河南
快科技4月4日消息，據(jù)SemiAnalysis及供應(yīng)鏈報告，持續(xù)攀升的內(nèi)存成本正在大幅侵蝕超大規(guī)模云廠商的資本支出，內(nèi)存采購在部分廠商的總基礎(chǔ)設(shè)施投入中占比已高達30%，但NVIDIA憑借供應(yīng)鏈中的特殊地位，幾乎未受影響。
當(dāng)前DRAM短缺已波及AI和消費級市場，超大規(guī)模廠商在現(xiàn)貨和合約市場上均面臨極高的采購成本，但幾乎沒有替代方案。
SemiAnalysis指出，內(nèi)存支出占比在2027財年可能進一步攀升，表明DRAM短缺短期內(nèi)不會緩解。
超大規(guī)模廠商對內(nèi)存的需求主要來自兩方面：通過CXL交換機連接的內(nèi)存池（配合機架級基礎(chǔ)設(shè)施），以及定制芯片和機架項目。
DDR5和LPDDR5的大規(guī)模采用使通用DRAM市場的短缺尤為嚴(yán)重。
值得注意的是，SemiAnalysis在后續(xù)分析中披露，NVIDIA在DRAM供應(yīng)鏈中擁有VVP（Very Very Preferred）客戶身份，獲得了產(chǎn)能和定價上的雙重優(yōu)勢。
這一信息與NVIDIA CEO黃仁勛此前的表態(tài)一致，他聲稱NVIDIA早已預(yù)見到激增的需求，并提前簽訂了廣泛的供應(yīng)合同。
NVIDIA的供應(yīng)鏈優(yōu)勢并不局限于DRAM，在先進封裝、半導(dǎo)體等AI供應(yīng)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)同樣占據(jù)有利位置。
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