AI大戰，中國贏定了？

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· 本文來源：劉勝軍大局觀（劉勝軍微財經出品）

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文/劉勝軍

【要加強人工智能國際治理和合作，確保人工智能向善、造福全人類，避免其成為“富國和富人的游戲”。——習近平】

【發展新質生產力是推動高質量發展、贏得大國博弈戰略主動的內在要求。大國博弈說到底是生產力的競爭，焦點是發展新質生產力。——何立峰】

【我國在人工智能領域與美國旗鼓相當。——中央財經委員會】

“宇宙第一股”英偉達創始人黃仁勛，11月5日在參加英國《金融時報》AI未來峰會時一語震動全球，“中國將贏得AI競賽”，被外界視為他“迄今為止最直白的表態”（the starkest comments yet）。

茲事體大。眾所周知：1）中美博弈是當今世界的核心敘事；2）AI是中美博弈的核心戰場。比爾.蓋茨斷言“AI是我一生中最重要的技術突破”，這一判斷超越了他曾親歷的PC和互聯網革命。因此，AI的勝負，將在很大程度上決定中美兩國的國運。或許因為他這個表態引發爭議太大，黃仁勛事后又多次澄清、自我否認。

黃仁勛的話能當真嗎？

其實未來是不確定的。中美的勝負，只有上帝才知道。沒準雙贏也未可知。

對黃仁勛的話，要從以下幾個角度剖析：1）他是AI領域的超級大拿，權威性毋庸置疑。以他的江湖地位，也沒有必要信口開河；2）黃仁勛是華裔，但首先是美國公民，更重要的是英偉達是一家美國公司，因此黃仁勛內心里應該希望美國能贏，他說中國贏應該被看成是對美國的“激將法”；3）黃仁勛的主要身份是企業家而非科學家，因為他最關心的既不是中國國運，也不是美國國運，而是英偉達的利潤。

對英偉達而言，中國是美國之外最重要的市場。今年5月，黃仁勛曾表示，中國人工智能市場可能在未來兩到三年內達到約500億美元。但由于地緣政治沖擊，最近英偉達在中國的市場份額從95%暴跌至0。作為英偉達的老板，黃仁勛不可能不急。但是沒有辦法，英偉達的“棋子角色”太重要了，它已經無法決定自己的命運。黃仁勛自然希望能繼續賣芯片給中國，但美國政府不允許。據說在中美元首韓國峰會前，特朗普有意拿芯片施展“交易的藝術”，“我們會討論‘Blackwell’的問題。”但最終因身邊人阻力太大而作罷。美國財政部長貝森特近日在接受CNBC采訪時強調，Blackwell GPU僅在其技術性能落后于美國本土最新產品兩代甚至四代后，才可以被出售給中國。

黃仁勛說，“何時讓英偉達產品重新服務中國市場，取決于中方。我期待著他們能改變政策”。此言差矣！中國不是不想買英偉達芯片，而是不想買“有后門”的芯片！

為了說服美國讓英偉達賣芯片給中國，黃仁勛煞費苦心：1）曉之以理：賣芯片給中國，這有助于美國企業為技術設立“美國標準”，讓中國對美國芯片產生依賴，從而讓美國“領導世界”。只有包括中國在內的全球市場均采用英偉達系統，美國才能在AI競爭中勝出；反之，如果英偉達繼續被排除在中國大陸市場之外，美國遭受的損失將大于中國。黃仁勛說，“這是我們的‘國寶’，是最重要的產業。為什么要限制它？我們應該讓美國的技術在全球擴散，讓世界建立在美國科技的基礎之上，從而讓經濟成功和地緣政治影響最大化。”2）擺事實：中國已經擋不住了。黃仁勛指出：“中國現在能生產數百萬顆AI芯片，很明顯，他們現在不依賴美國技術。事實上，中國現在也不再需要我們重返中國市場。中國的AI市場無論有沒有英偉達都會進步。”3）動之以情：黃仁勛批評美國正被悲觀的“犬儒主義”(cynicism)所拖累，他呼吁，“我們需要更多樂觀精神。”言外之意，美國要自信。黃仁勛表示，他幾年前才聽到一種說法——“對華鷹派”（China hawk），“他們把這個稱號當作榮譽勛章。這是一個恥辱徽章（badge of shame）。毫無疑問，這是恥辱徽章。他們自以為在為國家做正確的事，但那并不是愛國，一點兒都算不上。”4）嚇唬：芯片禁令只會加速中國的芯片自主，為國產芯片發展提供超級動力，黃仁勛警告，“華為AI芯片取代英偉達只是時間問題”。這也是比爾.蓋茨在幾年前的警告。5）拍馬屁：黃仁勛還喊話特朗普，“有了這種自信，我們就可以面對任何對手。別人想跟我們競爭，我們可以說——放馬過來（ bring it on）。毫無疑問，特朗普就是那個喊‘放馬過來’的總統。”

