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信用卡行業(yè)也進(jìn)入歷史的「垃圾時(shí)間」了嗎?
——馨金融
洪偌馨、伊蕾/文
(一)
「新規(guī)」兩年過渡期已過,信用卡行業(yè)已是滄海桑田。
2022年7月7日,原銀保監(jiān)會(huì)、中國人民銀行制定的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》(下簡稱「新規(guī)」)下發(fā),要求各商業(yè)銀行強(qiáng)化信用卡業(yè)務(wù)管理,進(jìn)行清理睡眠卡等相關(guān)行動(dòng),成為中國信用卡行業(yè)「轉(zhuǎn)向」的一個(gè)里程碑。
短短兩年時(shí)間,截至一季度末,全國信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡量為7.60億張,較2022年二季度的8.07億張減少約4700萬張,這也是該指標(biāo)連續(xù)第6個(gè)季度環(huán)比負(fù)增長。(數(shù)據(jù)來源:《2024年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》)
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按照彼時(shí)監(jiān)管指引的思路和要求——轉(zhuǎn)變粗放發(fā)展方式,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標(biāo),長期睡眠卡率超過20%的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得新增發(fā)卡,總卡量的減少似乎是主動(dòng)選擇的結(jié)果。
但如果結(jié)合其他指標(biāo)來看,這可能也是商業(yè)銀行的無奈之舉。
比如,在前述清理睡眠卡、嚴(yán)格執(zhí)行剛性扣減等「收緊」的運(yùn)營思路下,整個(gè)市場(chǎng)授信總額從2022年二季度的21.75萬億增長至今年一季度的22.76萬億,卡均授信金額則從2.70萬攀升至2.99萬元。
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然而,從用戶端來看,授信使用率卻從39.81%下滑至37.51%。如果進(jìn)一步拉長周期來看,在疫情發(fā)生之前,國內(nèi)信用卡授信使用率一度高達(dá)45%,但從2020年一季度開始,這一指標(biāo)便開啟了一路向下的趨勢(shì)。
換言之,在「存量時(shí)代」精細(xì)化運(yùn)營的思路之下,商業(yè)銀行并沒有收緊信貸政策,甚至在不斷給予更大的授信空間,但持卡用戶確實(shí)消費(fèi)不動(dòng)了。
數(shù)據(jù)顯示,一季度我國銀行卡應(yīng)償信貸余額為8.54萬億,環(huán)比下降1.74%,規(guī)模與增速雙雙創(chuàng)下2022年二季度以來的新低。
不只是信用卡,國內(nèi)居民中長期與短期貸款從今年2月開始的同比少增仍在延續(xù),尤其短期貸款同比少增1745億至243億,遠(yuǎn)低于過去五年同期均值。
而剛剛過去的「618」帶來的沖擊可能更為直觀。
雖然今年的大促時(shí)間被拉長到一個(gè)月,但市場(chǎng)整體的銷售數(shù)據(jù)卻迎來了16年來的首次負(fù)增長。星圖監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年「618」期間,綜合電商平臺(tái)、直播平臺(tái)累計(jì)銷售額為7428億元,較上一年同期的7987億元下降近7%。
(二)
在增量艱難的情況下,息差收窄、不良攀升、合規(guī)要求和運(yùn)營成本的持續(xù)增加,還在進(jìn)一步「吞噬」信用卡的利潤空間。
從央行數(shù)據(jù)來看,雖然過去兩年里市場(chǎng)的逾期表現(xiàn)有所起伏,但在今年一季度,相關(guān)指標(biāo)還是雙雙創(chuàng)下歷史的「新高」——逾期半年未償還信貸總額沖破千億大關(guān),逼近1100億元,未償率達(dá)到1.29%,超過疫情期間的「最高水位」。
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不久前,招商銀行副行長彭家文在股東大會(huì)上提到,信用卡以及更大范圍的消費(fèi)信貸市場(chǎng),實(shí)際上面臨的風(fēng)險(xiǎn)壓力還是比較大的。
