3月25日,A股市場午后集體拉升,其中通信設備板塊表現亮眼。截至下午14:30,中證通信設備主題指數漲3%。相關成分股中,光訊科技漲超8.41%、天孚通信漲5.83%、中際旭創漲3.91%,新易盛、紫光股份、劍橋科技等小幅跟漲。
消息面上,3月24日國家數據局表示,Token中文名正式確定為“詞元”。2024年初,中國日均詞元(Token)調用量為1000億;至2025年底,躍升至100萬億;今年3月,已突破140萬億,兩年增長超千倍。
中信證券研報稱,AI算力需求爆發推動光通信產業升級,海外云廠商及臺積電資本開支持續擴張,印證AI基礎設施需求強勁,帶來旺盛的高速率光模塊需求。盡管高速光芯片等物料短期供給存在缺口,但上游廠商積極擴產,疊加硅光方案滲透率提升,供應鏈瓶頸有望緩解。中信證券看好國內光通信龍頭公司的發展潛力。維持通信行業“強于大市”評級。
在此背景下,銀河中證通信設備主題指數發起式(A:021988、C:021989)值得投資者關注。銀河中證通信設備主題指數發起式基金緊密跟蹤A股通信設備板塊上市公司,為投資者配置通信設備優質企業提供便利。
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