可靈“起個(gè)大早，趕了晚集”？

“Seedance2.0終結(jié)比賽。”

聽(tīng)筒Tech（ID:tingtongtech）原創(chuàng)

文|楊 林

編|饒 言

在一個(gè)飛速迭代的賽道里，“王者”很快就會(huì)易位。

2月9日，字節(jié)旗下Seedance2.0AI視頻生成模型在海內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)刷屏。不少評(píng)論直言，“Seedance2.0終結(jié)了AI視頻第一階段的比賽。”

“Buff加滿(mǎn)，無(wú)論是自動(dòng)運(yùn)用多鏡頭、音畫(huà)同步，還是支持全方位多模態(tài)參考以及時(shí)間成本的壓縮，都打開(kāi)了視頻生成領(lǐng)域新的大門(mén)。”影視博主強(qiáng)哥如是表示，“字節(jié)這波操作，直接讓AI視頻領(lǐng)域變天，其他大廠(chǎng)需要抓緊了。”

強(qiáng)哥透露，身邊不少視頻創(chuàng)作者集體轉(zhuǎn)移了陣地，“以前大家用的模型比較分散，最近幾乎都在用Seedance2.0。”

這樣的場(chǎng)景，在一年前的AI視頻圈，幾乎不可想象，“可靈剛出來(lái)的時(shí)候，大家也很感興趣，但沒(méi)有像Seedance2.0這樣的‘集體倒戈’。”

誠(chéng)如強(qiáng)哥所言，過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，快手的可靈是國(guó)內(nèi)視頻大模型的“佼佼者”。作為早期向公眾開(kāi)放的國(guó)內(nèi)AI視頻生成模型，彼時(shí)，可靈憑借率先實(shí)現(xiàn)120秒長(zhǎng)視頻生成、逼真的物理邏輯和電影級(jí)運(yùn)鏡，被譽(yù)為全球范圍內(nèi)少數(shù)能與OpenAI Sora早期版本正面剛的玩家。

然而，市場(chǎng)的變化遠(yuǎn)超任何人的想象。尤其是2025年，AI視頻競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生劇變，無(wú)論是海外市場(chǎng)不斷有模型突破天花板，還是字節(jié)、阿里等互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)推出迭代產(chǎn)品都表明，長(zhǎng)敘事能力的軍備競(jìng)賽已全面打響。

與此同時(shí)，可靈技術(shù)領(lǐng)先的窗口期正在縮短。諸如，一年前驚艷的技術(shù)參數(shù)，成為今天行業(yè)的基準(zhǔn)。更為重要的是，市場(chǎng)認(rèn)為，可靈最新一年的更新僅限于“小修小補(bǔ)”，此外，還陷入了尋求商業(yè)落地的怪圈。

可靈是在“憋大招”，還是戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移，走一條更謹(jǐn)慎的落地之路？顯然，于可靈而言，這不是一個(gè)可以簡(jiǎn)單回答的問(wèn)題。但一個(gè)事實(shí)是，當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過(guò)更新不斷強(qiáng)化市場(chǎng)認(rèn)知時(shí)，“王者”很可能會(huì)被重新定義。

那個(gè)曾經(jīng)點(diǎn)燃AI視頻想象力的可靈，會(huì)以更驚艷的姿態(tài)重返舞臺(tái)中央，還是成為“起大早、趕晚集”的又一注腳，行業(yè)亟需一個(gè)答案。畢竟，競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)下半場(chǎng)，留給所有玩家的時(shí)間都不多了。

AI視頻模型市場(chǎng)變天

不可否認(rèn)的是，AI視頻生成已經(jīng)“從理想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)”，AI視頻生成賽道也正經(jīng)歷從單點(diǎn)突破到全面競(jìng)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)變。

自2024年初，OpenAI的Sora引爆市場(chǎng)后，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商迅速跟進(jìn)，形成了一場(chǎng)技術(shù)與市場(chǎng)的雙重競(jìng)賽。進(jìn)入2025年，以快手可靈、字節(jié)即夢(mèng)、阿里萬(wàn)相為代表的國(guó)產(chǎn)模型，在多項(xiàng)權(quán)威評(píng)測(cè)榜單上輪番登頂，讓競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

