太空“圈地戰(zhàn)”已打響，衛(wèi)星通信劍指藍(lán)海

作者 | 何毓嵩 孟成真

如果說(shuō)AI是推動(dòng)地面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“算力引擎”，那么衛(wèi)星通信正成為連接萬(wàn)物、覆蓋全域的“空間神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。進(jìn)入2026年，這場(chǎng)“連接革命”已從技術(shù)驗(yàn)證邁向產(chǎn)業(yè)化爆發(fā)前夜。太空軌道上，SpaceX的“星鏈”在軌衛(wèi)星已超過(guò)9400顆，并新獲許可將其二代星座總規(guī)模擴(kuò)大至1.5萬(wàn)顆；而中國(guó)“星網(wǎng)”計(jì)劃也加速推進(jìn)，已累計(jì)發(fā)射超150顆衛(wèi)星，目標(biāo)是在2027年前實(shí)現(xiàn)400顆衛(wèi)星在軌的初步組網(wǎng)能力。消費(fèi)端，手機(jī)直連衛(wèi)星正走向普及，華為等廠(chǎng)商新款機(jī)型有望將其變?yōu)闃?biāo)配，蘋(píng)果亦被曝將在新一代iPhone上推出支持日常連接的5G衛(wèi)星通信功能。

在6G標(biāo)準(zhǔn)加速演進(jìn)的背景下，衛(wèi)星通信不再只是地面網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)充，而是構(gòu)建空天地一體化信息生態(tài)的核心支柱。與此同時(shí)，各國(guó)在頻軌資源上的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，美國(guó)、中國(guó)等相繼推進(jìn)萬(wàn)顆級(jí)星座計(jì)劃，一場(chǎng)圍繞“太空主權(quán)”與“下一代通信制高點(diǎn)”的戰(zhàn)略博弈已全面展開(kāi)。對(duì)投資者而言，理解衛(wèi)星通信，不僅是捕捉未來(lái)十年的科技趨勢(shì)，更是洞察國(guó)家戰(zhàn)略與全球格局演變的關(guān)鍵窗口。

01

“金字塔”形產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

衛(wèi)星通信，可以視為把通信基站修到了太空。如此，不論深山還是荒漠，地面基站難以覆蓋的“信息孤島”，衛(wèi)星都能覆蓋。5G是修路，衛(wèi)星架橋，兩者互補(bǔ)，共同構(gòu)成了未來(lái)6G網(wǎng)絡(luò)的核心版圖。

衛(wèi)星通信主要包括空間段、地面段和用戶(hù)段三部分，其系統(tǒng)架構(gòu)類(lèi)似金字塔形，如圖所示。其中，空間段主要指分布在太空的各類(lèi)衛(wèi)星或衛(wèi)星星座；地面段作為衛(wèi)星通信系統(tǒng)的重要組成部分，由網(wǎng)管中心和關(guān)口站組成，負(fù)責(zé)“天地互聯(lián)”；用戶(hù)段則由手機(jī)等各類(lèi)衛(wèi)星通信終端組成，數(shù)量愈發(fā)龐大。

衛(wèi)星通信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：云腦智庫(kù)、中國(guó)銀河證券

從上圖也可以看出，衛(wèi)星通信是一種復(fù)雜的尖端技術(shù)，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)也是一個(gè)高度綜合的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。我國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈主要包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)與服務(wù)、地面設(shè)備制造等，涵蓋了從航天器研發(fā)到商業(yè)化應(yīng)用的完整閉環(huán)。其中，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈上游包括衛(wèi)星制造、總裝與測(cè)控等，是衛(wèi)星通信的必備基礎(chǔ)；產(chǎn)業(yè)鏈中游，衛(wèi)星測(cè)控提供技術(shù)保障，衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商為下游提供服務(wù)；而囊括地面終端及衛(wèi)星應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)下游環(huán)節(jié)，則是商業(yè)價(jià)值的終端體現(xiàn)，為智慧城市、災(zāi)害監(jiān)測(cè)、全球通信等領(lǐng)域提供強(qiáng)大的數(shù)據(jù)支持。

