中國以超三成占比穩(wěn)居這個國家移動游戲市場第一來源國

近日，伽馬數(shù)據(jù) (CNG）正式發(fā)布了與中國音數(shù)協(xié)游戲工委共同編寫的《中國游戲出海指南-法國篇》（以下簡稱“報告”）。報告全面揭示了法國游戲出海市場背景以及重點關注移動游戲市場的最新數(shù)據(jù)，并從細分市場、用戶洞察、本地化策略和合規(guī)政策等多個維度進行了專題分析，旨在為中國游戲出海法國提供市場進入?yún)⒖己筒僮髦改稀?/p>

本次報告重點關注的問題及部分成果如下：

• 2024年，法國游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模為57億歐元，是歐洲第三大游戲市場

• 主機游戲是法國游戲市場基石，移動游戲正處于較快增長期

• 中國是法國移動游戲市場第一供應來源地，獨占超三成份額

• 法國玩家偏好歷史題材游戲，本土歷史事件更能引發(fā)玩家共鳴

• 口碑營銷很重要，專業(yè)媒體評測、游戲KOL直播等會影響玩家決策

• 法國電子游戲必須遵循“法語優(yōu)先”原則，禁止使用英語術語

本篇文章僅采用《中國游戲出海指南-法國篇》的部分數(shù)據(jù)和內(nèi)容。如欲獲得更多信息，請關注伽馬數(shù)據(jù)官方微信公眾號“游戲產(chǎn)業(yè)報告”，并掃描下方二維碼添加企業(yè)微信。

法國整體游戲市場發(fā)展背景

法國游戲產(chǎn)業(yè)處于穩(wěn)定增長期，具有較強的市場韌性

2024年法國游戲市場規(guī)模為57億歐元（約合480億人民幣），同比下滑5.8%，2024年在缺乏爆款新作的前提下市場規(guī)模仍為歷史第二高值，體現(xiàn)出法國游戲市場仍具有較強的韌性和穩(wěn)健的市場基礎，這要得益于法國政府長期以來對游戲產(chǎn)業(yè)的政策扶持。

2019-2024年法國游戲產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（單位：億歐元）

法國游戲人才受教育程度高，超六成的從業(yè)人員有至少5年高等教育

法國游戲教育系統(tǒng)完善，游戲專業(yè)院校（如CNAM-ENJMIN、RUBIKA等）每年培養(yǎng)大量專業(yè)人才，48%的畢業(yè)生在畢業(yè)時即獲得工作機會，尤其是游戲開發(fā)、動畫制作等領域，61%的從業(yè)人員接受過至少5年高等教育。

法國游戲行業(yè)從業(yè)人員學歷

法國長期推行電子游戲稅務減免政策，抵扣稅率為30%

從2008年開始，法國財政部每年都會為“具有歐洲文化（尤其是法國文化）”、且符合條件的游戲公司提供稅收減免，2018年起抵扣稅率升到30%，2017-2023年期間，法國政府為游戲企業(yè)減稅3.22億歐元，預計2024-2025年稅務支出將再創(chuàng)新高。

2017-2025年法國政府游戲稅務減免支出金額走勢（百萬歐元）

游戲產(chǎn)業(yè)集中化特征明顯，主要公司及人才在巴黎大區(qū)（法蘭西島）

從地域分布來看，法國游戲產(chǎn)業(yè)地域集中化特征顯著，巴黎大區(qū)（法蘭西島，首都巴黎所在區(qū)域）為法國游戲產(chǎn)業(yè)貢獻48億歐元年產(chǎn)值，聚集了41.5%的從業(yè)人員、44.3%的游戲公司。

2024年法國游戲公司地域分布情況

法國細分游戲市場發(fā)展狀況

三大細分市場格局較為穩(wěn)定，主機游戲是法國游戲基本盤

2024年，法國主機游戲市場份額為45%，雖份額下滑，但仍是法國游戲市場的基石，PC游戲和移動游戲市場份額相當，但從2023年起移動游戲超越PC游戲成為第二大細分市場。

2019-2024年法國游戲產(chǎn)業(yè)細分市場分布-按收入份額

受精品大作集中上線帶動，法國主機游戲市場規(guī)模在2023年達到歷史峰值

2024年，法國主機游戲市場規(guī)模（含硬件）達到26億歐元，同比下降18.9%。受疫情影響，不少精品大作（如《霍格沃茨之遺》《博德之門3》等）推遲到2023年集中上市，導致2023年市場規(guī)模達到歷史峰值，首次突破30億歐元，拔高了整體市場基數(shù)。

2019-2024年法國主機游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模走勢（億歐元）

索尼、任天堂、微軟三分天下，Switch2獨占IP捆綁硬件銷售火熱

索尼、微軟、任天堂三大主機廠商在法國主機領域呈現(xiàn)三足鼎立格局，其中索尼獨占45%份額居第一位，從設備來看PS5 和 Switch 最受歡迎，后者更受女性玩家（占比45%）喜愛，任天堂Switch 2通過捆綁《馬里奧賽車》發(fā)售首周在法國銷量超20萬套，刷新紀錄。