除了互聯(lián)網(wǎng)科技陣營(yíng)，各類(lèi)垂直領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司，如專(zhuān)注影視工業(yè)化的萬(wàn)像天影等，也在細(xì)分場(chǎng)景中構(gòu)建了獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。

不過(guò)，明顯的是，不同廠(chǎng)商采取了差異化的發(fā)展路徑。在基礎(chǔ)能力上，各大廠(chǎng)商的視頻生成模型已趨同，但在特色功能和技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)上，差異明顯。

可靈走的是產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與商業(yè)化并重的路線(xiàn)。

在大廠(chǎng)的產(chǎn)品中，可靈是擁有相對(duì)領(lǐng)先的視頻生成模型。自2024年6月上線(xiàn)以來(lái)，可靈實(shí)現(xiàn)超30次迭代，其2.0版本推出Multi-modal Visual Language交互框架，允許用戶(hù)結(jié)合圖像、視頻片段、文字，甚至聲音輸入，實(shí)現(xiàn)多維度創(chuàng)意表達(dá)。

過(guò)去一年，可靈在行業(yè)心智中的定位是“國(guó)產(chǎn)AI視頻第一梯隊(duì)、落地最實(shí)、離錢(qián)最近”。這個(gè)標(biāo)簽讓它在B端占據(jù)了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

這很快帶來(lái)了商業(yè)回報(bào)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年前三季度，可靈AI累計(jì)營(yíng)收已超過(guò)7億元，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)披露明確收入規(guī)模的視頻生成產(chǎn)品。到了2025年7月下旬，可靈AI全球用戶(hù)超4500萬(wàn)，超兩萬(wàn)企業(yè)客戶(hù)及開(kāi)發(fā)者接入。

和可靈AI不同，字節(jié)的即夢(mèng)AI接入Seedance多模態(tài)模型，在產(chǎn)品技術(shù)的突破上可圈可點(diǎn)。

據(jù)悉，為破解算力難題，Seedance模型嵌入擴(kuò)散變換器，降低計(jì)算復(fù)雜度，實(shí)現(xiàn)用更少的推理步驟，生成更順的視頻。另外，即夢(mèng)AI將技術(shù)能力與旗下抖音平臺(tái)生態(tài)深度整合，搶占新的流量入口。

即夢(mèng)AI的市場(chǎng)滲透速度遠(yuǎn)超預(yù)期。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截至2025年3月，字節(jié)即夢(mèng)AI月活用戶(hù)數(shù)量已達(dá)到893萬(wàn)，取得了相當(dāng)不錯(cuò)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)作為商業(yè)化支撐。2025年2月中旬，即夢(mèng)的周活躍用戶(hù)數(shù)已增加到近200萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)了接近三倍的增長(zhǎng)。

后入場(chǎng)的阿里，采取的則是開(kāi)源戰(zhàn)略與技術(shù)創(chuàng)新并行的策略。2025年2月，阿里開(kāi)源了萬(wàn)相2.1模型，包括全部推理代碼和權(quán)重，這一模型技術(shù)優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)在能夠在視頻中準(zhǔn)確生成中文字符和特殊藝術(shù)效果上。

此外，百度蒸汽機(jī)（MuseSteamer）的免費(fèi)策略，騰訊混元在人物、人造場(chǎng)所等場(chǎng)景下的表現(xiàn)，都是不同玩家展示出的亮點(diǎn)。

“可以這么說(shuō)，‘行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，像趨于平靜的湖面’。基礎(chǔ)能力上，各大廠(chǎng)商的視頻生成模型已趨同，只是在特色功能和技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)上仍存差異。”強(qiáng)哥坦言。