遺憾的是，黃仁勛的華裔身份影響了美國政客們的信任。有人懷疑，黃仁勛只是想賣更多芯片給中國，不在乎這對美國意味著什么。更何況，非我族類，其心必異。誰知道黃仁勛是不是“諜中諜”？

右翼媒體人、2016年總統選舉特朗普競選團隊總干事班農（Steve Bannon）在播客節目“戰情室”中稱黃仁勛是中共影響力代理人，應該遭到逮捕。

哈德遜研究所高級研究員索博利克（Michael Sobolik）說：“作為一名為之自豪的‘中國鷹派’，我認為任何支持中國成功、并積極幫助他們及其軍方打造未來有朝一日可能用來殺害美國人的人工智能系統的人，都是不愛國的。”

黃仁勛看到了很多美國人不愿承認的事實

科技是美國的皇冠明珠，是美國自信心的根源。顯然，美國不愿意相信自己的科技地位會被別國超越。正如《美國反對美國》一書犀利指出的：

——美國也是輸不起的民族。技術優越感已漸漸發展成民族優越感，他們不能想象有什么民族可以超越他們。如果要壓倒美國人，必須做一件事情：在科學技術上超越他們。

在“西方中心論”長期浸潤下，西方精英以懷疑論的態度看待中國模式。直到最近，美國一部分人才開始反思。今年9月美國《外交事務》雜志刊發“真實的中國模式（The Real China Model）”一文指出：

——美國對中國技術成功的標準解釋是，中國對各行業提供支持；提供數千億美元的補貼、稅收減免和低息貸款以推動這些行業發展；并幫助中國企業從其他國家獲取或模仿技術。這一說法忽略了更大的圖景。中國的成功不僅因為對特定行業提供補貼，還因為它投資了能夠促進創新和高效生產的深層基礎設施——包括物理系統和人力專業知識。

——北京的產業政策之所以成功，并不僅僅因為規劃者們挑選了正確的行業并對其進行了補貼。它之所以奏效，是因為國家建設了成為一個有韌性的技術強國所需的深層基礎設施。它建立了一個以強大的電力和數字網絡為中心的創新生態系統，并建立了一支擁有先進制造知識的龐大勞動力隊伍。可以稱之為一種“全方位”的技術戰略。這種方法使中國能夠開發新技術，并以比任何其他國家更快的速度將其規模化。

與美國主流社會相比，黃仁勛對中國的看法可能更符合現實：

——我們面對的是一個強大、創新、渴望發展、行動迅速、監管寬松的對手。很多人誤以為中國高度集中管控，但事實上，中國的獨特之處在于分散的經濟體系。33個省、市的經濟競爭，帶來了巨大的活力與創業精神，當然也有副作用。但整體是一個充滿活力、現代化的高科技產業。

——有人說中國造不出AI芯片，那是荒謬的。還有人說中國不精于制造業，但制造業正是中國最擅長做的事情。中國落后我們兩三年？兩年還是三年？得了吧，他們只比我們落后幾納秒。