法國主機市場競爭格局-按品牌市場份額

法國PC游戲市場處于穩(wěn)定期，2024年依賴硬件和配件更新驅動增長

2024年，法國PC游戲市場規(guī)模達到15億歐元，同比增長9.1%，主要是依靠消費者硬件（+12%）和配件（+27%）更新帶動增長，PC軟件同比減少3%，整體市場規(guī)模穩(wěn)定。

2019-2024年法國PC游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模走勢（億歐元）

Steam是法國玩家最多的PC游戲平臺，育碧等本土大廠助力

Steam在法國的月活躍用戶約1,200萬，占法國PC用戶總數(shù)的近半數(shù)，市場份額則達到75%，高居第一，Steam法語界面與語音支持完善，吸引育碧、Quantic Dream等法國廠商優(yōu)先上架Steam；Steam Workshop（創(chuàng)意工坊）吸引法國用戶參與模組開發(fā)。

2024年法國PC游戲平臺格局-按收入份額

法國移動游戲市場處于較快增長期，仍具有較大的增長潛力

2024年法國移動游戲市場規(guī)模達16億歐元，同比增長8.2%，已連續(xù)四年保持增長，正處于較快發(fā)展期。這主要得益于超休閑游戲的爆發(fā)，和女性玩家以及“銀發(fā)玩家”的增長。

2019-2024年法國移動游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模走勢（億歐元）

策略、博彩、消除三大品類是移動游戲市場收入主力，RPG類占據(jù)第4位

從品類來看，策略、博彩、消除是主流暢銷品類，三大類合計占據(jù)近五成的收入份額，值得注意的是，在亞洲流行的RPG類在法國同樣暢銷，這主要是由于日漫和Switch在法國流行所致，法國玩家對于七龍珠、寶可夢等日本IP類作品接受程度較高。

2024年法國移動游戲收入TOP品類分布情況

移動游戲重點出海法國情況

法國是中國移動游戲出海第七大市場，市場份額約為2.0%，雖然與德國、英國等歐洲國家相差不大，但隨著移動游戲的持續(xù)增長，以及中法兩國在游戲領域的合作，有望進一步提升。

2024年中國出海收入地區(qū)分布情況-按收入占比

中國是法國移動游戲市場第一供應來源地，本土廠商研發(fā)重心仍在主機/PC

法國移動游戲頭部市場主要被外國廠商占據(jù)，從法國暢銷Top100廠商數(shù)量來看，中國廠商（包括中國廠商的海外發(fā)行公司）以超三成數(shù)量占比，穩(wěn)居第一位。

法國本土廠商占比較少，主要有以下原因：一是八成法國廠商主要開發(fā)主機/PC游戲，僅有約15%的廠商在開發(fā)移動游戲；二是本土廠商缺乏大型移動游戲研發(fā)和發(fā)行經(jīng)驗，多在輕度休閑品類探索，付費點相對較少，用戶付費意愿和強度不高；三是法國為游戲公司提供30%研發(fā)稅收抵免，研發(fā)成本高的主機/PC游戲享受的稅務減免金額相對移動游戲更高。

2025年法國收入TOP100廠商分布情況-按數(shù)量占比

注：歐洲*是除法國外合計，2025年僅統(tǒng)計1-6月份數(shù)據(jù)

2024年法國本土游戲廠商主營平臺業(yè)務分布情況-按數(shù)量占比

法國游戲玩家行為和偏好分析

20-35歲青年群體為游戲主力軍，游戲玩家老齡化顯現(xiàn)

20歲到35歲的中青年用戶占比最高為45%，且能保持穩(wěn)定合理的月均游戲支出，該群體貢獻法國游戲市場總收入的58%。50歲以上用戶占比在10%，他們主要沉積在移動端。

法國游戲玩家畫像-按年齡段分布情況

男性用戶看重游戲的畫面質量、幀率、操作手感等技術指標

調查顯示，78%法國受訪者表示會因未達到1080p/60fps放棄購買游戲。技術缺陷導致的負面評價在Steam法語區(qū)占比達34%，顯著高于英語區(qū)22%，這主要是由于法國主流玩家受高品質3A大作影響，有較為嚴格的游戲品質要求和評判標準。

法國用戶采訪-放棄購買游戲原因

法國玩家仍偏好買斷制付費，但F2P模式正在加速滲透

法國玩家偏好一次性購買付費模式，這對他們來說能享受完整無分割的體驗。買斷制占比為60%，這是主機及PC 3A游戲核心付費方式；訂閱制次之，為25%，主要受Xbox Game Pass、PS+等推動；免費增值占比為15%，主要在移動端轉化顯著，年增速超20%。