「從中央對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)以及現(xiàn)在一部分行業(yè)和人群的收入能力變化來看,要理性看待,要更加積極、主動(dòng)地調(diào)優(yōu)策略,增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)的能力。」
與此同時(shí),隨著去年銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整銀行部分服務(wù)價(jià)格提升服務(wù)質(zhì)效的倡議書》,提出要為客戶提供「容時(shí)容差」服務(wù),又在無形中減少了信用卡的收入來源。
從各銀行采取的行動(dòng)來看,比如,如持卡人當(dāng)期未全額還款,且未歸還部分小于限定金額,限定金額一般不低于100元(或等值外幣)時(shí),應(yīng)當(dāng)視同持卡人正常全額還款;為持卡人提供3天甚至更長的還款寬限期;以及對(duì)取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、外幣兌換、信用卡補(bǔ)發(fā)等一系列手續(xù)費(fèi)的減免優(yōu)惠等。
這些當(dāng)然為持卡人提供了更好的體驗(yàn),但「割肉」的還是商業(yè)銀行。
此外,信用卡行業(yè)在近年來收到的「罰單」金額與數(shù)量也不斷創(chuàng)下新高。僅過去半年就有包括招商銀行、中信銀行、民生銀行等因信用卡業(yè)務(wù)收到罰單,而在去年底,平安銀行信用卡中心更是一口氣被罰600萬元。
值得注意的是,最近引發(fā)市場(chǎng)熱議的「銀行自建催收」其實(shí)也是銀行在為不斷攀升的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)成本買單,相比于催收外包,銀行希望能更好地提升催收效率,同時(shí)降低違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
但無論是催收的團(tuán)隊(duì)組建,還是所謂的AI驅(qū)動(dòng)的技術(shù)突破,無疑都需要更多的成本投入。
而在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下,就像近期中小銀行的「清退潮」一樣,行業(yè)分化可能是信用卡行業(yè)過去一段時(shí)間的關(guān)鍵詞,或者說得更直白一點(diǎn)——行業(yè)出清,那些風(fēng)險(xiǎn)更高、經(jīng)營能力更弱的玩家在迅速退出歷史舞臺(tái)。
(三)
最近,「歷史的垃圾時(shí)間」這句話在網(wǎng)絡(luò)上被頻繁引用。
這個(gè)由經(jīng)濟(jì)學(xué)家米塞斯提出的概念是指,當(dāng)某段歷史正處于違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律、個(gè)人又無力改變、且整體必然走向失敗的階段。他認(rèn)為,這個(gè)階段,最理智的應(yīng)對(duì)策略是,保持冷靜、靜待時(shí)機(jī)。
其實(shí)與許多行業(yè)一樣,信用卡行業(yè)在疫情之后并沒有迎來「報(bào)復(fù)式增長」或者「爆發(fā)式」反彈,市場(chǎng)參與者們?cè)诮弑M全力嘗試了各種方法都未能挽回頹勢(shì)之后,似乎也進(jìn)入了行業(yè)發(fā)展的停滯期。
比如,過去一段時(shí)間,市場(chǎng)上的頭部玩家們開始接連叫停「聯(lián)名卡」,而高端卡權(quán)益的持續(xù)縮水、積分政策調(diào)整等也不是什么秘密,當(dāng)這些曾經(jīng)被視為「增長利器」的運(yùn)營手段不再能帶來收益,那么利落地?fù)]刀、降本增效也是必然的選擇。
但這顯然還不夠,不足以挽回信用卡行業(yè)的頹勢(shì)。
此前,招行行長王良在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表達(dá)了對(duì)當(dāng)下低利率貸款環(huán)境的擔(dān)憂,他提到,一季度銀行業(yè)的凈息差水平已經(jīng)降到了1.54%。如果再往下下行的話,銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的盈利能力就會(huì)大受影響,甚至可能信貸業(yè)務(wù)也變成不賺錢的業(yè)務(wù)。
「承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)還不賺錢,可能對(duì)銀行就變成了很大的挑戰(zhàn)。」
那么接下來,中國的信用卡行業(yè)要如何度過「歷史的垃圾時(shí)間」?
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