——全球50%的人工智能研究人員都在中國，最流行的開源人工智能模型也來自中國。他們的發展速度非常、非常快，美國必須繼續保持驚人的（發展）速度；否則，世界競爭非常激烈，我們必須跑得更快。

華為昇騰、寒武紀等本土企業在人工智能芯片領域持續取得技術突破，部分產品性能已接近國際先進水平，并通過開源生態建設形成成本優勢。據美國半導體行業協會統計數據，全球芯片市場需求重心正逐步向汽車電子、工業自動化等成熟制程領域轉移，而中國在成熟制程芯片領域已形成顯著競爭優勢。2024年中國集成電路的出口金額達到1595億美元，超過了手機成為出口額最高的單一商品，同比增長17.4%。

決定AI競賽結果的因素

AI三要素

“數據、算法、算力”是人工智能三要素。美國在“算力”上占優，因為擁有芯片性能優勢、資金優勢。在數據、算法上，中美差距不大。DeepSeek的出現表明，中國可以在算法上另辟蹊徑，以彌補算力的短板。

AI的盡頭是電力

AI的數據運算，會消耗大量電力，而電力是有限的資源。摩根斯坦利最新報告指出，截至2028年，美國數據中心的總電力需求預計將達到約69吉瓦（GW）。其中，約10吉瓦來自在建數據中心，另有15吉瓦可通過現有電網接入，但仍存在約44吉瓦的電力缺口。44吉瓦相當于約44座核電站的規模。有研究表明，數據中心目前已消耗美國4%的電力，到2030年這一比例可能達到12%。

基礎設施是中國的優勢。在過去四分之一世紀中，中國每年新增的發電量相當于英國的總供電量。中國現在每年發電量超過美國和歐盟的總和。國家大力投資超高壓輸電線路，可高效傳輸遠距離電力，并在各類電池儲存。中國正穩步成為世界上第一個主要依賴電力驅動的經濟體。全球電力占能源使用比例約為21%，美國約為22%，而中國接近30%，僅次于日本的任何大型國家。且這一比例增長迅速：約每年增長6%，而全球為2.6%，美國僅為0.6%。今年中國宣布投資1.2萬億之巨的雅魯藏布江水電站項目，預計將滿足3億人一年的用電需求。今年9月，習近平主席在聯合國宣布，“到2035年，非化石能源消費占能源消費總量的比重達到30%以上，風電和太陽能發電總裝機容量達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦，森林蓄積量達到240億立方米以上”（）。

據澳大利亞智庫氣候能源金融今年2月發布的數據，去年中國的電力容量增加了約400吉瓦，美國僅增加了“幾十吉瓦”，是中國增量的約十分之一。

AGI vs 應用

從各自的實際出發，中國與美國逐漸在AI發展戰略方面形成了兩種模式：

1、美國聚焦AGI（通用人工智能），力圖發揮其“芯片優勢”，通過大規模投入數據中心，大力出奇跡。自從 OpenAI 推出 ChatGPT，硅谷便掀起一股 AGI 狂熱，認為超越人類智慧的 AI 將徹底改變世界，并為此一擲千金。

2、中國聚焦AI應用。應用是中國企業的強項。中國強大的制造業基礎為AI應用提供了充足的場景。中國更關注利用AI提升產業效率、降低成本、提高社會普及度。2025 年，中國推出AI+行動，核心目標是在 2030 年全面賦能產業。中國希望不與美國“硬碰硬”，而是以小而精的應用來破局。達利歐說，“中國在應用程序方面領先，并且他們正在將芯片與機器人、機器人技術集成，在這方面遙遙領先。因此，我覺得在應用和使用方面將會有一場激烈的競爭”。今年，京東宣布了“場景驅動”的AI戰略，將大模型價值公式迭代為“人工智能的價值=模型×體驗×產業厚度2”。

