光大銀行房地產信貸密集“甩包袱”，不良貸款率持續高位運行

日前，光大銀行兩家分行批量掛牌甩賣房地產行業不良債權，資產包內不良貸款的加權平均逾期天數均已超過6年。此前，該行還有兩家分行批量處置“住房開發貸款”以及與房地產密切相關的建筑行業不良債權，其抵押物就是房地產開發公司的住宅用地。

數據顯示，截至2023年末，光大銀行的房地產行業不良貸款率高達5.33%；該數據2024年末降至4.28%，今年6月末再度抬頭回升至4.49%，持續在高位運行。截至今年6月末，該行的房地產行業不良貸款余額為74.13億元，較去年末的67.44億元增加6.69億元，增幅近10%。

在盈利能力持續下降和營收凈利潤雙下滑的背景下，光大銀行的房地產行業信貸風險愈發突出。自2023年以來，該行的房地產行業不良貸款余額便持續排名對公行業首位，該行財報多次提及將房地產列為金融風險管控的三大重點領域之一，強調“穩妥有序做好房地產領域風險化解”。

頻繁轉讓房地產行業不良債權

12月11日，光大銀行長沙分行發布公告稱，該行公開轉讓陽光壹佰（湖南）置業發展有限責任公司等25戶不良資產債權4.05億元，包括未償本金總額2.47億元、未償利息總額1.58億元、其他費用90.11萬元。

公告披露，光大銀行長沙分行上述資產包共涉及資產筆數29筆，已損失29筆，加權平均逾期天數高達2727天。訴訟情況為終本執行27筆，終結執行2筆。

12月10日，光大銀行海口分行掛牌轉讓三亞太陽灣開發有限公司不良貸款債權6.91億元，標明借款人所屬行業為“房地產業”。該資產包涉及未償本金總額4.38億元、未償利息總額2.53億元、其他費用19.448萬元。

公告披露，光大銀行海口分行上述資產包共涉及資產筆數4筆，五級分類全部為次級貸款，擔保方式全部為“保證+抵押+質押”。這4筆貸款的訴訟情況均為“執行中”，加權平均逾期天數已達2345天。

今年6月份，光大銀行南寧分行公開轉讓北海國安城市開發有限公司（簡稱“北海國安”）不良債權1.50億元，貸款類型為“住房開發貸款”，抵押物為北海市銀灘東區大冠沙土地使用權12.16萬㎡、北海市海景大道128號中信國安北海第一城三區停車位120個和商鋪7套在建工程，同時由中信國安集團提供連帶責任擔保。

公告披露，光大銀行南寧分行上述不良資產包共涉及未償本金余額1.122億元、未償利息3357.61萬元、延遲利息447.68萬元、法律費用0.5萬元（債權基準日2025年4月30日）。

值得注意的是，上述不良債權的借款人北海國安已申請重整。2024年5月21日，北海市中級人民法院裁定受理北海國安的重整申請，目前該重整正在進行。光大銀行南寧分行稱，“北京市第一中級人民法院于2022年1月30日裁定受理保證人中信國安集團的重整申請，2023年11月16日重整計劃執行完畢，我分行暫未申報保證債權，未受領償債資源尚在預留期內。”

除頻繁轉讓房地產企業壞賬外，光大銀行還多次掛牌轉讓與房地產密切相關的建筑行業不良債權。例如，今年9月份，光大銀行武漢分行批量轉讓山河建設集團有限公司等7戶不良資產2.86億元。其中，山河建設集團有限公司的不良貸款本金余額為6632萬元，欠息2055.55萬元，費用8.75萬元，債權合計8696.30萬元。上述債權的抵押物為湖北山河盛景置業有限公司位于黃岡市團風縣的一宗住宅用地，面積約6.97萬㎡。

房地產行業不良貸款率曾超5%

據悉，光大銀行財報持續將房地產列為金融風險管控的三大重點領域之一，多次提出“穩妥有序做好房地產領域風險化解”。截至今年6月末，該行的房地產行業貸款余額為1650.22億元，較去年末的1576.88億元增加73.34億元，增幅為4.65%；在企業貸款總額中占比6.61%，較去年末的6.86%下降0.25個百分點。

半年報披露，光大銀行的前十大貸款客戶中，有一家房地產企業客戶位居第四位。截至今年6月末，該房地產企業客戶的貸款余額為67.76億元。而該行去年同期的前十大貸款客戶中，有一家房地產企業客戶排名第二位，該房地產企業客戶截至去年同期的貸款余額為77.98億元。