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)投資咨詢(xún)整理

當(dāng)前，衛(wèi)星相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈越向下游規(guī)模越大，也呈現(xiàn)金字塔狀。根據(jù)美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為2850億美元，細(xì)分領(lǐng)域中，衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)、地面設(shè)備制造收入分別為172億美元、72億美元、1102億美元、1504億美元，占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入比例分別為6.03%、2.53%、38.67%、52.77%，充分體現(xiàn)出地面終端設(shè)備及應(yīng)用在衛(wèi)星相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵地位，也反映出產(chǎn)業(yè)價(jià)值逐步向服務(wù)和應(yīng)用傾斜的趨勢(shì)。

全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)

02

“三駕馬車(chē)”拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)

衛(wèi)星通信以其快速響應(yīng)、廣泛覆蓋的優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用在國(guó)防軍事和國(guó)民社會(huì)各領(lǐng)域，對(duì)國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有極其重要的作用，受到各國(guó)普遍重視。在此背景下，衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)作為重要的戰(zhàn)略性高科技產(chǎn)業(yè)，已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化、系統(tǒng)化、規(guī)模化高速發(fā)展階段。當(dāng)前，驅(qū)動(dòng)我國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿τ腥?/strong>

01

政策支持，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)提速

近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了一系列政策支持衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提及商業(yè)航天；2024年，商業(yè)航天寫(xiě)入政府工作報(bào)告，納入新興產(chǎn)業(yè)布局；2025年政府工作報(bào)告提出推動(dòng)商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展……一系列政策在推動(dòng)政府與社會(huì)資本合作、發(fā)揮行業(yè)主管部門(mén)工作、推動(dòng)商業(yè)航天法律環(huán)境建設(shè)等方面做出積極努力，鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入航天領(lǐng)域、推進(jìn)商業(yè)衛(wèi)星發(fā)展和衛(wèi)星商業(yè)化應(yīng)用。

國(guó)家鼓勵(lì)衛(wèi)星通信相關(guān)政策

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)政府網(wǎng)、中國(guó)銀河證券、中航證券

02

資源稀缺，“太空競(jìng)賽”驅(qū)動(dòng)發(fā)展提速

太空頻譜與近地軌道資源具備顯著的稀缺性和排他性。國(guó)際電信聯(lián)盟對(duì)頻譜和軌道的分配嚴(yán)格遵循“先登先占、先到先得”原則，目前全球申報(bào)的衛(wèi)星總量超10萬(wàn)顆，但地球近地軌道僅能容納6萬(wàn)—10萬(wàn)顆衛(wèi)星，資源爭(zhēng)奪的緊迫性愈發(fā)凸顯。美國(guó)“星鏈”計(jì)劃發(fā)射4.2萬(wàn)顆衛(wèi)星，占據(jù)大量資源，我國(guó)必然加速衛(wèi)星組網(wǎng)建設(shè)，搶占核心頻道和優(yōu)質(zhì)軌道資源。

除自然資源的稀缺外，國(guó)際電信聯(lián)盟對(duì)衛(wèi)星部署還有嚴(yán)格的時(shí)間要求，各國(guó)需在提交申請(qǐng)后7年內(nèi)發(fā)射第一顆衛(wèi)星，9年內(nèi)發(fā)射總數(shù)的10%，12年內(nèi)發(fā)射總數(shù)的50%，14年內(nèi)完成全部發(fā)射，否則未發(fā)射部分資源將自動(dòng)失效。我國(guó)目前向國(guó)際電信聯(lián)盟申報(bào)了超3萬(wàn)顆衛(wèi)星發(fā)射計(jì)劃，目前仍處于部署初期階段，這意味著我國(guó)將進(jìn)入一輪衛(wèi)星星座集中發(fā)射期，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)也將隨之進(jìn)入快速發(fā)展期。

全球主要通信衛(wèi)星星座申報(bào)及發(fā)射情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)航天報(bào)、中航證券

03

消費(fèi)級(jí)終端入局，開(kāi)啟增量市場(chǎng)

近年來(lái)，隨著地面天線(xiàn)技術(shù)和芯片技術(shù)的發(fā)展，衛(wèi)星通信模塊開(kāi)始嵌入地面消費(fèi)級(jí)終端，特別是智能手機(jī)中。

