大連能源與礦業(yè)仲裁院專家解讀-能源領(lǐng)域LNG業(yè)務(wù)爭議解決中專家裁決和專家證人的作用

杜江波

杜江波，大連國際仲裁院仲裁員、大連能源與礦業(yè)仲裁院專家委員會委員、中國企業(yè)評價協(xié)會企業(yè)創(chuàng)新分會會長、中國石油化工集團公司原總法律顧問。

編者按：

LNG業(yè)務(wù)因其標的大、周期長、專業(yè)性強的特點，價格復(fù)議、不可抗力等爭議日益復(fù)雜。傳統(tǒng)爭議解決方式往往難以兼顧效率與專業(yè)深度，而“專家裁決”憑借其靈活、終局性強的優(yōu)勢，正成為國際能源爭議解決的新趨勢。

本文作者杜江波先生，系中國石油化工集團公司原總法律顧問。作為能源法務(wù)領(lǐng)域的資深專家，他深度參與并見證了中國能源企業(yè)“走出去”與LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵歷程。在本篇文章中，杜江波委員系統(tǒng)闡述了LNG業(yè)務(wù)的核心爭議焦點——價格復(fù)議，深入剖析了專家裁決與專家證人在國際實踐中的運行邏輯，并對國內(nèi)仲裁機構(gòu)如何構(gòu)建專家裁決規(guī)則提出了務(wù)實建議。

大連能源與礦業(yè)仲裁院作為大連仲裁委員會/大連國際仲裁院下設(shè)的專業(yè)仲裁院，始終致力于深耕能源與礦業(yè)領(lǐng)域的爭議解決機制創(chuàng)新。我們高度認同杜江波委員所提出的“將專家裁決嵌入仲裁程序”的思路，并已在該領(lǐng)域匯聚了一批兼具行業(yè)技術(shù)、商務(wù)實踐與法律背景的專家委員，持續(xù)推動能源爭議解決的專業(yè)化、國際化、多元化發(fā)展。

希望通過本文的分享，能為業(yè)界同仁理解LNG價格復(fù)議及專家裁決機制提供有益參考，也期待更多專業(yè)人士共同參與能源仲裁規(guī)則的完善與探索。

一、LNG業(yè)務(wù)特點

2025年全球一次能源消費約220.9億噸標準煤，其中，石油占30.8%、煤炭占25.7%、天然氣占23.1%、非化石能源占約20.4%。同年，我國能源消費總量為59.6億噸標準煤，其中，煤炭占53.2%，石油占18.1%，新能源、可再生能源、非化石能源約占20%，而天然氣僅占8.7%。無論從國際能源發(fā)展趨勢，還是從我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和綠色低碳要求看，天然氣都將迎來大發(fā)展的新階段。作為三大化石能源中的清潔能源，預(yù)測到2050年天然氣將超過煤炭和石油，成為一次能源消費的第一大化石能源。全球范圍碳達峰前后，能源格局將從煤炭、石油、天然氣“三足鼎立”，轉(zhuǎn)變?yōu)樘烊粴狻⒚禾俊⑹汀⒎腔茉础八姆痔煜隆钡母窬帧?/p>

作為天然氣業(yè)務(wù)組成部分的LNG，從一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈來看，到目前為止也就20多年的時間。其業(yè)務(wù)特點是：一“大”、一“小”，一“短”、一“長”。

“大”：標的金額大，產(chǎn)業(yè)鏈上的天然氣氣田勘探開發(fā)、長輸管線、液化廠、LNG船舶、接收站、再氣化項目，以及LNG業(yè)務(wù)的合資合作、股權(quán)交易、籌融資、SPA合同，動輒數(shù)億美元、十億美元，上百億美元也常見。

“小”：LNG是個小眾業(yè)務(wù)，合同參與者少，合同數(shù)量少，全世界LNG長約合同也就一兩百個，主要參與者是國家石油公司、大型跨國能源公司，以及諸如嘉能可（GLENCORE）、維多（Vitol）、托克（Trafigura）、摩克瑞（Mercuria）等大宗商品貿(mào)易公司。

“短”：LNG現(xiàn)貨貿(mào)易日趨活躍，新加坡等亞太區(qū)域大量的LNG，以“一個貨”（即一艘13-17萬立方的LNG船為交易對象）的形式天天在交易。

“長”：LNG產(chǎn)業(yè)鏈上的投資、建設(shè)、運營周期長，LNG買賣長約合同（SPA）基本上都在10年、15年、20年以上。

從法律上看，LNG合同文本普遍較為完善，均經(jīng)過當事人全面的技術(shù)、商務(wù)、法律論證和批準程序，一般不會出現(xiàn)合同條款理解、認識上的歧義，或當事人權(quán)利義務(wù)設(shè)置失衡、失當?shù)膯栴}；即使合同中存在不平衡、不對等情形，也多是當事人基于合同談判地位或商業(yè)考量作出的讓步與妥協(xié)。

