上海
3月11日，A股長飛光纖兩連板，續創歷史新高。截止午間休市，漲8.2%，總市值2,088億元。與此同時，瑞斯康達亦漲停斬獲兩連板，長芯博創漲6.2%。
這意味著，市場認知已不再局限于中際旭創、新易盛、天孚通信等中下游龍頭，行情明確延伸至上游光纖材料、光芯片、光器件等核心環節。
長飛光纖成立于1988年，是全球領先的光纖預制棒、光纖、光纜及綜合解決方案供應商。公司主營業務涵蓋光纖預制棒、光纖、光纜以及光器件和模塊的生產銷售。根據權威咨詢機構CRU數據，公司自2016年以來市場份額已連續9年穩居全球第一。
消息面上，光纖價格近期大幅上漲。據開源證券數據，截至3月4日，G.652.D單模光纖價格由元旦前的18元/公里上漲至85-120元/公里，漲幅近650%。本輪漲價由AI算力基礎設施、“東數西算”等多重需求集中爆發驅動，疊加光纖預制棒產能剛性約束，形成供需錯配。此外，英偉達此前宣布向光模塊上游廠商投資并鎖定長期采購，被市場解讀為巨頭在為CPO時代的“供應鏈安全”提前布局，供應鏈話語權正在向具備核心技術的上游廠商傾斜。
有券商指出，AI驅動下全球光芯片短缺具備持續性，CPO產業商業化臨近。另有分析認為，資金正選擇繼續向上游挖掘，關注光纖、光芯片等科技上游品種。隨著CPO技術從概念走向落地，產業價值重心向核心材料端延伸的趨勢愈發清晰。AI算力對光通信產業鏈的拉動正全方位向上滲透，上游核心環節的業績釋放才剛剛拉開序幕。
封面圖片來源：長飛光纖官網
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