汽車保有量破3.7億、維保市場卻蒸發460億、64%門店負增長：明年的增長路徑在哪？

近期，F6大數據研究院發布的《2025中國汽車后市場維保行業白皮書》，以三組關鍵數據勾勒出當前傳統維保業務的增長動力明顯趨緩，行業整體呈現出“增量有限、分化加劇”的發展態勢。

數據顯示，全國汽車保有量預計突破3.7億輛，乘用車保有量穩步超過3.2億輛，然而維保行業總產值卻預計微跌至1.15萬億元，較2024年回調4%，即蒸發了460億元。

這一反差背后，是消費結構持續分化、車主消費理念趨于理性與新能源滲透加速，這三重因素共同作用的結果。

與此同時，中國乘用車平均車齡已達7.3年，呈現持續增長態勢。從結構看，1-6年車齡車輛占比43%，而7年以上車齡車輛占比已達57%。

車齡結構的這一變化，正在推動底盤類及關鍵功能件（如減振器、轉向系統等）逐步進入集中更換周期，為剛需類維保業務帶來結構性機會。

另一值得關注的指標是行駛里程。2025年中國乘用車平均年行駛里程約為10,089公里，較2024年下降3%。其中，年行駛里程小于1萬公里的車輛占比高達65%。

這些變化正沿著產業鏈層層傳導：在終端門店層面，進廠臺次與單車產值雙雙承壓，業績波動加劇；向上傳導至配件流通環節，則表現為門店采購需求收縮、品類分化加劇，配件商經營壓力持續增大。

新一輪行業洗牌浪潮正加速到來。在這場深刻的變革中，誰又能最終突圍，成為真正的贏家？

01、臺次下滑、消費精簡、64%門店負增長，2025汽服門店拉響生存警報

2025年，汽車后市場進廠臺次持續承壓。截至10月，累計臺次同比下滑4%。

從月度走勢來看，3月份進廠臺次同比降幅一度觸及8%的階段性低點，此后連續七個月持續處于負增長區間。

值得關注的是，9月、10月的同比降幅已有所收窄，特別是10月份降幅收窄至2%，這一企穩跡象是否預示行業即將步入復蘇通道，尚需驗證。

從門店層面看，今年1-10月，64%的門店面臨臺次負增長，其中15%的門店降幅超過25%。

從城市層級看，市場表現呈現明顯分化。

下沉市場展現出更強的韌性，四線城市中超過40%的門店實現臺次正增長；而一線城市受新能源滲透率高、連鎖品牌多加劇客戶分流、車主“按需保養”傾向增強等多重因素影響，門店增長動力明顯不足。

與此同時，車主消費行為也呈現出明顯的“精簡化”趨勢。

單次進廠消費1個項目的車主占比達66%，創下歷史新高；而消費4個及以上項目的車主占比降至8%，延續了近三年來的下滑走勢。

在保養周期方面，基礎保養間隔時間與里程雙雙后移，中位數已分別達到8個月和8,000–9,000公里。

在維保消費支出方面，2025年單車年均維保價值已跌破2,500元，延續了小幅下滑的趨勢。

分價格區間看，30萬元以下車型維保價值平穩小幅下行，壓縮空間有限；30萬元以上車型維保價值雖仍居高位，但較2021年下降近千元，反映高端車主也在優化支出。

品牌維度上，別克車主年均維保價值超過3,000元，高于豐田、大眾等主流品牌；在30萬元以上區間，雷克薩斯、奔馳、奧迪車主維保價值仍保持在5,000元以上，其中雷克薩斯車主維保價值逆勢上升，主要源于維修業務占比提升。

車主消費邏輯的轉變，不僅反映出其用車理念更趨理性，也意味著維保門店與客戶的觸點正在減少，傳統依賴頻次提升與項目疊加的業務模式面臨嚴峻挑戰。

面對臺次下滑與客單項目縮減的雙重壓力，門店經營策略亟需轉型。針對不同價格區間與品牌車主制定差異化的服務方案。

盡管高端市場整體維保價值有所回調，但仍具備較高的價值潛力，汽服店應通過專業服務能力建設和客戶信任關系深化，提升客戶留存率與單客價值，在理性消費時代把握結構性增長機會。

02、汽配市場“冰火兩重天”，氧傳感器逆增長，機油輪胎普遍承壓

汽車后市場正經歷結構性調整，汽服門店普遍面臨經營壓力，這也直接影響了汽配品類銷量的整體走勢，使其呈現出明顯的波動與分化特征。

從具體品類來看，齒輪油銷量同比增長1%，主要得益于新能源車傳動系統的特定需求；氧傳感器則實現8%的較快增長，這與國六排放標準全面實施及老舊車輛更換需求上升密切相關。