二、LNG業(yè)務(wù)爭議最突出的問題

LNG業(yè)務(wù)最常見的爭議主要表現(xiàn)在三個方面：價格復(fù)議、照付不議和照供不誤條款下的交提貨、不可抗力和情勢變更的主張和抗辯。

1.價格復(fù)議（Price Review）

由于LNG業(yè)務(wù)周期長，所以在SPA合同中通常會設(shè)有價格復(fù)議條款，即在合同履行到全周期的1/3、1/2、2/3階段，買賣雙方可以對價格進行回顧和評議。價格復(fù)議（Price Review）條款，并不是觸發(fā)價格調(diào)整（Price Adjustment）條款或價格修改（Price Revision）條款。

2010年以前早期的LNG合同中，較為常見的約定是，“雙方進行價格復(fù)議，如價格復(fù)議未能就合同期內(nèi)價格或價格公式、機制修訂達成一致，繼續(xù)適用原價格或價格公式、機制。”但近年來，LNG合同中呈現(xiàn)的變化趨勢是，“價格復(fù)議”可結(jié)合不可抗力、情勢變更，對原價格或價格公式、機制進行協(xié)商調(diào)整，或采用買方轉(zhuǎn)賣、買方減提等其他方式來平衡雙方權(quán)利義務(wù)，實現(xiàn)雙方商業(yè)目的；如無法達成一致，雙方可選擇進行專家裁決或仲裁。在選擇專家裁決的情況下，實際上就是在合同履行過程中對原合同的爭議解決方式進行修改。

天然氣有三個價格錨點：亞太區(qū)域的JKM、歐洲的TTF、美國墨西哥灣區(qū)域的Henry Hub，以百萬英熱（MMBTU）為價格計量單位。亞太地區(qū)LNG價格基本與JCC（日本一攬子原油進口價格）或者與BRENT原油價格混合掛鉤，雙方約定合同期內(nèi)的掛靠比例（斜率）作為價格機制。

2. 價格復(fù)議爭議特點

不同于傳統(tǒng)商事爭議和合同糾紛，價格復(fù)議爭議是在履約周期長，或存在重大情勢變更、不可抗力情形，各方?jīng)]有違約、沒有對錯，只是對價格水平的重談和確認。專家裁決在此情景下享有充分的裁量權(quán)，專家證人、事實證人的認知和立場將極大影響最終的裁決結(jié)果，因此，專家的選擇至關(guān)重要。

3. 價格復(fù)議的內(nèi)容

近年來亞太地區(qū)有30份左右的LNG長約合同進入或正在進行價格復(fù)議。主要涉及：（1）修改斜率，調(diào)整價格機制。（2）未能修改斜率的情況下，給予買方轉(zhuǎn)賣靈活性；在買方轉(zhuǎn)賣時，因需要賣方配合發(fā)貨、租船等事宜，若買方轉(zhuǎn)賣產(chǎn)生利潤，如何與賣方分配。（3）買方減提貨靈活性（DQT）安排。

三、專家裁決

歐洲聚集了來自俄羅斯和中亞的陸上天然氣、英國和北歐的海上天然氣、中東的LNG等資源，形成天然氣現(xiàn)貨、短約、中長約并存的局面。亞太區(qū)域天然氣主要來自中東，運距遠，多以LNG形式供貨，以中長約居多。

在天然氣市場活躍的歐洲，價格復(fù)議與爭議仲裁伴隨天然氣貿(mào)易而生，在英美法體系下形成了一套成熟的價格復(fù)議談判、專家裁決和仲裁解決機制。但在亞洲LNG市場中，由于文化因素和對仲裁結(jié)果不確定性的擔憂，市場主體傾向于通過協(xié)商解決爭議，通過仲裁解決的較少。但在價格復(fù)議前期，合同雙方會選擇談判協(xié)商和專家裁決平行推進。

1.專家裁決

相較于仲裁程序，專家裁決更依賴當事人自愿和合意，通常用于解決特定領(lǐng)域涉及技術(shù)性或?qū)I(yè)性問題的爭議，程序更為靈活，并不受特定仲裁機構(gòu)的管理或仲裁規(guī)則的約束。目前，亞太地區(qū)LNG長約SPA，尤其是在履行過程中的價格復(fù)議階段，越來越多合同達成專家裁決條款，將技術(shù)性和法律性問題提交專家裁決程序解決。目前，亞太地區(qū)的LNG長約合同，準據(jù)法一般都選擇英國法。根據(jù)英國法和當事人在合同履行過程中達成的專家裁決約定，一旦選擇了專家裁決，當事人幾乎不可能再對專家裁決的決定進行挑戰(zhàn)。所以，選擇專家裁決就相當于選擇了終局性的爭議解決方式。因此，現(xiàn)在的專家裁決不是國際商事調(diào)解，更像是一種“準仲裁”或“類仲裁”，是國際商事仲裁程序的替代爭議解決方式。

