OpenAI內部信“攤牌”：微軟聯盟已成枷鎖 將押注亞馬遜合作突圍

財聯社4月14日訊（編輯 趙昊）上周日（4月12日），OpenAI新任首席營收官Denise Dresser向員工發送了一份備忘錄，稱公司與亞馬遜的合作是推動業務增長的關鍵動力，并指出與微軟長期合作所帶來的限制。

OpenAI內部信“攤牌”：微軟聯盟已成枷鎖

去年11月，亞馬遜AWS宣布與OpenAI達成為期多年的戰略合作協議。兩個月前，亞馬遜宣布將向OpenAI投資500億美元。與之相比，微軟早于2019年（ChatGPT推出前）就開始投資OpenAI，累計投資額達130億美元。

對于OpenAI而言，與微軟的關系仍被雙方視為核心且具有戰略意義，但隨著雙方業務逐漸出現重疊，這一關系也顯現出緊張跡象。2024年中，微軟首次在年度報告將OpenAI列入競爭對手名單，與亞馬遜、蘋果、谷歌、Meta等科技巨頭并列。

Dresser在備忘錄中寫道：“我們與微軟的合作是成功的基石，但也限制了我們滿足企業客戶的能力。對許多客戶來說，Bedrock是他們所需要的。自2月底宣布該合作以來，客戶對這一產品的需求可以說是‘爆炸式增長’。”

Bedrock是亞馬遜為全球機構提供生成式人工智能支持的平臺。當下，OpenAI正迫切希望在企業市場奪取份額，其競爭對手Anthropic的Claude模型已確立領先地位，谷歌的Gemini也在積極競爭。

在舊金山上周舉行的AI行業大會HumanX上，Claude的強勁勢頭成為最熱門話題之一，企業級AI初創公司Glean的CEO Arvind Jain將其形容為“Claude狂熱”，并表示“Claude已經變成了一種宗教。”

OpenAI最快可能在今年晚些時候啟動IPO，公司需要向投資者展示自身實力，其中企業市場至關重要。Dresser本月早些時候表示，企業業務目前占OpenAI收入的40%，并“有望在今年年底與消費業務持平”。

與此同時，各大公司正在向AI投入巨資，這一趨勢也在削弱軟件上市公司的估值。在最新的備忘錄中，Dresser稱市場“有時會嘈雜、波動且令人分心”，并鼓勵員工專注于客戶。

她還表示，Anthropic的策略建立在“恐懼、限制以及由少數精英控制AI的理念”之上，而OpenAI的“正向敘事”終將勝出。

Anthropic本月早些時候表示，其年化收入已超過300億美元，高于去年年底的約90億美元。Dresser則稱這一數據被“夸大”了約80億美元。

“他們采用的會計處理方式讓收入看起來更大，包括將與亞馬遜和谷歌的分成收入按總額計入，”Dresser寫道，“而我們對微軟的分成是按凈額確認，這更符合我們未來作為上市公司應遵循的標準。”

Dresser還表示，Anthropic在算力采購上犯下“戰略性錯誤”，即“計算能力的獲取不足”——這一描述呼應了OpenAI此前在致投資者備忘錄中的說法。

Anthropic本月早些時候宣布與谷歌和博通達成協議，以獲得“吉瓦級”的算力支持。OpenAI稱，Anthropic 的發展曲線明顯較平坦，而自身的增長曲線顯著領先且差距正在擴大。

OpenAI也在逐步轉向其他云服務商（如CoreWeave、谷歌和甲骨文）以獲取算力資源，而微軟則在去年開始公開測試自研AI模型，可能用于增強其面向消費者的Copilot助手。

Dresser在備忘錄中寫道，公司需要“保持專注、協同作戰、以最高水平執行，并朝同一方向努力”。“市場是我們的囊中之物，讓我們按計劃行事。”