2025年中國新能源冷藏車產業鏈圖譜及投資布局分析

2025年中國新能源冷藏車產業鏈圖譜及投資布局分析（附產業鏈全景圖）中商產業研究院 2025-11-11 08:54

中商情報網訊：作為冷鏈物流的核心裝備，新能源冷藏車強勢崛起，銷量穩步增長。未來，隨著技術降本與基礎設施完善，新能源冷藏車有望全面替代燃油車，成為冷鏈物流的綠色主力。

一、產業鏈

新能源冷藏車產業鏈上游為核心零部件，主要包括三電系統、冷藏溫控系統、智能化與輔助系統、底盤與輕量化部件；中游為整車制造，主要包括純電動冷藏車、插電式混合動力冷藏車、燃料電池冷藏車；下游為應用場景與運營服務，應用場景包括食品冷鏈物流、醫藥冷鏈物流、跨境冷鏈、冷藏倉儲；后市場包括充/換電服務、金融與保險服務、售后維修與保養、二手車與電池回收。

新能源冷藏車產業鏈上游依賴核心零部件技術突破，中游競爭聚焦定制化與智能化，下游則受政策與冷鏈需求雙輪驅動。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

（一）動力電池

1.動力鋰電池

（1）動力鋰電池銷量

近年來，動力鋰電銷量持續攀升。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國動力鋰電池市場前景及投資發展戰略研究報告》顯示，2024年中國動力鋰電池銷量為791.3GWh，同比增長28.4%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國動力鋰電池銷量將達935.2GWh。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

（2）動力鋰電池裝車量

中商產業研究院發布的《2025-2030年中國動力鋰電池市場前景及投資發展戰略研究報告》顯示，2024年中國動力鋰電池裝車量548.4GWh，同比增長41.5%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國動力鋰電池裝車量將達658.5GWh。

數據來源：中國汽車動力鋰電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

（3）動力鋰電池企業競爭格局

動力鋰電池市場集中度高，2024年動力鋰電池市場CR3為76.1%，CR5為84.1%，CR10為95.6%。寧德時代憑借技術領先、規模效應顯著、全球化布局，成為中國動力鋰電池行業的龍頭企業，市占率遙遙領先。2024年寧德時代動力鋰電池裝車量市占率45.1%。比亞迪緊隨其后，動力鋰電池裝車量市占率24.7%。中創新航動力鋰電池裝車量市占率6.7%。國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達、瑞浦蘭鈞動力鋰電池裝車量市占率超2%。

數據來源：中商中國汽車動力電池產業創新聯盟、產業研究院整理

（4）動力鋰電池重點企業分析

中國動力鋰電池行業的重點企業在技術研發、市場拓展和國際化布局方面均取得了顯著成就。動力鋰電池重點企業包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、中創新航、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達、力神電池、鵬輝能源等。

資料來源：中商產業研究院整理

2.燃料電池

（1）燃料電池市場規模

隨著政策落地和技術突破，氫燃料電池有望在交通、工業、能源等領域實現規模化應用，助力碳中和目標實現。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國氫燃料電池市場調查與投資機會前景專題研究報告》顯示，2020-2024年中國氫燃料電池行業市場規模從15億元增長至59.9億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國氫燃料電池市場規模將達到110.8億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）燃料電池重點企業分析

氫燃料電池是一種通過氫氧化學反應高效發電的清潔能源技術，具有零排放、能量密度高的特點。億華通、濰柴動力等龍頭企業憑借自主電堆技術和全產業鏈布局占據市場主導地位；國鴻氫能、中原內配等企業在核心部件國產化和垂直整合方面表現突出。未來，隨著政策支持和技術突破，氫燃料電池在商用車、固定發電等領域的應用將加速擴展，但需警惕技術瓶頸、產能過剩及國際競爭帶來的挑戰。

資料來源：中商產業研究院整理

（二）電控系統（含?BMS）

1.?BMS市場規模

?BMS（電池管理系統）是電控系統的核心組成部分。BMS對電池進行監控和管理的系統，通過對電壓、電流、溫度以及SOC等參數采集、計算，進而控制電池的充放電過程，實現對電池的保護，提升電池綜合性能的管理系統，是連接車載動力電池和電動汽車的重要紐帶。近兩年來在新能源汽車爆發式增長帶動下，我國動力鋰電池BMS市場規模大幅提升。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國電池管理系統市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2024年我國動力鋰電池BMS市場規模超200億元，中商產業研究院分析師預測，預計2025年市場規模將達236億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.?BMS市場參與主體

現階段，在我國有近百家公司進軍電池管理系統領域，電池管理系統生產制造商包括整車廠商、電池廠商、專業電池管理系統廠商。

資料來源：中商產業研究院整理

（三）傳感器

1.傳感器市場規模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國傳感器市場調查研究報告》顯示，2023年市場規模約為3324.9億元，2024年市場規模約為3630億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國傳感器市場規模將達到3802億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.傳感器重點企業分析

