科技歇菜，老登逆襲

大家好，我是鄧姐姐。

年關(guān)將近，心情浮躁。

許多人都盼著放假過年了。

提前預(yù)告一下哈，我們會(huì)在春節(jié)假期發(fā)現(xiàn)金紅包~

聊聊最近的市場。

今天A股震蕩調(diào)整，上證指數(shù)失守4100點(diǎn)。

影視院線、零售消費(fèi)、旅游酒店等板塊漲幅居前。

而之前熱門的貴金屬、光伏設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備、航天等板塊跌幅居前。

一轉(zhuǎn)眼，大消費(fèi)老登居然逆市拉升。

這背后可能是因?yàn)?026年的促銷費(fèi)政策頻發(fā)的刺激。

一個(gè)是。

國家發(fā)改委和財(cái)政部明確：

2026年國家將繼續(xù)推行設(shè)備更新，和消費(fèi)品以舊換新政策。

符合條件的汽車、家電、數(shù)碼智能產(chǎn)品，以舊換新或直接買新國家給補(bǔ)貼。

再一個(gè)。

商務(wù)部等九部門最新發(fā)了個(gè)春節(jié)買買買活動(dòng)方案。

目的是讓大家在過年期間換新更劃算。

各地在春節(jié)期間會(huì)增加以舊換新的補(bǔ)貼名額。

鼓勵(lì)商家多搞促銷，把優(yōu)惠拉滿。

另外嘛。

消費(fèi)板塊也確實(shí)跌了好幾年，估值比較便宜。

前面慢牛的引導(dǎo)，也讓資金從科技板塊轉(zhuǎn)向防御方向。

熱情一退，那些靠想象力和未來預(yù)期的科技股、熱門題材自然就跌了。

從這些題材里出來的錢，就流進(jìn)了別的板塊。

但，不管怎么看，今年的主線或許都并不是消費(fèi)？

大家覺得呢？

像2025年，A股最火的是科技。

尤其是人工智能，從年頭熱到年尾，帶飛了電子、計(jì)算機(jī)等一大批股票。

先是像DeepSeek這樣的國產(chǎn)大模型，打破國外壟斷。

價(jià)格親民，讓AI應(yīng)用遍地開花。

接著是機(jī)器人，快步跑進(jìn)生活。

年初春晚亮相，年中就能調(diào)酒、跳舞了。

多家公司開始計(jì)劃量產(chǎn)，全年融資火爆。

政策上，國家也發(fā)布了人工智能+行動(dòng)，明確支持智能汽車、AI手機(jī)、機(jī)器人等新事物。

AI火爆，底層算力需求爆炸。

提供芯片、服務(wù)器的公司業(yè)績最先受益，連帶著存儲(chǔ)芯片都漲價(jià)了。

科技之外，創(chuàng)新藥與商業(yè)航天各有表現(xiàn)。

全球爭奪太空軌道資源，中國有龐大的衛(wèi)星計(jì)劃。

國家新設(shè)商業(yè)航天司并發(fā)布行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加速。

但一個(gè)慢牛引導(dǎo)，暫時(shí)進(jìn)入了調(diào)整震蕩。

全年超500只股票翻倍，其中約兩成來自電子、通信、計(jì)算機(jī)這三大科技行業(yè)。

2025年就是一場由AI驅(qū)動(dòng)的科技牛市。

從軟件到硬件，從政策到市場，層層推進(jìn)。

那今年呢？

展望2026年，有許多機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

AI、國產(chǎn)核心技術(shù)、高端制造出海，這三駕馬車預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)挑大梁。

而金融基建類和日常消費(fèi)類板塊。

就需要看經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的力度和政策紅包有多大，屬于需要等待風(fēng)口的選項(xiàng)。

另外，有一個(gè)節(jié)點(diǎn)值得關(guān)注。

春節(jié)假期的后一周，3月4日、5日將召開兩會(huì)。

作為年度關(guān)鍵會(huì)議，它出的文件決定了經(jīng)濟(jì)怎么走，

鼓勵(lì)搞哪些高科技、民生怎么改善、重點(diǎn)扶持和打造哪些行業(yè)等等。

直接或間接地影響著每個(gè)人的工作和生活。

同時(shí)也牽動(dòng)著投資市場的情緒和資金流向。

PS.

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祝賀中簽的幸運(yùn)兒，是個(gè)大肉簽。

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今天也有可轉(zhuǎn)債打新。

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