這有點像當年的移動互聯網，美國秉持“技術為王”，有了iOS和Google系統，打造標準；中國則奉行“場景優先”，誕生了抖音、微信等超級應用，關注的是流量與用戶。

中國的策略似乎更精明：讓美國探索成本，自己專注于落地。美國耗費巨資探索未來，中國則利用超強學習能力快速跟隨。

中國戰略的另一大優勢在于更容易實現AI的盈利。而美國的投入可能需要更長時間才能產生回報，這引發了美國股市AI泡沫的廣泛擔憂。最近《連線》雜志提出了一個激進的觀點：“AI可能是終極泡沫……一個終結所有泡沫的終極泡沫。”

開源vs閉源

ChatGPT采取了閉源模式，而中國的通義千問、DeepSeek都是開源大模型，將其訓練好的參數公開。中國模型對初創企業尤其具有吸引力，而“資源雄厚的企業”則更傾向于使用美國高端模型。雖然開放權重模型不產生許可費或訂閱費，但企業級運行這些模型需要大量的計算能力，而開發者可以付費向用戶提供這些計算能力。

由于投入成本更低，中國企業提供的服務價格遠低于其美國同行。DeepSeek模型今年2月的定價估計比OpenAI低 40 倍。谷歌前CEO施密指出：“這導致了一種奇特的局面：美國最大的模型是閉源的，而中國最大的模型卻是開源的。開源模型可免費獲取，而閉源模型則需付費使用。因此，那些沒有西方那樣雄厚資金的政府和國家，大多數最終都會采用中國模型，并不是因為它們更優，而是因為它們是免費的。”

關鍵是性價比。斯坦福大學《2025年人工智能指數報告》指出，2024年1月初，領先閉源模型的表現比頂級開源模型高出8.0%。到2025年2月這一差距縮小至1.7%。

Tech Buzz China創始人馬睿表示，人工智能的發展軌跡最終可能與安卓（開源模式）和蘋果平臺類似——安卓在全球的用戶數量約為蘋果的3倍。

阿里巴巴正在成為大模型領域的全球領先者。該公司去年9月宣布增加3800億元的AI投資計劃。Qwen大模型的研發始于三年前，目前已成為全球排名第一的開源大模型。最新發布的Qwen3-Max性能超過GPT5、Claude Opus 4等國際競爭者，躋身全球前三。Qwen系列模型的全球下載量已突破6億次。Airbnb CEO布萊恩·切斯基公開表示，公司正"大量依賴Qwen"，因其比OpenAI模型更快更好。英偉達黃仁勛表示，Qwen已占據全球開源模型的大部分市場，并在持續擴大份額。2024 年初，Meta Platforms Inc. 的 Llama 下載量達到 1060 萬次，而阿里巴巴 Qwen 的下載量僅為 50 萬次。到上個月，Qwen 的累計下載量已達 3.853 億次，而 Llama 為 3.462 億次。基于 Qwen 構建的衍生系統目前占 Hugging Face 平臺上新發布的語言模型的 40% 以上，而 Meta 的份額已降至 15%。

《2025年人工智能指數報告》羅列了2024年在生產重要AI模型方面處于領先地位的組織，前三名分別為OpenAI（7個模型）、谷歌（6個）和阿里巴巴（4個）。

中國的開源模型正在沖擊美國。機器學習研究員內森·蘭伯特創立了Atom Project，他說：“中國的開放模型已經成為美國初創公司事實上的標準。”據連接開發者和人工智能模型的平臺OpenRouter提供的數據，在上周使用量最高的20個模型中，中國人工智能工具占據了其中7個席位。OpenRouter公布的數據顯示，在用于編程的前十大模型中，有4個是由中國公司開發的。