然而，受車主保養頻次下降、消費行為更趨理性的影響，機油、輪胎、濾清器、制動片等傳統主力品類銷量均出現不同程度下滑。

在機油市場中，傳統動力車型仍占據96%的銷量，保持主導地位。值得關注的是，國產品牌機油在不同動力類型市場中均實現穩健增長，尤其在混動車型領域表現突出，占比從2023年的13%快速提升至2025年的18%。

輪胎市場的競爭格局同樣呈現動態變化。傳統動力車型輪胎仍以90%的銷量占比主導市場，其中國產品牌持續鞏固優勢，份額從2023年的50%提升至2025年的54%。

而在新能源專用輪胎這一細分市場（占整體10%），外資品牌在經歷份額下滑后于2025年出現反彈，國產品牌占比則從2024年的59%回落至56%。

這一“外資反轉”現象雖影響范圍有限，卻反映出外資企業在新能源輪胎技術研發和主機廠合作方面的快速響應能力，為未來競爭格局的演變提供了重要參照。

從品牌集中度來看，不同品類呈現出多元化發展路徑：

高集中度品類（如制動液、機油）品牌數量略有增加，競爭進一步加劇；

低集中度品類（如齒輪油、冷卻液）則出現整合趨勢，中小品牌逐步出清；

而空調濾清器、輪胎等品類因新品牌涌入，市場集中度進一步分散。

面對這一局面，配件企業需結合品類特性制定差異化策略——在高度集中的市場中應強化品牌與渠道建設，而在分散型市場則可尋求并購機會或細分賽道突破。

03、新能源維保市場迎來臨界點，進廠突破10%，誰將切走最大蛋糕？

2025年，新能源汽車保有量預計突破4,600萬輛，滲透率提升至13%。在獨立售后體系中，新能源車進廠臺次占比已達8.9%，第三季度更突破10%，顯示出新能源維保市場的快速成長。

從動力類型來看，純電動車仍占據主導，占比穩定在70%左右；增程式電動車型需求增長顯著，插電混動占比則略有回落，兩者合計占據約三成的市場份額。

盡管新能源車進廠臺次逐步提升，但獨立售后企業在相關業務布局上仍處于探索階段，一家具備盈利能力且可復制推廣的新能源門店模型尚未真正成型。

目前，行業對新能源售后業務的探索主要圍繞兩類路徑展開：

一類是聚焦于洗美、輕改、輪胎、空調濾清等傳統輕型業務，這類項目無需廠家授權、技術門檻相對較低，成為許多門店普遍追逐的增長點；

另一類則瞄準壁壘更高的“三電”維保領域。到2025年，預計將有超過300萬輛新能源車脫離原廠質保，未來8年內更有近2,000萬輛車的動力電池將陸續超出質保期。

這個維修價值逾千億的售后市場，正吸引電池廠家、主機廠、保險公司、4S集團以及獨立第三方服務商共同參與，逐漸形成多元化的維修服務網絡。

以寧德時代為代表的電池企業依托技術優勢，推出“寧家服務”連鎖模式，已在全球布局約1,100家門店，重點覆蓋一二線城市。

與此同時，“貓狗虎”等汽后連鎖平臺相繼推出“油電兼修”模式，幫助體系內加盟店以較低成本切入新能源業務。

部分連鎖企業也在積極爭取電池廠家授權，籌建專業的新能源維修中心，為即將到來的“三電”維保需求爆發做準備。

此外，市場上還涌現出一批專注于“特斯拉”等熱門品牌的專修連鎖，以加盟模式快速擴張。

然而，新能源售后市場的發展仍面臨系統性挑戰。行業數據顯示，新能源汽車售后服務人才缺口高達82.4萬人。三電維修技師需同時掌握傳統機修功底、電子電路知識及專業的三電系統技能——這類復合型人才很難通過短期培訓快速填補。

另一方面，新能源專修業務要求配備高壓診斷設備、專用工具與安全防護設施，動輒百萬元的初始投入遠超多數單店承受范圍。有資深從業者指出，“90%的傳統修理廠難以成功轉型至新能源維修”。

新能源售后賽道，正在加速走向由巨頭主導、專業集約的新秩序。對于廣大傳統修理廠而言，后市場進入存量分化與價值深耕新周期，轉型的窗口期正在快速收窄，如何在結構性變局中尋找確定性的增長路徑，已成為整個行業必須面對的關鍵課題。