不過(guò)，Seedance2.0的種種內(nèi)測(cè)升級(jí)，卻將行業(yè)炸出新的高度。

“是真火了，現(xiàn)在行業(yè)里都在體驗(yàn)，到底有多好用。”AI漫劇創(chuàng)業(yè)者甜瓜在體驗(yàn)了Seedance2.0后向《聽(tīng)筒Tech》表示，“以前，業(yè)內(nèi)認(rèn)為會(huì)在2026年有較大的技術(shù)突破，沒(méi)想到更新來(lái)得這么早。”

按照甜瓜的體驗(yàn)，與市面上的視頻AI相比，最新內(nèi)測(cè)的Seedance2.0有諸多突破。

“比如，自動(dòng)運(yùn)用多鏡頭，敘事邏輯強(qiáng)，還能實(shí)現(xiàn)音畫(huà)同步。以前，即便是可靈、Sora2，都是‘先做畫(huà)面，再配音’。同時(shí)，升級(jí)后的模型效率更高、成本也更低。Seedance2.0表示，2K高清視頻的速度比可靈等競(jìng)品快30%。”

也即是說(shuō)，“技術(shù)與平臺(tái)生態(tài)也在深度整合，正在重塑整個(gè)視頻內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)作與消費(fèi)方式。”甜瓜坦言。

-02-“起大早”的可靈去哪了？

對(duì)手的更新，讓跑道愈加升級(jí)。

于牌桌上的TOP級(jí)玩家而言，能否持續(xù)保持現(xiàn)有的份額，很大程度上取決于能否在新賽道中找到并鞏固自己的獨(dú)特位置。

“可靈的壓力，或許是最明顯的。”強(qiáng)哥坦言，可靈的技術(shù)領(lǐng)先的窗口期正在縮短，一年前驚艷的技術(shù)參數(shù)，已經(jīng)被快速迭代。

更關(guān)鍵的是，如果說(shuō)以前競(jìng)爭(zhēng)主要在短視頻特效和創(chuàng)意工具層面，那么以現(xiàn)在的格局是，將競(jìng)爭(zhēng)引向了多鏡頭敘事、短劇、廣告等更專(zhuān)業(yè)、更復(fù)雜的影視級(jí)內(nèi)容生成。而可靈，則需要在鞏固自身短視頻創(chuàng)意優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，思考如何應(yīng)對(duì)這場(chǎng)“升維”競(jìng)爭(zhēng)。

不可否認(rèn)的是，快手在AI視頻生成領(lǐng)域具有早期先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

2024年初，OpenAI發(fā)布Sora模型，將AI視頻生成長(zhǎng)度和一致性推向新高度。緊跟著，2024年6月，快手就領(lǐng)先于其他國(guó)內(nèi)大廠(chǎng)率先推出可靈，并憑借其“文本生成視頻”功能，一經(jīng)公布便開(kāi)放廣泛測(cè)試，上線(xiàn)一個(gè)月，便有超50萬(wàn)人申請(qǐng)。

一位早期測(cè)試用戶(hù)回憶，“當(dāng)時(shí)用可靈生成中式婚禮場(chǎng)景的視頻，確實(shí)比國(guó)外產(chǎn)品更懂文化內(nèi)涵。”

然而，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)被迅速拉高，騰訊混元、阿里萬(wàn)相等產(chǎn)品持續(xù)迭代，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。尤其是，字節(jié)跳動(dòng)Seedance系統(tǒng)入場(chǎng)，在2024年下半年發(fā)布1.0版本后，迅速演進(jìn)到2.0，以其更加成熟的技術(shù)架構(gòu)和用戶(hù)體驗(yàn)，迅速搶占AI視頻生成賽道。

一時(shí)間，行業(yè)內(nèi)外都在問(wèn)，快手可靈是否真的“起個(gè)大早，趕了個(gè)晚集”？

當(dāng)然，可靈也有一套自己的打法鞏固市場(chǎng)。諸如，自上線(xiàn)以來(lái)實(shí)現(xiàn)了超30次迭代，2.0版本Multi-modal Visual Language交互框架，允許用戶(hù)結(jié)合圖像、視頻片段、文字，甚至聲音輸入，實(shí)現(xiàn)多維度創(chuàng)意表達(dá)。

