近三倍，成為鋰電產(chǎn)業(yè)增長的主力引擎。

市場的井噴式爆發(fā)，驅(qū)動著寧德時代、國軒高科、正力新能、鵬輝能源、楚能新能源等多家電池廠商開啟新一輪擴產(chǎn)。

不過，喧囂的另一面，隱憂也浮出水面。與銷量大增形成鮮明對比的，是鋰電儲能市場下行的中標(biāo)價格。當(dāng)磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)跌破0.5元/Wh的“生死線”，這一擊穿成本的數(shù)字，毫不留情地照出了儲能業(yè)當(dāng)下光鮮背后的掙扎。“賣得越多，虧得越多”的現(xiàn)實焦慮，連同產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的警示，在業(yè)界彌漫開來。

當(dāng)市場“無形之手”將行業(yè)拖入“價格內(nèi)卷”泥潭，政策的“有形之手”已然出手。今年以來，多部委接連召開重磅座談會，召集企業(yè)摸底成本、遏制惡性競爭。一個行業(yè)問題也隨之而來，這場自上而下的強力“矯正”，能否將儲能從“價格內(nèi)卷”的泥潭中拉出，帶向一個真正屬于“價值創(chuàng)造”的新周期?

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儲能“反內(nèi)卷”再加碼

3月12日，一場關(guān)于鋰電儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的座談會在北京舉行。會議由國家發(fā)改委價格成本和認證中心組織召開，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長王澤深，以及億緯鋰能、遠景能源、比亞迪、中創(chuàng)新航、海辰儲能、南都電源、天合儲能、派能科技、海博思創(chuàng)等十余家產(chǎn)業(yè)鏈代表，參與了此次會議。

據(jù)了解，此次會議重點圍繞鋰電儲能市場、技術(shù)發(fā)展情況等問題進行了座談摸底。國家發(fā)改委價格成本和認證中心是2024年獲批成立的國家發(fā)改委直屬單位，肩負著“重要商品和服務(wù)價格成本調(diào)查審核”“研究提出中央定價商品和服務(wù)價格成本建議”，以及“開展價格成本改革、政策法規(guī)研究”等核心職能。簡而言之，它是國家手中的“算盤”與“尺子”，專門用來衡量關(guān)鍵行業(yè)的成本真實性與價格合理性。

就在此次座談會召開的前幾天，包括中廣核、中國華電集團等大型央/國企的儲能系統(tǒng)集采中，磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)的中標(biāo)單價普遍在0.5元/Wh附近，最低中標(biāo)價格低至0.499元/Wh。而業(yè)內(nèi)普遍共識，當(dāng)前儲能系統(tǒng)集成的合理成本線在0.5元/Wh以上。這就意味著，即便通過規(guī)模化采購和技術(shù)優(yōu)化將成本壓到極致，企業(yè)也幾乎無利可圖。有業(yè)內(nèi)人士分析指出，此次會議的一個重要背景，正是防范儲能業(yè)的價格亂象與惡性競爭。

電池中國就此專訪了動力電池應(yīng)用分會研究中心總經(jīng)理周波，他指出，此次座談會的核心目的在于遏制惡性競爭，保障產(chǎn)品安全。當(dāng)前行業(yè)正面臨低價內(nèi)卷、產(chǎn)能過剩、質(zhì)量隱患等多重挑戰(zhàn)，“成本研究可摸清真實成本底線，為招投標(biāo)、價格監(jiān)管提供相關(guān)數(shù)據(jù)信息，避免一味追求‘價低者得’導(dǎo)致的安全與履約風(fēng)險。

周波進一步表示，此舉的另一層用意在于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)能調(diào)控。“基于成本數(shù)據(jù)引導(dǎo)，向優(yōu)勢產(chǎn)能發(fā)展，淘汰低端產(chǎn)能，提升行業(yè)整體效率與盈利能力。”

