四川
AI缺電主線演繹，3月20日，光伏板塊提振明顯，光伏ETF國泰（159864）大漲5%。
中信建投指出，美國電力供需形勢緊張，缺電問題積重難返。北美電力系統存在并網周期漫長、電源/電網設備老化退役、備用容量不足等問題。AIDC需求爆發將導致北美電網電力缺口在26-28年顯著擴大。美國電力短缺呈現長期趨勢，電力供需緊張將成為常態。電網資源制約下，天然氣離網供電憑借高可靠性、快速投運優勢成為數據中心當下的優選方案。儲能可滿足并網新規對負荷側響應能力的要求而成為必選項，后續也可進一步實現光儲綠電供應。美國同步拋出750億美元超高壓電網投資計劃，電網公司資本開支快速上行。在新能源并網、AIDC配套設備相關訂單已耗盡歐美日企業產能的情況下，中國電網設備企業有望在這一輪美國電網資本開支周期中充分受益。
光伏ETF國泰（159864）跟蹤的是光伏產業指數（931151），該指數從滬深市場中選取涉及硅料、硅片、電池片、組件及相關設備制造等業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映光伏產業鏈相關上市公司證券的整體表現。該指數聚焦于新能源領域，具備高成長性和技術創新特點，是跟蹤太陽能發電行業發展趨勢的重要指標。
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