就在2月5日，可靈3.0系列模型也上線(xiàn)。據(jù)介紹，通過(guò)統(tǒng)一架構(gòu)，可靈3.0將影像創(chuàng)作中的理解、生成與編輯整合為一個(gè)連續(xù)流程。

同時(shí)，可靈表示，模型支持最長(zhǎng)15秒視頻的連續(xù)生成，引入智能分鏡與自定義鏡頭控制，讓創(chuàng)作者能夠直接組織鏡頭節(jié)奏與敘事結(jié)構(gòu)。

這也意味著，可靈AI 3.0初步具備鏡頭調(diào)度意識(shí)。于普通用戶(hù)而言，用相對(duì)專(zhuān)業(yè)的術(shù)語(yǔ)描述想法，就有可能獲得結(jié)構(gòu)相對(duì)成熟、富有電影感的短片，也在一定程度上降低了專(zhuān)業(yè)敘事影像的制作門(mén)檻。

圖：可靈AI廣告頁(yè)面

來(lái)源：《聽(tīng)筒Tech》截圖

不過(guò)，進(jìn)行了優(yōu)化升級(jí)的可靈AI3.0，卻沒(méi)有在行業(yè)內(nèi)引起大規(guī)模的熱議。

強(qiáng)哥指出，盡管相比之前，可靈3.0性能確實(shí)有所提升，但可靈依然在“優(yōu)化畫(huà)面”，而Seedance 2.0已經(jīng)在“理解敘事”，“這兩版迭代之間出現(xiàn)了明顯的‘代際差’，這不是版本號(hào)的差距，而是技術(shù)范式的差距。”

更重要的是，可靈的商業(yè)化模型將面臨最直接的威脅。

強(qiáng)哥指出，Seedance 2.0的每秒生成成本遠(yuǎn)低于同業(yè)，這對(duì)市場(chǎng)上的其他模型，都是降維打擊，“我們有創(chuàng)作者測(cè)試，每秒生成成本可能要下降近40%。比如，用可靈需要3天做好的內(nèi)容，Seedance 2.0一天之內(nèi)就能完成。”

“如果可靈不迅速改進(jìn)，這對(duì)可靈來(lái)說(shuō)，是致命的打擊。”強(qiáng)哥直言，“誰(shuí)不想將成本盡可能降低？”

-03-可靈為什么“慢半拍”？

種種跡象表明，盡管可靈在不斷強(qiáng)化商業(yè)路徑，在收入上表現(xiàn)強(qiáng)勁，但在產(chǎn)品功能、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和生態(tài)協(xié)同等維度，仍面臨不小挑戰(zhàn)。

一方面，市場(chǎng)的變化遠(yuǎn)超任何人的想象。于快手來(lái)說(shuō)，舒適區(qū)是短暫的，對(duì)手的不松懈，給可靈帶來(lái)了產(chǎn)品和生態(tài)上的壓力。

一直以來(lái)，快手的大規(guī)模前瞻性投入不多，生態(tài)也主要圍繞短視頻生態(tài)需求展開(kāi)，聚焦主業(yè)、實(shí)用為先的資金分配，也體現(xiàn)了快手作為垂直平臺(tái)的特點(diǎn)。

這讓快手雖不具備多模態(tài)基座，但擁有相對(duì)領(lǐng)先的視頻生成模型。聚焦于成為“視頻生成領(lǐng)域的專(zhuān)家”，是一個(gè)“釘子型”戰(zhàn)略，這類(lèi)似于在AI戰(zhàn)場(chǎng)上，不選擇全面進(jìn)攻，而是選擇在視頻這個(gè)關(guān)鍵陣地建立絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

但與此同時(shí)，市場(chǎng)其他對(duì)手表現(xiàn)得“更加激進(jìn)”，無(wú)論是在人力配置、戰(zhàn)略高度，還是資本投入方面，都在進(jìn)行全方位的生態(tài)升級(jí)。

