0元購補貼下的美團? 跟淘寶閃購打了個平手

近場消費市場競爭激烈，實體商家熱情高漲，平臺訂單量亦日趨走高。

美團在7月12號晚宣布訂單量達到1.5億。兩天后，淘寶閃購也公布了戰(zhàn)果，日訂單量突破8000萬創(chuàng)下新高（不含自提及0元購）。

兩者都創(chuàng)了新高，但淘寶閃購著重提了不含自提和0元購。這其實是相對于美團來講的。畢竟美團在最近兩周借助0元購收獲了不少訂單，尤其是借助一些低價高頻消費的商品，比如奶茶、咖啡等。

作為電商行業(yè)觀察者，我對美團1.5億日訂單量持有懷疑態(tài)度，可以從美團的運營、騎手收入等多個方面分析：

美團的對外公開數(shù)據(jù)顯示，這1.5億單中，主打優(yōu)惠活動的神槍手板塊占5000萬單，拼好飯板塊占 3500 萬單。而在上個周六，其神槍手推出主打自提的“0元外賣”。由此可估算出，美團1.5億單中，0元到店自提單可能占3000-5000萬單 —— 日常該板塊訂單約1000萬單，此次驟增的4000萬單，恐多為自提。

在主流社交平臺和媒體報道中，很多消費者利用0元購下單的奶茶等飲品，卻不取餐，造成無形之間的浪費。有網(wǎng)友指出，滬上阿姨上海環(huán)球港店出現(xiàn)大量消費者通過美團外賣“0元購”活動下單卻未領(lǐng)取飲品的現(xiàn)象。據(jù)新京報報道，7月13日，廈門一茶飲店店長回應飲品制作后無人領(lǐng)取只能倒掉一事稱，此舉系因外賣平臺發(fā)放0元奶茶券遭遇“爆單”，消費者點單后爽約，店方無奈只能將過夜飲品廢棄。

眾所周知，近場零售通過高效履約送達給消費者，即線上即時下單，線下即時履約。美團通過推行的0元購到店自提的模式，訂單量沖起來了，但能產(chǎn)生多少復購率呢，所以這部分訂單不能算是有效訂單。另有分析人士認為，這次美團和淘寶閃購的統(tǒng)計口徑是不同的。“美團不僅把自提外賣和0元購這類訂單算入總單量，還把一些需要現(xiàn)場核銷的到店消費，也統(tǒng)計納入了即時零售總單里。”這體現(xiàn)出美團對于鎖定“即時零售行業(yè)市場份額第一”心智的迫切。

另有研究物流的人士，對比兩個平臺的訂單量和相應騎手成本后，向我表達了自己的困惑：“根據(jù)美團公布的最新數(shù)據(jù)，全國范圍內(nèi)眾包高頻騎手的平均月收入如今達到了9793元；而據(jù)淘寶閃購剛公布的數(shù)據(jù)，眾包高頻騎手的月均收入則超過了12500元。眾包高頻騎手的收入直接反應平臺真實訂單量。美團的1.5億單和淘寶閃購的8000萬單，前者幾乎是后者兩倍，但美團騎手平均月收入?yún)s低了近3000元。根據(jù)最近各方市場調(diào)研以及騎手在社交平臺上的反饋顯示，在各家平臺的騎手單均收入和補貼整體趨于博弈均衡的背景下，這樣的差異并不合邏輯。”

由此可見，美團持續(xù)追高的訂單量并沒有為騎手們帶來月均收入的同步提升。所以訂單量“含水分”足。推測“美團目前在閃購方面真正有效的訂單量數(shù)據(jù)估計跟淘寶閃購的訂單量差不太多。”

美團1.5億訂單是否存在水分？

首先，美團訂單品類結(jié)構(gòu)單一，集中于奶茶、咖啡等高頻低客單品類，比如蜜雪冰城、塔斯汀、華萊士、正新雞排增速位居前列。在補貼刺激下，出現(xiàn)了“一人日囤20杯奶茶”的非理性消費；而淘寶閃購的8000萬單中，非餐飲訂單占比16.5%（超1300萬單），涵蓋酒類、3C數(shù)碼、母嬰等品類，且非餐訂單增速超100%。這反映美團訂單可能依賴補貼驅(qū)動的“虛假繁榮”，而淘寶閃購的多元品類結(jié)構(gòu)更貼近真實消費需求。

