韓妝進入2.0時代：當中國不再是K-Beauty的增長引擎

編者按

在全球化與數(shù)字傳播持續(xù)重塑消費產(chǎn)業(yè)格局的背景下，化妝品品牌的國際化路徑正呈現(xiàn)出更加多元的演進趨勢。不同國家美妝產(chǎn)業(yè)在品牌建設(shè)、文化傳播以及全球渠道體系上的差異，也正在成為產(chǎn)業(yè)研究與戰(zhàn)略觀察的重要議題。

2025年，《中國化妝品》雜志與美國南加州大學(xué)安納伯格傳播與新聞學(xué)院Ben Lee教授課題組聯(lián)合發(fā)布了《中美化妝品品牌建設(shè)與傳播策略比較研究》專刊白皮書，通過對中美兩大核心消費市場的比較研究，系統(tǒng)分析了兩國美妝品牌在品牌傳播、內(nèi)容營銷以及零售渠道結(jié)構(gòu)方面的差異與趨勢。該研究為理解中國美妝產(chǎn)業(yè)在全球競爭中的位置提供了重要參考。

在此基礎(chǔ)上，2026年雙方進一步啟動《全球化妝品品牌建設(shè)與傳播策略比較研究》課題，研究視角從中美雙市場拓展至全球主要美妝產(chǎn)業(yè)集群。新的研究階段將重點關(guān)注中國、韓國、歐美等國家和地區(qū)的代表性產(chǎn)業(yè)，通過產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析與品牌案例研究，探討不同國家美妝品牌在全球化過程中的戰(zhàn)略路徑與傳播模式。

其中，韓國化妝品產(chǎn)業(yè)近年來在全球市場的持續(xù)崛起，成為本年度研究的重要觀察對象。隨著K-Beauty從早期依賴亞洲市場的增長模式，逐漸轉(zhuǎn)向面向歐美與全球市場的多元化布局，韓國品牌在產(chǎn)品研發(fā)、品牌敘事以及渠道平臺建設(shè)方面所形成的系統(tǒng)能力，正在重新塑造全球美妝產(chǎn)業(yè)的競爭格局。

本篇文章《韓妝進入2.0時代：當中國不再是K-Beauty的增長引擎》，也成為2026年度課題的首篇調(diào)研觀察。未來，《中國化妝品》雜志將持續(xù)推出“2026全球品牌比較研究”系列內(nèi)容，對全球美妝產(chǎn)業(yè)的品牌戰(zhàn)略與傳播模式進行系統(tǒng)追蹤，為年度比較研究提供更加豐富的案例樣本與產(chǎn)業(yè)觀察。同時，我們也期待更多具有全球化視野的中國品牌參與到研究案例體系中，共同推動中國美妝品牌全球化路徑的探索與實踐。

《中國化妝品》雜志編輯部

過去十余年，中國市場一直被視為韓國化妝品最重要的海外增長引擎。從免稅店購物到跨境電商，再到代購渠道，中國消費者一度幾乎“承包”了韓妝絕大部分海外需求。

但最新行業(yè)數(shù)據(jù)表明，這一持續(xù)多年的市場格局正在發(fā)生改變。根據(jù)市場研究機構(gòu)歐睿信息咨詢（Euromonitor International）發(fā)布的白皮書《Glass Skin&Global Wins: The Rise of K-Beauty》（《水光肌與全球擴張：韓妝崛起之路》），美國已經(jīng)取代中國，成為韓國化妝品最大的海外線上市場。

數(shù)據(jù)顯示，美國在韓妝海外線上銷售額中的占比，從2022年的18%迅速上升至2025年前三季度的51%；而中國市場的份額則從曾經(jīng)高達69%的水平下降至23%。

與此同時，韓國食品醫(yī)藥品安全部發(fā)布的數(shù)據(jù)也印證了這一結(jié)構(gòu)性變化。2025年韓國化妝品出口額達到約114.3億美元（約合人民幣788.2億元），同比增長12.3%，創(chuàng)下歷史新高。從出口結(jié)構(gòu)來看，美國以約22億美元（約合人民幣151.7億元）的規(guī)模首次超越中國，成為韓國化妝品第一大出口市場，而韓妝對中國出口規(guī)模則下降至約20億美元（約合人民幣137.9億元），日本位居第三。