僅以投入為例，公開(kāi)資料顯示，2025年，字節(jié)在算力、芯片等方面的資本投入達(dá)1500億元，實(shí)現(xiàn)斷層領(lǐng)先。阿里方面，更是計(jì)劃由原來(lái)的3800億元，追加到4800億元的巨額投資，構(gòu)筑AI競(jìng)爭(zhēng)壁壘。相對(duì)來(lái)說(shuō)，相對(duì)其他大廠(chǎng)，快手的投入規(guī)模要小得多。

“另一方面，從內(nèi)部來(lái)看，集團(tuán)戰(zhàn)略搖擺，也導(dǎo)致了內(nèi)部組織和關(guān)鍵人物的動(dòng)蕩。”一位接近快手內(nèi)部人士曾向《聽(tīng)筒Tech》直言。

快手內(nèi)部的“動(dòng)蕩”有跡可循。2025年8月，負(fù)責(zé)可靈“從0到1”、被稱(chēng)為“可靈之父”的技術(shù)負(fù)責(zé)人張迪離職，并在同年10月回歸阿里，出任淘天集團(tuán)旗下“未來(lái)生活實(shí)驗(yàn)室”負(fù)責(zé)人。

2025年底，可靈基礎(chǔ)大模型負(fù)責(zé)人周?chē)?guó)睿也被曝離職。這也是快手在2025年面臨的重要問(wèn)題之一，核心高管頻繁變動(dòng)，讓?xiě)?zhàn)略連續(xù)性受影響，也不利于長(zhǎng)期的技術(shù)攻堅(jiān)。

與主業(yè)的協(xié)同程度以及激烈的外部競(jìng)爭(zhēng)，也讓可靈出現(xiàn)短暫的“失溫”。

“投入大，短期存在平衡壓力。”上述業(yè)內(nèi)人士坦言，盡管快手表示，2025年資本支出超140億元，其中三分之二明確用于可靈。但目前可靈AI的收入占比仍小（約1%），高研發(fā)投入與商業(yè)回報(bào)存在時(shí)間差。

另外，在服務(wù)高質(zhì)高價(jià)的專(zhuān)業(yè)創(chuàng)作者，還是選擇進(jìn)軍易用低價(jià)的大眾市場(chǎng)，快手內(nèi)部也有過(guò)搖擺，這就可能導(dǎo)致產(chǎn)品定位和資源分配的內(nèi)耗。

不過(guò)，在更多的人士看來(lái)，可靈仍有諸多突圍的空間，“我們希望在這個(gè)市場(chǎng)階段，有更多、更好用、更實(shí)用的應(yīng)用出現(xiàn)，互相競(jìng)爭(zhēng)，這樣才能實(shí)現(xiàn)生態(tài)的良性循環(huán)。”

不過(guò)，顯然的是，AI視頻這場(chǎng)大戲市場(chǎng)更加熱鬧了。而于可靈而言，關(guān)鍵不在于是否“慢半拍”，而在于能否帶來(lái)真正差異化的價(jià)值。

強(qiáng)哥亦指出，于可靈而言，其優(yōu)勢(shì)在于短視頻場(chǎng)景理解和商業(yè)化閉環(huán)。不過(guò)，可靈必須盡快證明：自己能幫創(chuàng)作者賺到錢(qián)，而不只是省錢(qián)。

更重要的是，如果可靈依然停留在“生成工具”定位，那么可靈可能被擠壓成“AI視頻時(shí)代的富士康”——活很多，利潤(rùn)薄，不性感。

“未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，將不僅是技術(shù)參數(shù)的比拼，更是對(duì)創(chuàng)作者需求的理解、對(duì)內(nèi)容生態(tài)的把握，以及對(duì)商業(yè)模式的創(chuàng)新。在這個(gè)意義上，無(wú)論是Seedance還是可靈，都還有很長(zhǎng)的路要走。”強(qiáng)哥坦言。

（頭圖及部分內(nèi)文配圖由《聽(tīng)筒Tech》拍攝。）

（聲明：本文僅作為信息交流，不構(gòu)成任何投資參考建議。）