存儲(chǔ)巨頭，被電卡脖子？

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據(jù)《DigiTimes》援引行業(yè)消息人士報(bào)道，美光計(jì)劃在新加坡投資 240 億美元擴(kuò)建 NAND 閃存產(chǎn)能，該項(xiàng)目將需要 400 至 500 臺(tái)電力變壓器，數(shù)量是標(biāo)準(zhǔn)晶圓廠通常所需 100 至 150 臺(tái)的兩倍多。這一規(guī)模已超過中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)任何一家變壓器制造商的年產(chǎn)能，重型電力設(shè)備由此成為 AI 驅(qū)動(dòng)下半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)的一大瓶頸。

美光如此巨大的需求，折射出與 AI 相關(guān)的新一代存儲(chǔ)芯片工廠極高的電力密集度。面向 AI 服務(wù)器的高帶寬內(nèi)存（HBM）產(chǎn)能緊張，已推動(dòng)各大存儲(chǔ)芯片廠商同步擴(kuò)產(chǎn)，而支撐這些工廠所需的電力基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)，已跟不上需求增速。

美光新加坡項(xiàng)目計(jì)劃于 2028 年底投產(chǎn)，是其全球大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的一部分。該公司已以 18 億美元收購(gòu)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)力積電苗栗銅鑼廠區(qū)，預(yù)計(jì) 2026 年投入使用；同時(shí)在美國(guó)愛達(dá)荷州、紐約州新建工廠，位于日本廣島的廠區(qū)則預(yù)計(jì) 2026 年下半年投產(chǎn)。

三星電子和 SK 海力士也相繼宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，背后均是同一需求邏輯：AI 服務(wù)器對(duì) HBM 的消耗量已遠(yuǎn)超現(xiàn)有產(chǎn)線供應(yīng)能力。由此，三大洲掀起了一波同步建廠浪潮，各類項(xiàng)目爭(zhēng)搶同一份重型電力設(shè)備與原材料資源。

這一沖擊已體現(xiàn)在價(jià)格與供貨上：受訂單激增以及銅等原材料成本上漲影響，臺(tái)灣地區(qū)大型重電設(shè)備供應(yīng)商如富士電機(jī)、全泰電子均已提價(jià) 20% 至 30%。與此同時(shí)，部分變壓器廠商因無法滿足嚴(yán)苛的交付周期與大批量需求，已拒絕為半導(dǎo)體大型項(xiàng)目報(bào)價(jià)。業(yè)內(nèi)人士表示，目前沒有任何一家廠商能獨(dú)自承接來自 AI 與半導(dǎo)體行業(yè)的大規(guī)模訂單。

國(guó)際變壓器品牌盡管定價(jià)更高，市場(chǎng)份額卻在提升，因其海外大型工廠產(chǎn)能更高。臺(tái)灣地區(qū)本土廠商則開始與二級(jí)供應(yīng)商合作，拆分規(guī)格與產(chǎn)能，聯(lián)合滿足客戶需求。

變壓器屬于通用關(guān)鍵設(shè)備，除晶圓廠外，AI 數(shù)據(jù)中心建設(shè)、大型儲(chǔ)能項(xiàng)目與電網(wǎng)擴(kuò)容工程同樣需要。在 AI 擴(kuò)產(chǎn)潮來臨前本就緊張的供應(yīng)鏈，如今每個(gè)項(xiàng)目都要以數(shù)百臺(tái)為單位爭(zhēng)搶設(shè)備。

變壓器交付延遲，大概率會(huì)導(dǎo)致晶圓廠投產(chǎn)延后，進(jìn)而拖累 AI 廠商所依賴的存儲(chǔ)芯片量產(chǎn)進(jìn)度。規(guī)劃新建數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)商也在同一隊(duì)列中，與半導(dǎo)體企業(yè)爭(zhēng)搶這類生產(chǎn)與交付周期長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的設(shè)備。

（來源：tomshardware）

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