與此同時，歐洲、中東和南美市場的增長速度明顯加快。例如阿聯(lián)酋和波蘭的出口額分別實現(xiàn)69.7%和111.7%的增長，并首次躋身韓國化妝品出口前十國家。

從這些數(shù)據(jù)可以清晰看到，韓國化妝品產(chǎn)業(yè)的增長模式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變：過去依賴中國市場的“單一爆發(fā)式增長”，正在被多市場、多品類驅(qū)動的全球擴張模式所取代。

這種結(jié)構(gòu)性變化，也正是韓妝進入2.0時代的重要標志。

市場重心轉(zhuǎn)移：

韓妝對中國的依賴正在下降

在過去十余年間，中國市場幾乎定義了韓妝的海外增長軌跡。

2015年前后，在韓劇、綜藝和明星文化的推動下，中國市場掀起一輪“韓妝熱潮”。“水光肌”“素顏感”等護膚概念在中國年輕消費者中迅速流行，大量韓國品牌借此進入中國市場并實現(xiàn)快速擴張。

彼時，中國消費者通過跨境電商、免稅店以及代購渠道購買韓國護膚品，蘭芝、雪花秀、悅詩風(fēng)吟等品牌在中國市場獲得極高的品牌認知度。中國也一度成為韓國化妝品最大的出口目的地。

然而近年來，這一增長模式開始發(fā)生明顯變化。

首先，中國本土美妝品牌的競爭力顯著提升。隨著國內(nèi)供應(yīng)鏈效率不斷提高，原料研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，中國品牌在功效護膚、成分創(chuàng)新以及產(chǎn)品設(shè)計方面持續(xù)突破。與此同時，中國品牌在社交媒體營銷、內(nèi)容傳播和用戶運營方面也形成獨特優(yōu)勢。

在功效護膚賽道上，一批本土品牌迅速崛起，使韓妝在中端護膚市場面臨越來越激烈的競爭。

其次，中國化妝品監(jiān)管體系持續(xù)完善。近年來，國家藥監(jiān)部門和市場監(jiān)管部門在注冊備案、功效宣稱、原料安全評估等方面不斷強化監(jiān)管要求，這在客觀上提高了海外品牌進入市場的合規(guī)成本，也促使品牌必須以更長期的投入方式參與市場競爭。

此外，中國消費者的審美和消費偏好也在發(fā)生變化。過去高度依賴日韓流行文化的消費趨勢，正在被更加多元化的全球?qū)徝浪〈a(chǎn)品牌在電商平臺與社交媒體上的影響力持續(xù)擴大，逐漸成為年輕消費者的重要選擇。

在多重因素影響下，韓妝品牌開始重新思考全球市場布局。而美國市場，正在成為新的增長中心。

美國市場崛起：

K-Beauty進入主流消費體系

與中國市場的爆發(fā)式增長不同，韓妝在美國的發(fā)展更像是一場“長期滲透”。

早期階段，韓妝在美國主要受到亞裔消費者和美妝愛好者的關(guān)注，屬于相對小眾的護膚潮流。但隨著社交媒體的興起以及零售渠道的擴展，韓國品牌逐漸進入更廣泛的消費群體。

如今，美國主流美妝零售體系已經(jīng)全面引入韓妝品牌。

Ulta Beauty推出的K-Beauty廣告

大型連鎖零售商絲芙蘭與Ulta Beauty不斷擴大韓國護膚品牌的引進規(guī)模，使其進入更廣泛的主流消費渠道。從獨立品牌到成分護膚品牌，韓妝在美國零售體系中的存在感持續(xù)提升。

與此同時，內(nèi)容平臺與電商平臺的結(jié)合，為韓妝在美國市場的擴張?zhí)峁┝诵碌脑鲩L動力。在TikTok上，“K-Beauty”已經(jīng)成為一個擁有數(shù)十億播放量的熱門話題。大量護膚測評、成分解析以及真實使用體驗的視頻，使韓國護膚產(chǎn)品迅速進入年輕消費者視野。而TikTok Shop的出現(xiàn)，則進一步縮短了“內(nèi)容傳播”與“購買行為”之間的距離。

