美光考慮收購(gòu)

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據(jù)周四公布的計(jì)劃顯示，日本顯示器公司（JDI）正在與美光科技公司進(jìn)行談判，擬出售其在日本的一家大型液晶面板生產(chǎn)工廠。據(jù)報(bào)道，這家美國(guó)存儲(chǔ)器制造商希望將該工廠用于芯片組裝和測(cè)試。

由于財(cái)務(wù)困難，JDI一直在進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改革，并關(guān)閉其國(guó)內(nèi)工廠。去年11月，該公司停止了位于千葉縣茂原市的工廠的運(yùn)營(yíng)，該工廠計(jì)劃出售。

該公司當(dāng)天表示，“仍在與多家公司進(jìn)行談判，尚未做出任何決定。”如果交易完成，預(yù)計(jì)價(jià)格將達(dá)數(shù)百億日元（100億日元約合6270萬美元）。

據(jù)消息人士透露，正在與JDI進(jìn)行談判的美光公司似乎有意將該工廠用作半導(dǎo)體組裝和測(cè)試基地。一些人預(yù)計(jì)，雙方將在6月份做出決定。

另一位消息人士稱：“談判正在進(jìn)行中，但目前還不清楚能否成功。”

JDI正將面板生產(chǎn)集中到石川縣的一家工廠，以降低固定成本。由于面板銷量下滑，該公司原計(jì)劃于2025年底破產(chǎn)。出售茂原工廠有望改善其財(cái)務(wù)狀況。

該工廠是從松下控股公司收購(gòu)的，于 2013 年開始運(yùn)營(yíng)，是生產(chǎn)智能手機(jī)和其他設(shè)備用中小尺寸面板的主要基地。

液晶顯示器工廠配備了潔凈室，以減少灰塵和碎屑造成的污染。其設(shè)備和溫度控制的許多方面都與芯片制造廠類似，這意味著改造該工廠相對(duì)容易。

JDI 之前曾計(jì)劃將該工廠改造成數(shù)據(jù)中心，但由于增加電力供應(yīng)和其他基礎(chǔ)設(shè)施的高昂成本，導(dǎo)致出售延遲。

美光科技專注于高帶寬內(nèi)存，而人工智能的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了對(duì)高帶寬內(nèi)存的需求不斷增長(zhǎng)。

在日本，美光科技在廣島縣的一家工廠大規(guī)模生產(chǎn)存儲(chǔ)器。該公司正在投資1.5萬億日元建設(shè)一座新廠房，預(yù)計(jì)將于2028年左右開始生產(chǎn)尖端產(chǎn)品。隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，該公司正在尋找國(guó)內(nèi)基地來處理封裝和組裝等后端流程。

美光工廠的新瓶頸

據(jù)DigiTimes報(bào)道，業(yè)內(nèi)人士透露，美光計(jì)劃在新加坡投資 240 億美元擴(kuò)建 NAND 閃存生產(chǎn)線，這將需要 400 至 500 臺(tái)電力變壓器，是標(biāo)準(zhǔn)晶圓廠通常所需 100 至 150 臺(tái)的兩倍多。這一規(guī)模超過了任何一家臺(tái)灣變壓器制造商的年產(chǎn)能，使得笨重的電氣設(shè)備成為人工智能驅(qū)動(dòng)的半導(dǎo)體工廠建設(shè)的瓶頸。

美光的這種需求水平反映了與人工智能相關(guān)的現(xiàn)代存儲(chǔ)器制造廠的電力密集度。用于人工智能服務(wù)器的HBM生產(chǎn)促使所有主要存儲(chǔ)器制造商同步擴(kuò)張，而支持這些制造廠所需的電力基礎(chǔ)設(shè)施如今已超過了為其服務(wù)的供應(yīng)鏈的建設(shè)速度。

美光在新加坡的項(xiàng)目計(jì)劃于2028年底投產(chǎn)，這是其全球擴(kuò)張計(jì)劃的一部分。該公司已斥資18億美元收購(gòu)了臺(tái)積電位于臺(tái)灣苗栗桐螺的晶圓廠，該廠計(jì)劃于2026年投產(chǎn)；此外，位于愛達(dá)荷州和紐約州的新工廠正在建設(shè)中；廣島工廠預(yù)計(jì)將于2026年下半年投產(chǎn)。

三星電子和SK海力士也宣布了各自的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，所有這些擴(kuò)張都源于相同的需求曲線：人工智能服務(wù)器部署對(duì)HBM的需求量遠(yuǎn)超現(xiàn)有生產(chǎn)線的供應(yīng)能力。因此，我們現(xiàn)在看到三大洲同時(shí)掀起了一波晶圓廠建設(shè)熱潮，每個(gè)項(xiàng)目都在爭(zhēng)奪同一批重型電氣設(shè)備和原材料。

這場(chǎng)危機(jī)的影響已在價(jià)格和供應(yīng)方面顯現(xiàn)出來。受訂單激增以及銅和其他原材料成本上漲的影響，大型重型電氣設(shè)備供應(yīng)商Fortune Electric和Allis Electric均已將價(jià)格上調(diào)20%至30%。與此同時(shí)，一些變壓器制造商以無法滿足緊迫的工期和數(shù)量要求為由，完全拒絕為大型半導(dǎo)體項(xiàng)目報(bào)價(jià)。業(yè)內(nèi)人士表示，目前沒有任何一家制造商能夠消化來自人工智能和半導(dǎo)體行業(yè)如此龐大的訂單量。

盡管國(guó)際變壓器品牌價(jià)格更高，但由于其海外工廠規(guī)模更大，產(chǎn)能更強(qiáng)，因此正在不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。臺(tái)灣本土制造商則通過與二級(jí)供應(yīng)商合作，將規(guī)格和產(chǎn)能分配給多家公司，以滿足不同客戶的個(gè)性化需求。

變壓器也是共享基礎(chǔ)設(shè)施，除了晶圓廠之外，人工智能數(shù)據(jù)中心建設(shè)、公用事業(yè)規(guī)模的儲(chǔ)能以及電網(wǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目也都需要同樣的設(shè)備。在人工智能建設(shè)浪潮到來之前就已經(jīng)不堪重負(fù)的供應(yīng)鏈，如今正忙于消化每個(gè)項(xiàng)目數(shù)百臺(tái)變壓器的訂單。

不幸的是，變壓器交付延遲很可能導(dǎo)致晶圓廠生產(chǎn)延遲，進(jìn)而推遲人工智能買家所依賴的存儲(chǔ)器生產(chǎn)時(shí)間表。計(jì)劃新建數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)商也面臨著同樣的困境，他們與半導(dǎo)體公司爭(zhēng)奪那些需要數(shù)月才能制造和交付的設(shè)備。

（來源：編譯自日經(jīng)）

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