根據(jù)中國(guó)電信2024年天通衛(wèi)星終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)，2024年華為、榮耀、小米、OPPO、vivo等廠(chǎng)商累計(jì)推出21款智能直連衛(wèi)星手機(jī)終端，累計(jì)銷(xiāo)量超1600萬(wàn)臺(tái)。而在國(guó)外，SpaceX 星鏈也推出了星鏈直連手機(jī)業(yè)務(wù)，并于2024年實(shí)現(xiàn)短信發(fā)送功能，2025年逐步推出網(wǎng)絡(luò)服務(wù)以及物聯(lián)網(wǎng)功能，為用戶(hù)提供更多便捷的通信和連接選項(xiàng)?！?/p>

手機(jī)端衛(wèi)星通信正從應(yīng)急通信工具逐步升級(jí)為全域覆蓋的常態(tài)化服務(wù)，其終端普及、場(chǎng)景創(chuàng)新、國(guó)際拓展及技術(shù)突破有望帶來(lái)大規(guī)模用戶(hù)群體，并推動(dòng)我國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。

03

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)熱門(mén)板塊

當(dāng)前，我國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)熱點(diǎn)包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)，以及衛(wèi)星地面設(shè)備制造三個(gè)板塊。

我國(guó)衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)的需求主要集中在新衛(wèi)星星座組件及傳統(tǒng)衛(wèi)星的備份與更新兩個(gè)方面，從技術(shù)上看，目前的風(fēng)口是低軌衛(wèi)星。低軌衛(wèi)星距離地球近（1600—2000km），傳輸延時(shí)低（2-27ms），雖然單顆覆蓋面積小，但一旦組成成千上萬(wàn)顆的“星座”，就能實(shí)現(xiàn)全球無(wú)死角的寬帶覆蓋。不過(guò)，高軌衛(wèi)星在利用效率、衛(wèi)星壽命、空間成本等方面具有優(yōu)勢(shì)，未來(lái)高低軌相結(jié)合也是發(fā)展趨勢(shì)，值得關(guān)注。

如上文所述，太空資源愈發(fā)緊張，疊加國(guó)際電信聯(lián)盟對(duì)衛(wèi)星發(fā)射時(shí)效的要求，中航證券測(cè)算，假設(shè)中高軌通信衛(wèi)星樂(lè)觀、中性、保守分別為每年5顆、3顆、2顆，假設(shè)低軌通信衛(wèi)星9年內(nèi)樂(lè)觀情景下發(fā)射申請(qǐng)總數(shù)的12%，中性為10%，保守為7%，到2030年，我國(guó)通信衛(wèi)星制造市場(chǎng)空間樂(lè)觀為468億元，中性為377億元，保守為257億元。

我國(guó)主要通信衛(wèi)星制造2025—2030年市場(chǎng)需求測(cè)算

數(shù)據(jù)來(lái)源：中航證券

衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)主要包括運(yùn)營(yíng)商及服務(wù)商提供的衛(wèi)星電視直播、衛(wèi)星音頻廣播、衛(wèi)星寬帶、轉(zhuǎn)發(fā)器租賃及其他衛(wèi)星移動(dòng)業(yè)務(wù)。根據(jù)中航證券預(yù)測(cè)，衛(wèi)星通信服務(wù)2025年市場(chǎng)空間約114億元，到2030年有望達(dá)到227.6億元，其中針對(duì)航空、航海等極端自然環(huán)境下的消費(fèi)級(jí)衛(wèi)星通信服務(wù)具備較快增速。

2025—2030年我國(guó)衛(wèi)星通信服務(wù)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中航證券

衛(wèi)星地面設(shè)備制造板塊可細(xì)分為傳統(tǒng)移動(dòng)通信設(shè)備、新興消費(fèi)級(jí)通信設(shè)備及傳統(tǒng)固定通信設(shè)備板塊，其2025年總體市場(chǎng)空間約為123億元，到2030年有望達(dá)到267億元，雖仍以傳統(tǒng)固定通信設(shè)備為主，但新興消費(fèi)級(jí)通信設(shè)備的增長(zhǎng)潛力引人注目。