在美國洛杉磯舉辦的Tiktok Shop K-Beauty快閃活動

另一方面，從品牌結(jié)構(gòu)來看，韓妝在美國市場的崛起并非依賴單一品牌，而是形成了多種類型品牌共同發(fā)展的格局。

目前，在美國市場受歡迎的韓妝品牌大致可以分為三類。

第一類：成分功效型護膚品牌

這類品牌以明確的成分和功效為核心賣點，強調(diào)科學(xué)護膚理念。例如COSRX憑借蝸牛黏液修護精華在全球社交媒體上迅速走紅，其產(chǎn)品以高效成分和簡潔配方著稱。

同樣受到關(guān)注的還有Beauty of Joseon，其產(chǎn)品以東方草本配方為特色，其中防曬產(chǎn)品和精華產(chǎn)品在歐美市場擁有較高口碑。

此外，主打舒緩敏感肌護理的Anua，也憑借積雪草等成分在社交媒體平臺迅速走紅。

第二類：科技型護膚品牌

另一類品牌則更加突出技術(shù)創(chuàng)新。

例如Medicube通過將美容儀器與護膚產(chǎn)品結(jié)合，形成“儀器+護膚”的整體解決方案。這種模式在社交媒體傳播中具有較強的視覺沖擊力，也吸引了大量年輕消費者關(guān)注。

這類品牌往往將“美容科技”作為品牌核心敘事，與傳統(tǒng)護膚品牌形成差異化競爭。

第三類：設(shè)計與文化型品牌

還有一類韓妝品牌，則通過視覺設(shè)計與文化敘事在歐美市場建立差異化認知。

近年來，一些韓國品牌不斷強化產(chǎn)品設(shè)計與品牌美學(xué)，使韓妝不再只是“成分護膚”的代名詞，而逐漸發(fā)展為具有鮮明審美風(fēng)格的生活方式品牌。

例如香氛與身體護理品牌Tamburins，憑借極具藝術(shù)感的產(chǎn)品設(shè)計與門店空間，在歐美社交媒體上獲得廣泛關(guān)注。品牌的香水與護手霜采用極簡且雕塑化的包裝造型，并通過與藝術(shù)家合作打造沉浸式門店體驗，使零售空間更接近當代藝術(shù)展覽。與此同時，品牌邀請韓流女子組合BLACKPINK的Jennie擔(dān)任全球代言人，借助其在全球年輕消費群體中的影響力，進一步強化品牌的時尚與文化屬性。

Olive Young模式：

韓國美妝出海的新平臺

在品牌之外，渠道體系同樣是韓妝全球擴張的重要推動力量。

韓國最大的美妝零售商CJ Olive Young，正在成為K-Beauty品牌出海的重要平臺。Olive Young在韓國擁有超過1300家門店，被視為韓國本土美妝品牌成長的重要渠道。許多韓國新銳品牌正是通過Olive Young的門店體系與線上商城積累消費者基礎(chǔ)，并逐步進入國際市場。

近年來，這家零售巨頭明顯加快了全球化布局，并將美國市場視為下一階段最重要的戰(zhàn)略區(qū)域之一。

目前，Olive Young已經(jīng)確認將在美國開設(shè)首批線下門店，其中首家門店計劃落地美國加州帕薩迪納（Pasadena），預(yù)計在今年開業(yè)。同時，他們還計劃在洛杉磯核心商圈繼續(xù)布局門店網(wǎng)絡(luò)，以形成區(qū)域性的K-Beauty零售體系。對于習(xí)慣在線下試用產(chǎn)品的美國消費者而言，實體門店仍然是建立品牌認知的重要渠道，這也使得線下零售成為韓妝進入美國主流市場的重要一步。

對于許多韓國中小品牌而言，Olive Young的國際化布局為他們提供了一條更為高效的出海路徑。品牌不僅可以借助這一平臺進入海外零售渠道，還能夠通過統(tǒng)一的選品體系與營銷活動，在海外消費者面前集中展示“K-Beauty”的整體形象。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，Olive Young正在逐漸扮演類似“產(chǎn)業(yè)樞紐”的角色：通過整合韓國本土品牌、供應(yīng)鏈資源以及內(nèi)容營銷體系，為K-Beauty品牌進入全球市場提供平臺化支持。而隨著線下門店、物流網(wǎng)絡(luò)和電商渠道在美國逐步完善，這一零售平臺也有望成為韓國美妝產(chǎn)業(yè)在北美擴張的重要支點。