旗鼓相當

今年國慶期間，鐘才文（中央財經委員會）刊發8篇系列評論（），其中對AI有這樣一句關鍵的評價：

——利用廣泛應用場景和海量數據優勢，我國在人工智能領域與美國旗鼓相當，產生了深度求索（DeepSeek）等技術領先、開發成本更低的優秀企業。

近日，諾獎得主斯賓塞也認為，“中美在人工智能領域，在我看來現在已經基本不相上下了”。

這一局面來之不易。就在不久前，中國在大語言模型方面似乎還與美國“相去甚遠”，如今局面迅速逆轉，以DeepSeek為代表的大模型集中爆發，且躋身世界領先行列。2024年，雖然美國產出了40個全球矚目的人工智能模型，而中國為15個，但中國模型在關鍵測試上的表現幾乎追趕上美國同期水平。這看似“不可思議”的逆轉背后蘊含著合理的邏輯。中央財經委員會指出：

——中國在全球創新指數排名中從2012年的第34位升至2025年的第10位。2024年中國基于專利合作條約申請的專利數量達70160件，比排名第二的美國和排名第三的日本分別多30%和45%。2024年，中國研發經費投入已超3.6萬億元，投入強度接近經合組織國家平均水平，高水平國際期刊論文數量、發明專利數量均居世界首位。中國每年培養科學、技術、工程和數學（STEM）專業畢業生超過500萬人，人才紅利特別是“工程師紅利”不斷強化，將為科技創新和產業升級提供強大動力。

最新發布的一份報告指出，中國擁有的全球頂尖科學家人數已在2024年首度超越美國。該報告定義的「高水平科創人才」涵蓋在世界頂級學術刊物上發表過有影響力論文的研究人員。數據顯示，2020年美國擁有約36599位這樣的頂尖科學家，2024年降至31781位；而中國則從2020年的18805位迅猛增長到2024年的32511位，全球占比由17%升至28%，反超美國的27%。

誰會笑到最后？

AI大戰，只是剛剛開始，現在就預言輸贏為時過早。AI大戰，是國運之戰，是世紀之戰，中美毫無疑問都會全力以赴——ALL IN。

在筆者看來，鑒于AI的極端重要性，任何一個國家“贏家通吃”或許并非好事。如果中美能形成競爭合作的關系，更有利于防止AI的武器化，讓其向善，造福人類。

2024年11月，習近平主席在二十國集團領導人第十九次峰會的講話語重心長，體現了“人類命運共同體”的哲學思考：

——要加強人工智能國際治理和合作，確保人工智能向善、造福全人類，避免其成為“富國和富人的游戲”。

中國如何把握AI機遇？

對AI革命的戰略意義，已經是全球共識。關鍵是如何做。中國要把握住這一歷史性機遇，應該注意以下幾點：

1、充分激發“企業家精神”。企業家精神是第一生產力，要實現從0到1的顛覆式創新，必須依靠企業家精神（）。“杭州六小龍”的涌現，表明“高手在民間”這個深刻的道理。當前，民企信心依然有待進一步提振和激發。

2、資本市場是打造創新企業的流水線。科技創新企業離不開風險投資的孵化，風險投資離不開資本市場的退出機制。因此，推進資本市場注冊制改革，打通創新企業資本市場融資的通道，這是第一等的要務（）。

3、處理好“集中力量辦大事”與市場機制的關系。中國要短時期內在芯片等領域取得重大突破，國家投入必不可少，尤其是在基礎研究、核心瓶頸問題上。但是政府投入也有可能對市場機制帶來干擾，引發尋租、跑項目或者不公平競爭問題，迫使企業從事大量“非生產性活動”，進而損害市場機制的效率。2022年芯片大基金多位高管落馬，更凸顯政府投資固有的“代理人問題”。

4、直面差距，奮起直追。雖然中國在電子商務、圖像識別、語音識別、自動輔助駕駛等應用層技術領域體現了商業化方面的優勢，但是必須承認，在基礎層與核心技術層的研發方面，中國與美國相比存在顯著差距。我們必須心存危機感，奮起直追。英偉達2024年3月發布的新一代AI芯片Blackwell，憑借2080億個晶體管的高密度集成、30倍于前代的大語言模型推理性能提升，以及25倍的成本與能耗優化，成為推動AI大模型訓練與推理效率革新的核心動力。