保守估計(jì)，我國(guó)衛(wèi)星移動(dòng)通信潛在用戶(hù)達(dá)358萬(wàn)戶(hù)，手機(jī)、汽車(chē)直連衛(wèi)星技術(shù)的發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)新興消費(fèi)級(jí)設(shè)備的出貨及更新?lián)Q代。同時(shí)，傳統(tǒng)固定通信設(shè)備的需求將伴隨衛(wèi)星數(shù)量和通信頻段的提升持續(xù)增長(zhǎng)，并逐步實(shí)現(xiàn)從通信設(shè)備向智能調(diào)度平臺(tái)的演進(jìn)。

2025—2030年我國(guó)衛(wèi)星地面設(shè)備制造市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中航證券

04

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)機(jī)遇及挑戰(zhàn)

任何新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，都是在機(jī)遇與挑戰(zhàn)的博弈中前行。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)當(dāng)前在技術(shù)發(fā)展與場(chǎng)景拓展中迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，但也存在商業(yè)模式等短板。

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇

（1）衛(wèi)星通信技術(shù)進(jìn)步，有助于組網(wǎng)建設(shè)。

傳統(tǒng)的衛(wèi)星通信依賴(lài)地面站中轉(zhuǎn)，成本高、時(shí)延大。而星間激光鏈路技術(shù)具備擴(kuò)大通信范圍，減少時(shí)延，獨(dú)立組網(wǎng)等特點(diǎn)，從而擁有更低功率、更短距離、更小損耗及體積等優(yōu)勢(shì)，不僅降低了對(duì)地面站的依賴(lài)，還大幅降低了通信成本。目前，我國(guó)北斗系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)這一技術(shù)，鴻雁星座等也具備相關(guān)技術(shù)，未來(lái)發(fā)射有望實(shí)現(xiàn)搭載，進(jìn)一步加速我國(guó)衛(wèi)星通信組網(wǎng)進(jìn)程。

（2）火箭回收、一箭多星技術(shù)逐步成熟，發(fā)射成本持續(xù)下降。

近年來(lái)我國(guó)火箭發(fā)力點(diǎn)以低軌衛(wèi)星運(yùn)力為主，且每公斤成本在逐漸改善，預(yù)計(jì)隨著未來(lái)低軌衛(wèi)星布局的逐步進(jìn)展，增加低軌衛(wèi)星運(yùn)力，并降低單公斤成本或?qū)⒊蔀槲覈?guó)未來(lái)主要發(fā)展方向之一。同時(shí)，衛(wèi)星小型化、模塊化、組件化已成為可能，進(jìn)一步降低了制造成本并縮短了研制周期，為大規(guī)模星座組網(wǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（3）新型應(yīng)用場(chǎng)景拓展市場(chǎng)邊界。

衛(wèi)星通信在低空經(jīng)濟(jì)場(chǎng)景，可在無(wú)人機(jī)、無(wú)人駕駛器的低空通信、低空氣象監(jiān)測(cè)、低空空管監(jiān)視領(lǐng)域形成潛在市場(chǎng)；在車(chē)聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景下，衛(wèi)星通信賦予智能駕駛、車(chē)路協(xié)同、路網(wǎng)狀態(tài)感知、智慧交通更多可能性；衛(wèi)星通信+算力則使得云計(jì)算、算力組網(wǎng)、人工智能等技術(shù)可以向空間領(lǐng)域擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)由“天數(shù)地算”向“天數(shù)天算”的轉(zhuǎn)變。

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)挑戰(zhàn)

（1）火箭運(yùn)力瓶頸。

這是當(dāng)前衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)面對(duì)的最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)之一。目前市場(chǎng)上能穩(wěn)定提供大運(yùn)力發(fā)射服務(wù)的火箭，尤其是民營(yíng)火箭數(shù)量稀缺，運(yùn)力不足直接影響到能否在國(guó)際電信聯(lián)盟規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成衛(wèi)星部署，以保住軌道和頻率資源。

（2）技術(shù)體制割裂，尚未形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

當(dāng)前的衛(wèi)星通信系統(tǒng)，如星鏈、天通等形成了互不兼容的技術(shù)體系，導(dǎo)致終端制造復(fù)雜、成本過(guò)高，難以像地面移動(dòng)通信那樣通過(guò)規(guī)?；?yīng)降低成本和價(jià)格。衛(wèi)星通信仍未走出“終端貴、資費(fèi)高、用戶(hù)數(shù)量少”的困境，面向大眾的收費(fèi)模式尚未形成穩(wěn)定的盈利邏輯，商業(yè)模式可持續(xù)性有待驗(yàn)證。