韓妝2.0：從護膚儀式到科技敘事

隨著全球美妝市場競爭日益激烈，韓妝的發(fā)展也正在進入新的階段。如果回顧過去十余年的產(chǎn)業(yè)演進，可以發(fā)現(xiàn)韓國美妝產(chǎn)業(yè)的全球擴張大致經(jīng)歷了兩個不同的發(fā)展階段。

在韓妝1.0時代，韓國品牌的核心競爭力主要來自于獨特的護膚理念和消費體驗。多步驟護膚體系、“水光肌”“玻璃肌”等概念在亞洲市場迅速流行，韓國品牌通過精細化的護膚流程和豐富的產(chǎn)品線，塑造出具有儀式感的護膚文化。這種以生活方式為核心的產(chǎn)品敘事，在中國及東亞市場獲得了巨大成功，也推動韓妝在全球范圍內(nèi)建立起早期品牌認知。

然而隨著全球護膚市場逐漸成熟，消費者對于產(chǎn)品的關(guān)注點開始從“護膚流程”轉(zhuǎn)向“真實功效”。在這一背景下，韓妝產(chǎn)業(yè)開始進入被業(yè)內(nèi)稱為韓妝2.0的新階段。

與早期強調(diào)護膚步驟和消費體驗不同，韓妝2.0更加重視技術(shù)創(chuàng)新、成分研究以及品牌長期價值建設(shè)。越來越多韓國品牌開始強化成分研發(fā)能力，在積雪草、神經(jīng)酰胺、發(fā)酵成分等領(lǐng)域持續(xù)進行配方創(chuàng)新，同時通過臨床測試和功效驗證提升產(chǎn)品可信度。在品牌層面，韓國企業(yè)也更加注重建立長期的科研敘事與品牌體系，以提升產(chǎn)品在全球市場的專業(yè)形象。

韓國愛茉莉太平洋集團在彩妝科技化方面的探索

這一戰(zhàn)略升級的核心目標，是在全球美妝市場中占據(jù)“中端功效護膚賽道”。相比傳統(tǒng)高端品牌昂貴的定價策略，韓妝品牌往往以更具競爭力的價格，提供接近高端護膚產(chǎn)品的技術(shù)體驗，從而在功效、價格與消費體驗之間形成新的平衡。

在當前全球經(jīng)濟增速放緩、消費者更加理性的背景下，這種“高功效+合理價格”的市場定位展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢。對于越來越重視成分和實際效果的年輕消費者而言，韓妝2.0所強調(diào)的技術(shù)實力與功效價值，正成為其在全球市場持續(xù)擴張的重要支撐。

從某種意義上說，韓妝2.0不僅是產(chǎn)品策略的升級，更是韓國美妝產(chǎn)業(yè)從“潮流驅(qū)動”向“科技驅(qū)動”轉(zhuǎn)型的標志。這一變化，也正在重新塑造K-Beauty在全球美妝產(chǎn)業(yè)中的競爭位置。

課題組觀察：

中國美妝全球化的階段轉(zhuǎn)型

從比較研究的視角來看，韓妝海外市場結(jié)構(gòu)的變化，為中國美妝產(chǎn)業(yè)提供了一個具有參考價值的觀察樣本。

過去十年，中國化妝品市場經(jīng)歷了顯著轉(zhuǎn)變。隨著供應(yīng)鏈能力提升、電商與內(nèi)容平臺生態(tài)成熟，中國市場逐漸從以國際品牌為主導(dǎo)的消費市場，轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌虺掷m(xù)孵化本土品牌的創(chuàng)新市場。可以說，中國美妝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完成了從“品牌輸入型市場”向“品牌孵化型市場”的階段轉(zhuǎn)型。

課題組研究認為，當越來越多中國品牌開始進入海外市場時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也進入新的階段。相比韓國通過文化內(nèi)容輸出、品牌國際化運營以及渠道體系建設(shè)逐步形成的全球化模式，中國美妝產(chǎn)業(yè)雖然在產(chǎn)品研發(fā)與供應(yīng)鏈效率方面具備優(yōu)勢，但在全球品牌敘事、文化傳播以及國際渠道體系方面仍處于探索階段。

從產(chǎn)業(yè)演進角度看，中國美妝已經(jīng)完成以產(chǎn)品能力為核心的第一階段發(fā)展，而未來十年的關(guān)鍵課題，將是全球品牌能力的建設(shè)——如何在國際市場建立品牌認知，并逐步形成具有全球影響力的中國美妝品牌體系。