爆了，A股刷新歷史

今天A股大放量，預計全天成交達到驚人的3.6萬億，這將是A股歷史上最高單日成交額，刷新了2024年10月8日3.45萬億的最高記錄。

我們又一次見證歷史了。

在天量資金推動下，上證指數已經締造了17連陽的神話，處于極其罕見的強勢主升浪中。

盡管短期技術指標都進入了超買區間，但照這個架勢下去，如果還有源源不斷的增量資金進場，30連陽恐怕也不是天方夜譚了。

沒有人敢輕易言頂了。

現在呢，就緊盯5日均線，哪天放量跌破5日均線，并且次日沒有反包，很可能預示這場資金接力賽進入尾聲了。

反觀創業板指，早盤上演了一場精彩的深V逆轉，快速下探到前期高點（3324點）的強壓力為后，被強勢拉起，隨后一路高歌，創下了階段性新高。

近期市場一直是“滬強創弱”的格局，如果后面上證指數進入休整，創業板指反而可能展現出更強的補漲彈性。

截至下午2:15，近4000股飄紅，全A等權指數大漲2.08%。大家今天繼續吃肉。

今天市場最強的兩個方向，一個是商業航天，另一個是AI應用。

商業航天再次引爆，衛星ETF盤中都大面積漲停了。

直接催化劑就是周末放出的消息，我國上個月已向 國際電信聯盟（ITU）申請了超20萬顆衛星的頻軌資源。

這再次確認了接下來幾年，火箭衛星發射頻次加速的趨勢，也意味著產業鏈相關企業的訂單增量會相當可觀。

AI應用這塊也很兇猛，包括傳媒游戲、大模型、軟件、金融科技、機器人乃至AI醫療等方向漲得都非常好。

一個利好是來自于 Minimax、智譜等 幾家大模型企業登陸港股，這意味著國產大模型的資本閉環跑通了，對一級市場投融資來說，行業估值也有錨點了，整個AI應用層的商業價值兌現會加快。

另一個是馬斯克最新帶起來的GEO概念， Generative Engine Optimization，生成式引擎優化。 馬斯克說，將在一周內正式開源X平臺最新的內容推薦算法，說白了就是AI營銷。

意思就是，以后企業可以在AI平臺上投放廣告，而我們作為AI平臺的使用者，在向AI助手提問時，可能會得到隱藏了廣告的內容。

比如以前，你如果問AI，哪個品牌的電動刷牙最好用？它可能會根據一些第三方的客觀調研報告給你一個答案，但以后，誰家品牌投放的錢多，誰就會得到最重點的推薦。

對我們使用者來說，以后對這類信息就要更仔細甄別了，而對企業來說，AI營銷成了一個巨大的新增流量入口。現在馬斯克要下場搞GEO，國內互聯網公司也一定會跟上，這就是AI應用的一個新趨勢。

ETF這塊，凡是涉及到AI應用方向的，比如傳媒游戲、金融科技等等，漲得都很好，這很正常。

另外像創業板人工智能ETF華寶（159363），所跟蹤指數今天也暴漲6個多點，可能有些人就不太理解，這個品種不是重倉光模塊的么，為啥也能漲這么多？

其實也不奇怪，因為創業板人工智能指數是典型的AI雙輪驅動，約60%的 算力+約40%的AI應用，所以像今天這樣AI應用大漲，算力也跟著一起漲得行情，這個指數的表現肯定不會差。

我們再說說海外的情況。

黃金又再次爆發。 今天上海金一度大漲2個點，comex黃金盤中最高突破4600美元，創下歷史新高。

除了 地緣風險在升級外，最大的刺激因素就是 美元信用下滑。

今天全球財經界最矚目的頭條新聞就是，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室，已對美聯儲主席鮑威爾啟動了刑事調查。

這是美聯儲自1913年成立以來，前所未有的事件，美聯儲主席從未因履職行為被啟動刑事調查。

沒想到，鮑師傅還有四個月就結束任期了，老川還是迫不及待要動手。

鮑師傅犯什么大事兒了嗎？并沒有。

這次他被啟動刑事調查，明面上依然是美聯儲華盛頓總部翻修超標的事兒。

但鮑威爾明說了， 他面臨刑事指控是美聯儲基于對公共利益的評估，而非總統偏好，來設定利率所產生的后果。

說白了就是他在降息這件事上沒聽川普的話，才招來這場禍事。

美聯儲獨立性被質疑，會是今年美股必須要經受的一場考驗，因為這背后意味著國際資金對美元資產（包括美股、美債）信任下滑的問題。

這也必然會強化全球央行外匯儲備去美元化的趨勢，并且轉頭買入更多的黃金。

上周五美股全線上漲，納指100漲了1個點。當時還沒出美聯儲這事兒，今晚美股大概率是要跌一下，美股期貨這會兒已經是跌的。

上周五美股上漲，主要是AI芯片產業鏈繼續維持高景氣，所以費城半導體指數漲了2.73%，對整個市場人氣的貢獻比較明顯。

美股半導體芯片板塊大漲，有幾個重要的催化。

一個是存儲芯片需求擴張，支撐漲價潮延續。市場關注到野村的一份研報說， 企業級SSD使用的大容量3D NAND需求持續火爆，閃迪本季度相關產品價格環比可能要暴漲超過100%。

另一個是馬斯克又斥資200億美金，加碼算力基建，主要是在密西西比州興建一座數據中心。核心目的是要 通過訓練更先進的Grok大模型，來跟OpenAI的ChatGPT等對手競爭，本質上是在搶奪AI競賽的主導權。

美股半導體芯片的高景氣，也投射到了港股。比如， 聚集港股芯片產業鏈的代表性ETF，港股信息技術ETF（159131），所跟蹤的 中證港股通信息技術綜合指數， 今天也大漲2.5%。

可以看下它的前十大重倉股，從半導體制造、硬件代工，到軟件算法、大模型，再到下游的AI引用環節，包括機器人，比較純粹地覆蓋了整個半導體產業鏈。

港股的半導體芯片類ETF，相對于A股同賽道的ETF，最大的優勢就在于交易層面可以做到T+0，在捕捉日內波動機會上，更靈活。

這一點，在半導體芯片這種經常靠消息驅動，并且彈性波動比較大的品種上，會更加凸顯。

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風險提示：本文如涉個股，僅為市場描述，所有內容均不構成任何投資建議，請務必獨立判斷。市場有風險，投資須謹慎。