光大銀行有多少房地產行業不良貸款呢？半年報披露，截至今年6月末，該行的房地產行業不良貸款余額為74.13億元，較去年末的67.44億元增加6.69億元，增幅為9.92%；在企業類不良貸款總額中占比24.46%，較去年末的23.68%增加0.78個百分點；不良貸款率為4.49%，較去年末的4.28%上升0.21個百分點。

值得注意的是，光大銀行的房地產行業不良貸款余額自2023年以來便持續在所有對公行業里排名第一位，目前仍占據近四分之一的比例。2020年~2024年末，該行的房地產行業不良貸款余額分別為16.29億元、24.36億元、69.52億元、88.33億元、67.44億元，連續三年持續增長；不良貸款率分別為0.73%、1.23%、3.89%、5.33%、4.28%，同樣連續三年持續增長。

“近年來房地產市場景氣度較低，需密切關注相關貸款風險狀況。”光大銀行評級報告指出，“隨著國內宏觀經濟持續下行，疊加部分區域的傳統制造業經營困難，房地產市場行情下滑，相關風險持續暴露，導致光大銀行部分客戶出現資金鏈緊張、斷裂、無力還款等情況。同時小微企業生產經營難度加大，個人客戶還款能力下降，對該行資產質量產生一定壓力。”

光大銀行表示，該行積極推動城市房地產融資協調機制擴圍增效，統籌做好新增融資投放與存量風險化解工作，支持房地產市場止跌回穩。該行堅持“以城市為主體，以項目為中心”政策導向，積極滿足房地產企業合理融資需求，重點支持剛性、改善性住房開發建設以及保障性住房等“三大工程”建設，有序做好“保交房攻堅戰”金融支持，依法保障金融消費者合法權益。

凈息差收窄、營收凈利雙雙下滑

數據顯示，2022年~2024年，光大銀行分別實現營業收入1516.32億元、1456.85億元、1354.15億元，連續兩年持續下滑；分別實現凈利潤450.40億元、410.76億元、419.11億元，波動下降趨勢明顯。

今年以來，光大銀行營收凈利潤雙下滑的趨勢仍然在延續。三季報披露，該行今年前三季度實現營業收入942.70億元，同比下降7.94%；實現凈利潤372.78億元，同比下降3.40%；實現基本每股收益0.55元，同比下降3.51%。

就今年第三季度的經營業績來看，光大銀行營收凈利潤雙下滑的趨勢更加明顯，降幅均突破10%。該行今年第三季度實現營業收入283.52億元，同比下降13.01%；實現凈利潤125.37億元，同比下降10.33%；實現基本每股收益0.17元，同比下降15%。

就盈利能力指標來看，2020年~2024年，光大銀行的凈息差分別為2.39%、2.19%、2.05%、1.80%、1.55%，連續四年持續收窄；平均資本回報率分別為9.02%、9.29%、9.06%、7.72%、7.32%，連續三年持續下降；平均資產回報率分別為0.75%、0.77%、0.74%、0.63%、0.61%，連續三年持續下滑。

截至今年9月末，光大銀行的不良貸款余額為507.12億元，較上年末的492.52億元增加14.60億元，增幅為2.96%；不良貸款率為1.26%，較上年末的1.25%上升0.01個百分點。

年報披露，光大銀行2024年共處置不良貸款483.45億元，較2023年減少53.69億元，其中，核銷呆賬246.87億元，債權轉讓本金47.37億元，債轉股2.40億元，資產證券化186.81億元。此外，該行通過保全清收現金397.88億元。截至2024年末，該行不良貸款余額為492.52億元，較上年末仍增加17.76億元，增幅為3.74%。

今年1月份，中國人民銀行公布的行政處罰信息顯示，光大銀行被查獲“占壓財政存款或者資金”、“與身份不明的客戶進行交易”、“違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定”、“違反賬戶管理規定”等11項違法違規行為，被處以警告處罰，沒收違法所得201.77萬元，并罰款1677.06萬元。

與此同時，光大銀行12名相關責任人受到嚴厲處罰。該行時任法律合規部副總經理兼反洗錢管理中心總經理于某一被處以警告并罰款18萬元處罰，該行時任信用卡中心審批部總經理魏某被處以罰款15萬元處罰，該行時任數字金融部聯席總經理蔡某杰被處以罰款11.1萬元處罰，該行時任數字金融部總經理王某林、公司業務部副總經理王某兵、運營管理部副總經理蘇某宇等9名相關負責人被罰款合計31.5萬元。