2. 裁決專家

根據(jù)SPA約定，當事人分別指定一名專家，該兩位專家再共同商定第三位首席專家，組成裁決專家組。在裁決專家的選定上，類似臨時仲裁，即專家不一定在仲裁機構(gòu)公布的仲裁員名冊里，由雙方當事人選定即可。基于LNG價格復(fù)議爭議“各方?jīng)]有違約、沒有對錯，只是對價格水平的重談和確認”的特性，選擇裁決專家最好是同時具備LNG方面商務(wù)、技術(shù)、行業(yè)知識和法律、仲裁背景的復(fù)合型專家。

3. 市場專家

LNG價格復(fù)議的目的是當事人爭取原合同項下的商業(yè)目標，在未來同區(qū)域、與可比LNG合同和價格相比，具有競爭力和合理性。所以，在LNG專家裁決中，當事人需要選定一名市場專家。這里的市場專家發(fā)揮的作用，和仲裁程序中專家證人的作用相同。市場專家需要對以下關(guān)鍵問題有深入的了解、掌握和研究：如何計算和適用各長約中的價格條款、如何理解LNG價格掛鉤合同機制（斜率）、基于對行業(yè)的充分掌握理解“可比銷售”、理解LNG長約中FOB（離岸價格）的主要交付目的地和DES（目的港交貨）術(shù)語等。市場專家的觀點及其專家報告將對裁決專家作出裁決產(chǎn)生至關(guān)重要的影響。

4. 事實證人

事實證人包括兩類：一類是與價格復(fù)議和專家裁決所涉合同有直接關(guān)聯(lián)的事實證人，如合同的決策者、參與者；另一類事實證人，與正在進行價格復(fù)議和專家裁決的合同無直接關(guān)聯(lián)，但他提供的相關(guān)事實可以作為專家裁決中可采信的“可比的”“同類的”業(yè)務(wù)、合同方面的事實。當然，這類事實證人要做好提供事實證明與保守商業(yè)秘密的平衡，因此，對事實證人的培訓(xùn)就尤為重要。

5. 專家裁決流程

專家裁決的具體流程、相關(guān)步驟由裁決專家組決定。此類價格復(fù)議審查通常需要12個月左右的時間完成。對于典型的價格復(fù)議仲裁/專家裁決來說，一般包括以下步驟：（1）申請方提交陳述，包括建議修訂的價格水平和法律立場，并隨附市場專家出具的專家報告；（2）被申請方提交抗辯意見；（3）雙方依次針對對方立場發(fā)表反駁意見；（4）雙方市場專家總結(jié)相關(guān)議題的一致意見或不同意見，發(fā)表聯(lián)合專家報告；（5）舉行1-3天的庭審，包括各方陳述和對市場專家、事實證人（如有）的交叉質(zhì)詢；（6）發(fā)布最終裁決。

四、專家裁決規(guī)則建議

目前，國內(nèi)外頭部、主流的仲裁機構(gòu)，尚未就LNG業(yè)務(wù)爭議需運用的專家裁決形成規(guī)范化的規(guī)則或程序。基本上是業(yè)內(nèi)人士、有關(guān)專家依據(jù)當事人合同中的約定，參照調(diào)解、仲裁規(guī)則自主開展。如果說LNG爭議的專家裁決有規(guī)則，也類似于仲裁機構(gòu)制定的專業(yè)領(lǐng)域或特殊規(guī)則。

需要強調(diào)的是，LNG業(yè)務(wù)的專家裁決，與仲裁機構(gòu)特殊或?qū)ｍ椧?guī)則中的“專家評審”或“專家論證”不同。“專家評審”是特殊或?qū)I(yè)仲裁程序中嵌入的一個環(huán)節(jié)，當事人可根據(jù)專家評審的意見，選擇和解結(jié)案，或者繼續(xù)推進仲裁；“專家論證”是在仲裁程序之外，專家對仲裁庭意見的論證。而專家裁決既不是仲裁程序中的一個環(huán)節(jié)，也不是仲裁程序外對仲裁庭意見的論證，而是與仲裁平行的替代爭議解決方案。

我國的LNG業(yè)務(wù)在未來一、二十年仍將處于大發(fā)展時期，無論是國際商事爭議，還是國內(nèi)爭議；無論是LNG業(yè)務(wù)，還是其他專業(yè)性鮮明的業(yè)務(wù)，建議在我國仲裁機構(gòu)主導(dǎo)下，加快推進專家裁決在仲裁程序中的運用。結(jié)合中國企業(yè)在爭議解決中，更信任機構(gòu)、組織，而非類似臨時裁決下個人裁決的實際情況，可在仲裁程序中引入專家裁決并將其作為一個環(huán)節(jié)：當事人可以依據(jù)、參照專家的裁決，決定和解、調(diào)解結(jié)案，而不必繼續(xù)進行仲裁；如果當事人不接受專家裁決，則可以繼續(xù)推進仲裁程序。

文字編輯：于嘉琦

美術(shù)編輯：劉瑞龍

責(zé)任編輯：胡曉牧

大連國際仲裁院示范仲裁條款