5、加大投入。2025年以來全球AI初創公司已吸引創紀錄的1927億美元風險投資，全球風投資金中53.2%流向AI領域，美國市場這一比例更是高達62.7%。2024年美國私人AI投資增長至1091億美元，幾乎是中國93億美元的12倍。該燒錢時必須燒錢，有很多機會是在燒錢的過程中迸發的。中國并不缺錢（前三季度人民幣存款增加22.71萬億元），關鍵是要有好的機制（風險投資和資本市場）將資金引入AI領域。

6、要妥善應對AI對社會帶來的沖擊。任何美好的事物，都有它的陰暗面。人工智能教父杰弗里·辛頓指出，“我們就像養了只可愛的虎崽，除非能完全確信它長大后不會把你吃掉，否則你就應該感到擔憂。”現在社會普遍關注的是AI會取代很多就業崗位，勢必引發新一輪的財富洗牌。最近，被譽為“翻譯界哈佛”的蒙特雷國際研究院（MIIS）倒閉，震動全球。可以說，這不過是AI沖擊的序幕。近期，美國硅谷因AI技術應用和企業戰略調整導致約10萬人失業，主要涉及軟件工程師、運營支持等崗位：亞馬遜計劃裁減約1.4萬名公司職員，微軟5月以來已經裁掉了超1.5萬名員工；英特爾在今年夏季的三個月內裁掉了2萬多人……亞馬遜的人力資源高管在內部信里說得很直白：世界變化太快，這一代AI技術是顛覆性的，企業必須精簡，才能跟上節奏。Meta預計未來AI代碼占比超50%，對軟件工程師等崗位需求下降。比爾·蓋茨提出：“不是AI發展有沒有泡沫的問題，而是人類有沒有準備好接住這場智能海嘯”。

類似的沖擊甚至更大范圍的沖擊，中國也難以避免。這對政府的監管和社會保護能力提出了挑戰。何立峰副總理指出：

——發展新質生產力，歸根結底是為了滿足全體人民對美好生活的向往，絕不能出現因技術進步和產業升級導致收入差距擴大乃至貧富分化。人是生產力諸要素中最活躍、最能動、最具決定意義的要素，必須更加重視投資于人，以人的全面發展為發展新質生產力提供強大動力。

人類社會或許最后一次技術革命

任正非先生說：

——人工智能也許是人類社會最后一次技術革命，當然可能還有能源的核聚變。人工智能發展要經歷數十年、數百年。不要擔心，中國也有很多優勢。芯片問題其實沒必要擔心，用疊加和集群等方法，計算結果上與最先進水平是相當的。軟件方面，將來是千百種開源軟件滿足整個社會需要。

時代潮流，浩浩蕩蕩。為了中國，也為了世界，我們必須all in AI、傾情演繹，打好AI這美好的一仗！

12月3-9日

劉勝軍老師帶隊

玩轉東京、富士山、名古屋、京都、大阪

參訪無印良品、諾亞財富、豐田汽車、三得利、NHC再生醫療、大和房屋、ATC忘年中心

劉勝軍?????

堅持講真話的經濟學家

“企業家精神是第一生產力”首倡者

政治經濟學+大歷史觀

2014 年參加總理經濟座談會

佛山市專家咨詢委員會第一屆專家委員

致公黨上海市經濟委員會委員

長江國際商會首席專家

山東省人力資源發展促進會首席專家

著有《下一個十年》

人大·中歐·華東師大

山東·菏澤·定陶人

【《史記·叔孫通傳》：“漢王（劉邦）已并天下，諸侯共尊為皇帝于定陶”；《史記·范蠡傳》：范蠡喟然嘆曰：“居家則致千金，居官則至卿相，此布衣之極也。久受尊名，不祥。”乃歸相印，盡散其財，以分與知友鄉黨，而懷其重寶，間行以去，止于陶，以為此天下之中，交易有無之路通，為生可以致富矣。于是自謂陶朱公。】

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