事實上，這并非主管部門首次就行業(yè)亂象出手。早在今年1月，國家工信部、國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局、國家能源局便聯(lián)合召開動力和儲能電池行業(yè)座談會。明確提出要優(yōu)化產(chǎn)能管理，健全產(chǎn)能監(jiān)測和分級預(yù)警機制，加強宏觀調(diào)控，防范產(chǎn)能過剩風(fēng)險。會議還強調(diào)，要引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)布局產(chǎn)能，推動構(gòu)建優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、公平競爭的市場秩序。

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政策層面已開始警惕產(chǎn)能過剩風(fēng)險

政策層面已開始警惕產(chǎn)能過剩風(fēng)險，但企業(yè)的擴產(chǎn)步伐并未停歇。

據(jù)大東時代智庫(TD)數(shù)據(jù)，3月中國鋰電市場排產(chǎn)總量約219GWh，環(huán)比增長16.5%。其中，儲能電芯排產(chǎn)占比提升至40.6%，連續(xù)三個月上行，增量幾乎全部集中于大尺寸儲能電芯。

需求拉動之下，頭部電池廠商的314Ah、500+Ah等大容量儲能專用電芯產(chǎn)線，稼動率普遍維持在95%以上。面對市場高速增長與需求持續(xù)放量，多家電池企業(yè)密集開工新建儲能電池產(chǎn)能，搶占下一代電芯的先發(fā)優(yōu)勢。新一輪“擴產(chǎn)潮”已然來襲。

然而，擴產(chǎn)熱潮奔涌的另一面，結(jié)構(gòu)性過剩的隱憂正悄然浮現(xiàn)。中國科學(xué)院院士歐陽明高近期對此發(fā)出警示：當(dāng)前儲能電池單體向1000Ah大容量演進，疊加動力電池技術(shù)持續(xù)升級，行業(yè)的技術(shù)門檻與安全要求正同步抬升，這將加速產(chǎn)能向具備核心技術(shù)的優(yōu)勢企業(yè)集中。“下一輪競爭總量將翻倍，難度也翻倍。對優(yōu)秀企業(yè)是巨大機遇，對缺乏技術(shù)積累的企業(yè)而言，則意味著過剩。”

同時，在今年兩會期間，多位產(chǎn)業(yè)界代表也紛紛發(fā)聲，呼喚價值回歸。全國政協(xié)委員、寧德時代董事長曾毓群指出，“十五五”時期的首要任務(wù)是增加有效的、高質(zhì)量的投資”，抑制低質(zhì)量產(chǎn)能，擴大高質(zhì)量產(chǎn)能，并呼吁政府明確高質(zhì)量投資的標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)資源向真正具備技術(shù)實力的企業(yè)集中。

全國人大代表、天合光能董事長高紀(jì)凡則針對行業(yè)“內(nèi)卷”，提出更為具體的整治建議：一是強化產(chǎn)能調(diào)控，嚴(yán)禁新建無技術(shù)優(yōu)勢的低水平產(chǎn)能;二是將儲能系統(tǒng)熱管理、消防設(shè)計等核心指標(biāo)，升級為強制性國家標(biāo)準(zhǔn);三是嚴(yán)厲打擊非理性虧本競爭，從制度層面遏制“劣幣驅(qū)逐良幣”的亂象。

全國人大代表、中創(chuàng)新航董事長劉靜瑜同樣旗幟鮮明地倡導(dǎo)良性競爭，明確反對“內(nèi)卷式”低價競爭。她認為，企業(yè)應(yīng)聚焦技術(shù)創(chuàng)新與價值創(chuàng)造，而非在價格戰(zhàn)中消耗行業(yè)元氣。

多位頭部企業(yè)掌舵人的集體發(fā)聲，折射出行業(yè)對“從價格競爭走向價值競爭”的迫切渴望，也為政策層面的“有形之手”提供了清晰的著力方向。