美團“神搶手”項目負責人也表示，“神搶手”訂單量超5000萬單，其中禮贈量突破千萬單，成為美團訂單成交重要通道。此類訂單依賴微信社交裂變（如好友贈券），但實際也可能存在較多水分。因為有的用戶會為獲取優(yōu)惠券而“假贈禮”，部分禮贈訂單未被真實兌換。比如，有消費者反饋，為湊滿減門檻向10名好友發(fā)送奶茶券，最終僅3人實際核銷。而且有些黑產(chǎn)團伙會利用腳本批量注冊賬號，自動完成“領(lǐng)券-贈禮-作廢”循環(huán)，制造虛假訂單增量。

在綜合考慮剔除了0元購和自提、驗證騎手月均收入、品類單一、虛假禮贈量的背景下，美團目前在即時零售方面真正有效的訂單量數(shù)據(jù)，估計跟淘寶閃購的訂單量差不太多。

在美團和淘寶閃購的訂單數(shù)字背后，其實還正在發(fā)生一場看不見的較量。

淘寶布局閃購業(yè)態(tài)，實質(zhì)是利用龐大的用戶生態(tài)與本地業(yè)務協(xié)同優(yōu)勢，將商品消費延伸至本地服務，意圖構(gòu)建覆蓋全品類、多元化消費場景的“大消費平臺”，通過“電商+服務”的雙核驅(qū)動實現(xiàn)平臺轉(zhuǎn)型。依托餓了么、飛豬等資源的戰(zhàn)略重組與500億真金白銀的補貼，淘寶閃購上線后日訂單量迅速躍升至8000萬以上，非餐飲訂單超1300萬，日活躍用戶突破2億，強勢占據(jù)近場消費市場60%的增量份額。這不僅驗證了該模式巨大的商業(yè)價值，更強化了阿里構(gòu)建全域消費生態(tài)的決心，其用戶覆蓋與生態(tài)厚度為其平臺構(gòu)筑了競爭壁壘。

面對淘寶閃購的攻勢，美團近期連續(xù)發(fā)起“0元購”促銷，根本驅(qū)動在于：其即時零售核心陣地正遭受嚴重沖擊。守護多年建立的基本盤，成為美團必須“不惜一切代價打贏的戰(zhàn)爭”。“0元購”以近乎免費的商品，尤其聚焦奶茶咖啡等高熱度品類，短期迅速催生用戶沖動消費與訂單激增，意在穩(wěn)流量、固習慣、提想象空間。

然而，這種依賴高額補貼的激進攻勢潛藏多重隱憂：

其一，透支平臺發(fā)展未來。“0元購”以價格為核心競爭手段，無形中擠壓美團的戰(zhàn)略帶寬，使其難以協(xié)同布局如阿里般豐富的多業(yè)態(tài)服務場景與生態(tài)協(xié)同效應，錯失近場消費多元化帶來的深層變現(xiàn)機遇。我和多位業(yè)內(nèi)人士溝通后普遍覺得：0元購帶來的短暫數(shù)據(jù)高潮使得美團忽略了近場消費潛在的大好機會。

其二，數(shù)據(jù)繁榮根基不牢。“非理性爆單”現(xiàn)象引發(fā)商品大量浪費——不少消費者點單后爽約，商家被迫丟棄無人領(lǐng)取的飲品。與此同時，商家利潤攤薄、騎手配送壓力劇增，服務質(zhì)量與可持續(xù)性面臨嚴峻拷問。“卷”價格無贏家，“卷”創(chuàng)新才有未來。

其三，核心價值鏈損傷。0元購一旦取消，這種臨時構(gòu)建的以低價維系的用戶與商戶關(guān)系極易瓦解。平臺、商家、騎手、消費者的關(guān)系能否在常態(tài)下形成持續(xù)互惠的價值鏈條，前景存疑。

綜上，我覺得美團有點操之過急。它需要超越以價格廝殺鞏固數(shù)據(jù)的焦慮，回歸價值創(chuàng)造的本源——深入?yún)f(xié)同騎手、多業(yè)態(tài)商家與消費者需求，構(gòu)建具備內(nèi)生韌性的服務生態(tài)鏈。只有通過效率提升、體驗優(yōu)化、模式創(chuàng)新等深層“內(nèi)功”修煉，才能真正肩負引領(lǐng)近場消費業(yè)態(tài)健康升級的使命，推動行業(yè)從補貼驅(qū)動的數(shù)據(jù)迷途轉(zhuǎn)向可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展軌道。

一時的補貼喧囂終歸會沉寂，唯有構(gòu)筑堅實價值的平臺能行穩(wěn)致遠。