板塊全面拉升！特斯拉計(jì)劃采購(gòu)200億元中國(guó)光伏設(shè)備，合同規(guī)模在吉瓦級(jí)

特斯拉尋求采購(gòu)29億美元中國(guó)光伏設(shè)備的消息引爆市場(chǎng)，A股及港股光伏板塊今日全面拉升。

具體來(lái)看，A股太空光伏概念持續(xù)走高。鈞達(dá)股份封漲停，捷佳偉創(chuàng)觸及20cm漲停，邁為股份、拉普拉斯、連城數(shù)控、晶科能源及奧特維均大漲超10%。同時(shí)，光伏設(shè)備概念股全面爆發(fā)。上能電氣20cm漲停，首航新能漲逾19%，九洲集團(tuán)、艾羅能源漲逾15%，錦浪科技、昱能科技漲逾14%。

港股方面，光伏太陽(yáng)能板塊同步走強(qiáng)。鈞達(dá)股份一度拉升漲超10%，信義光能漲超4%，福萊特玻璃漲約4%。

據(jù)媒體今日稍早前報(bào)道，特斯拉正尋求從中國(guó)供應(yīng)商處采購(gòu)價(jià)值約29億美元（約合200億元人民幣）的光伏生產(chǎn)設(shè)備。此舉旨在支持首席執(zhí)行官馬斯克在美國(guó)本土新增100 GW的光伏制造產(chǎn)能的目標(biāo)。

報(bào)道稱，蘇州邁為股份是該光伏項(xiàng)目制造設(shè)備的主要候選供應(yīng)商之一，其他正在洽談特斯拉光伏項(xiàng)目的中國(guó)公司包括捷佳偉創(chuàng)和拉普拉斯。

而后，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)向貝殼財(cái)經(jīng)證實(shí)了上述采購(gòu)傳聞，并透露合同規(guī)模達(dá)到吉瓦級(jí)。

今年秋季前交貨？

特斯拉的美股本土制造雄心正在加速落地。據(jù)媒體援引知情人士透露，中國(guó)供應(yīng)商被要求在今年秋季前交付這批光伏面板和電池制造設(shè)備。其中兩名知情人士表示，設(shè)備將主要運(yùn)往德克薩斯州。

國(guó)內(nèi)有消息稱，此前馬斯克旗下Space X團(tuán)隊(duì)向國(guó)內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠采購(gòu)設(shè)備，該訂單預(yù)計(jì)將于5月第一周發(fā)貨。類半導(dǎo)體產(chǎn)品出口都需要經(jīng)過(guò)相關(guān)部門備案審批，目前還在推進(jìn)中。同時(shí)，馬斯克團(tuán)隊(duì)的光伏訂單分為SpaceX（S鏈）和Tesla（T鏈）兩條主線，分別對(duì)應(yīng)太空和地面兩大應(yīng)用場(chǎng)景。

Elon Musk在今年1月曾表示，太陽(yáng)能可以滿足美國(guó)所有的電力需求，包括不斷增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)中心需求。特斯拉官網(wǎng)的招聘信息也顯示，公司目標(biāo)是“在2028年底前，在美國(guó)本土利用原材料部署100 GW的光伏制造產(chǎn)能”。

AI缺電驅(qū)動(dòng)馬斯克轉(zhuǎn)向中國(guó)

特斯拉轉(zhuǎn)向中國(guó)采購(gòu)設(shè)備，背后是美國(guó)電力供需格局與貿(mào)易政策的復(fù)雜交織。根據(jù)美國(guó)能源信息署（EIA）的數(shù)據(jù)，美國(guó)用電量在2025年創(chuàng)下連續(xù)第二年歷史新高，并將在未來(lái)兩年繼續(xù)攀升。

面對(duì)AI數(shù)據(jù)中心和制造業(yè)帶來(lái)的嚴(yán)重電力短缺，馬斯克曾批評(píng)關(guān)稅壁壘。他指出，關(guān)稅使得在美國(guó)部署太陽(yáng)能的經(jīng)濟(jì)成本“人為偏高”。

據(jù)報(bào)道，拜登政府在2024年應(yīng)美國(guó)光伏面板制造商的要求，將制造設(shè)備排除在關(guān)稅之外，這一豁免隨后被特朗普政府延長(zhǎng)。這為特斯拉大規(guī)模采購(gòu)中國(guó)設(shè)備掃清了部分成本障礙。

這一潛在訂單凸顯了美國(guó)在重振本土制造業(yè)時(shí)面臨的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年，美國(guó)1300 GW的總發(fā)電產(chǎn)能中，光伏僅占10%。要在幾年內(nèi)建立100 GW的光伏制造能力是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。