（3）空間資源爭(zhēng)奪激烈與環(huán)境日益復(fù)雜。

軌道并非無(wú)限，目前已公布計(jì)劃的大型星座衛(wèi)星總數(shù)已超過(guò)13萬(wàn)顆，而近地軌道容納衛(wèi)星的理論上限約為10萬(wàn)顆，資源爭(zhēng)奪已呈白熱化。另一方面，目前仍缺乏明確的太空交通規(guī)則和責(zé)任劃分機(jī)制，在軌航天器的安全運(yùn)行存在風(fēng)險(xiǎn)。

（4）核心技術(shù)攻關(guān)與人才儲(chǔ)備挑戰(zhàn)。

行業(yè)的發(fā)展依賴(lài)于核心技術(shù)的突破和人才支撐。目前在可回收火箭、星載核心網(wǎng)軟件可靠性等技術(shù)方面仍需持續(xù)攻關(guān)。同時(shí)，專(zhuān)業(yè)人才儲(chǔ)備存在缺口，跨領(lǐng)域的復(fù)合型人才不足，制約了技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)需求的精準(zhǔn)匹配。

總而言之，作為6G技術(shù)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心組成部分，將在推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。政策的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)、頻軌資源的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，以及消費(fèi)級(jí)終端的普及，共同構(gòu)成了行業(yè)高增長(zhǎng)的邏輯閉環(huán)。

當(dāng)然，我們也要清醒地看到挑戰(zhàn)。目前我國(guó)在火箭運(yùn)力和發(fā)射成本上仍有瓶頸，大規(guī)模組網(wǎng)的考驗(yàn)才剛剛開(kāi)始。且商業(yè)模式的閉環(huán)仍需時(shí)間驗(yàn)證。

對(duì)于投資者而言，衛(wèi)星通信不是一個(gè)短期的炒作題材，而是大國(guó)博弈背景下的一條長(zhǎng)坡厚雪的賽道。在這場(chǎng)通往星辰大海的征途中，那些掌握核心技術(shù)、擁有穩(wěn)定訂單的頭部企業(yè)，值得我們不僅投入資金，更投入耐心。

>End

本文轉(zhuǎn)載自“中國(guó)建投”，原標(biāo)題《建投洞察｜太空“圈地戰(zhàn)”已打響，衛(wèi)星通信劍指藍(lán)海》。

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——《太空與網(wǎng)絡(luò)》，觀察，記錄，傳播，引領(lǐng)。

·《衛(wèi)星與網(wǎng)絡(luò)》創(chuàng)始人：劉雨菲

·《衛(wèi)星與網(wǎng)絡(luò)》副社長(zhǎng)：王俊峰

·微信公眾號(hào)（ID：satnetdy）團(tuán)隊(duì)

編輯：艷玲、哈玫，周泳、邱莉、黃榕、娜娜

主筆記者：李剛、魏興、張雪松、霍劍、樂(lè)瑜、稻子、趙棟

策劃部：楊艷、若?、李真子

視覺(jué)總監(jiān)：董濘

專(zhuān)業(yè)攝影：馮小京、宋偉

設(shè)計(jì)部：顧錳、潘希峎、楊小明

行政部：姜河、林紫

業(yè)務(wù)部：王錦熙、瑾怡

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·衛(wèi)星與網(wǎng)絡(luò)各分部：

成都分部負(fù)責(zé)人：沈淮

長(zhǎng)沙分部負(fù)責(zé)人：賓鴻浦

西安分部負(fù)責(zé)人：郭朝暉

青島分部負(fù)責(zé)人：江偉

·衛(wèi)星與網(wǎng)絡(luò)總部負(fù)責(zé)人：農(nóng)燕

·會(huì)議活動(dòng)部負(fù)責(zé)人：喬顥益、許克新、董今福

· 投融資及戰(zhàn)略層面合作：劉雨菲

·本平臺(tái)簽約設(shè)計(jì)公司：一畫(huà)開(kāi)天（北京）文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)有限公司

· 航天加（深圳）股權(quán)投資基金管理負(fù)責(zé)人：楊艷