在我國傳感器企業中，大立科技是少數能夠獨立研發、生產紅外熱成像相關核心芯片，機芯組件到整機系統全產業鏈完整的高新技術企業，旗下傳感器業務占比高達90%以上，主要生產紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統解決方案提供商，傳感器產品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫療、智慧城市等領域，具有較強的競爭優勢。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

（一）新能源冷藏車銷量

在政策補貼與路權開放的雙重驅動下，疊加城配冷鏈需求的持續旺盛與新能源車型固有的運營成本優勢，推動新能源冷藏車銷量持續高速增長。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國冷藏車行業深度研究及發展前景投資預測分析報告》顯示，2024年中國新能源冷藏車銷量為21368輛，同比增長350.8%。2025年前三季度，中國新能源冷藏車銷量為23308輛，同比增長151.79%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國新能源冷藏車銷量將達31077輛。

數據來源：中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理

（二）新能源冷藏車滲透率

中國新能源冷藏車滲透率在政策、技術與市場需求的共同推動下快速提升。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國冷藏車行業深度研究及發展前景投資預測分析報告》顯示，2024年中國新能源冷藏車滲透率為33.9%，同比增長25.1個百分點。2025年前三季度，中國新能源冷藏車滲透率為40.5%，同比增長18.13個百分點。中商產業研究院分析師預測，2025年中國新能源冷藏車滲透率將達42.4%。

數據來源：中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理

（三）新能源冷藏車銷售區域分布

新能源冷藏車主要流入的區域是華東地區、華南地區和華北地區。2025年前三季度，華東地區、華南地區和華北地區新能源冷藏車銷量分別為5022輛、4812輛和4541輛，占比分別為21.6%、20.7%、19.5%，占比合計61.7%。西南地區、華中地區占比分別為18.9%、14.0%。西北地區、東北地區新能源冷藏車銷量較少。

數據來源：中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理

（四）新能源冷藏車競爭格局

新能源冷藏車行業市場集中度較高，2025年前三季度，新能源冷藏車行業CR3為55.0%，CR5為66.2%，CR10為79.0%。北汽福田領先，銷量占比29.2%。江西吉利和山東唐駿銷量占比分別為13.0%和12.8%。江淮汽車、宇通集團銷量占比超5%。

數據來源：中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理

（五）新能源冷藏車重點企業

當前新能源冷藏車市場呈現“一超（福田）多強（重汽、吉利、比亞迪）+區域/細分龍頭（唐駿、迪科）”格局。新能源冷藏車領域重點企業包括北汽福田、江西吉利、山東唐駿、江淮汽車、宇通集團、中國重汽、重慶迪科汽車、濰柴新能源商用車、奇瑞商用車、比亞迪。

資料來源：中商產業研究院整理

（六）新能源冷藏車企業熱力分布圖

新能源冷藏車企業主要分布在山東省、上海市、廣東省、浙江省、山西省、福建省等地。

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

（一）食品冷鏈物流

1.食品冷鏈物流總需求

2025年三季度我國食品冷鏈物流業務總需求量為1.173億噸，同比增長4.72%，增速較二季度加快0.16個百分點。2025年前三季度，食品冷鏈物流業務總需求量為3.093億噸，同比增長4.49%，增速較上半年加快0.14個百分點。

數據來源：中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理

2.食品冷鏈物流總收入

2025年三季度，中國食品冷鏈物流服務企業總收入為1449.7億元，同比增長3.92%，增速較第二季度加快0.2個百分點。2025年前三季度，中國食品冷鏈物流服務企業總收入為4249.1億元，同比增長3.85%，增速與上半年基本持平。

數據來源：中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理

（二）醫藥冷鏈物流

1.醫藥冷鏈物流市場規模

近年來，醫藥冷鏈產品需求增加，我國醫藥冷鏈快速發展。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國醫藥冷鏈物流行業調研分析及投資前景研究預測報告》顯示，2024年我國醫藥冷鏈物流市場規模將持續上漲，約為6272億元，同比增長4.1%。中商產業研究院分析師預測，2025年我國醫藥冷鏈物流市場規模將達6537億元。

數據來源：中物聯醫藥物流與供應鏈分會、中商產業研究院整理

2.醫藥冷鏈物流市場費用

近年來，中國醫藥冷鏈物流費用規模穩步增長。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國醫藥冷鏈物流行業調研分析及投資前景研究預測報告》顯示，2024年中國醫藥冷鏈物流費用為268.43億元，同比增長3.2%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國醫藥冷鏈物流費用將達276.52億元。

數據來源：中物聯醫藥物流與供應鏈分會、中商產業研究院整理

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2025-2030年中國冷藏車行業深度研究及發展前景投資預測分析報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、“十五五”規劃等咨詢服務。