法國游戲玩家付費模式偏好

本地化策略和營銷推廣

法國玩家偏好歷史題材游戲，本土歷史事件更能引發(fā)玩家共鳴

法國用戶的歷史題材傾向體現(xiàn)以下核心訴求：一是敘事深度：復雜的歷史背景為角色塑造與劇情發(fā)展提供天然載體；二是藝術還原：對建筑、服飾等視覺元素的考究滿足用戶對文化真實性的期待；三是身份認同：本土歷史事件（如大革命）激發(fā)用戶情感共鳴。

法國市場表現(xiàn)較好的本土歷史題材游戲

口碑營銷很重要，專業(yè)媒體評測、游戲KOL直播等會影響玩家決策

調查數(shù)據(jù)顯示，82%法國用戶表示媒體評分會影響購買意愿。主流媒體合作方式：一是評測合作，優(yōu)先接觸Jeuxvideo.com（月活450萬）等本土頭部媒體，提供媒體測試包；二是深度內(nèi)容專題，支持媒體制作開發(fā)者訪談、技術解析等長內(nèi)容，提升專業(yè)形象。

媒體評測對法國玩家游戲決策影響

玩家雖然聚集在Facebook系社媒，但更愿意花時間在Tik Tok上

法國玩家主要聚集在于Facebook系社交媒體，值得注意的是，Tik Tok雖然僅覆蓋了約四成用戶，但月均使用時長高達32.5小時，是Facebook的2.4倍，這表明用戶更愿意花時間在短視頻平臺，對于出海開發(fā)者來說，Tik Tok是一個值得投入資源的重要推廣平臺。

2024年法國社交媒體排名前10-按用戶覆蓋率

新品要重視品牌營銷，法國用戶對大廠及IP作品有較高忠誠度

法國游戲用戶表現(xiàn)出顯著的品牌忠誠度特征，用戶對知名游戲廠商（如育碧）的系列作品具有較高的消費黏性，即使部分游戲在發(fā)行初期存在技術或設計問題，用戶仍傾向于持續(xù)關注、購買并給予改進機會。這表明法國用戶更傾向于長期支持熟悉的IP和信任的游戲公司。

2024年法國主機&PC收入前十名廠商

法律合規(guī)要點提示

法國的數(shù)字相關產(chǎn)業(yè)合規(guī)政策整體與歐盟是保持一致的，核心政策是歐盟頒布的《通用數(shù)據(jù)保護條例（GDPR)》和法國頒布的《數(shù)據(jù)保護法》， 具體到游戲行業(yè)，主要圍繞游戲分級、游戲充值、未成人保護等重點內(nèi)容展開監(jiān)管。

適用于法國的合規(guī)政策簡表

所有游戲需通過PEGI分級認證后方可正式發(fā)行和傳播

法國同樣是基于歐洲通用的PEGI標準對游戲進行分級管理，但法國沒有專門的審核機構，PEGI 3、PEGI 7是由荷蘭視聽媒體研究所（Nicam）負責審核，PEGI 12、PEGI I6及PEGI 18則是由英國分級局（GRA）負責審核，用來指導消費者體驗適合自己年齡的游戲產(chǎn)品。

適用于法國的PEGI分級制度簡表

法國電子游戲必須“法語優(yōu)先”，禁止使用英語術語

法國文化部2023年修訂的《數(shù)字內(nèi)容本土化條例》，所有面向法國市場的數(shù)字產(chǎn)品（含電子游戲）必須符合"法語優(yōu)先"原則。具體到游戲領域要求：游戲界面、臺詞文本、道具說明等核心內(nèi)容須使用標準法語，禁用未經(jīng)翻譯的英文縮寫或行業(yè)術語。

法國電子游戲本地化用語參考范式

整體而言，法國是一個具有韌性的游戲市場，雖然主機/PC仍為主導型市場，但近四年法國的移動游戲收入規(guī)模也在穩(wěn)步增長，對于亞洲流行的RPG品類接受度高，加上中法兩國在游戲領域的合作背景，利好中國廠商出海，已有莉莉絲、米哈游等中國廠商成功打入市場。

作為中國音像與數(shù)字出版協(xié)會游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會的戰(zhàn)略合作伙伴，數(shù)字IP應用工作委員會秘書處單位，伽馬常年為游戲工委發(fā)布的《中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》提供支持和幫助，專業(yè)性和權威性得到業(yè)界公認。其數(shù)據(jù)歷年在中國游戲產(chǎn)業(yè)年會、ChinaJoy高峰論壇上發(fā)布。

伽馬數(shù)據(jù)多年來協(xié)助地方政府出品各種報告。十余年來，協(xié)助出品《上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報告》。

伽馬數(shù)據(jù)與谷歌、騰訊等全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭聯(lián)合發(fā)布報告，同時，與Newzoo等全球研究機構戰(zhàn)略合作，共同進行市場調研和分析。伽馬數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)報告，在全球具有極大影響力。

伽馬數(shù)據(jù)與中信證券、海通證券、長江證券、國泰君安等聯(lián)合舉辦財經(jīng)領域各種會議，其觀點被大量引用于媒體、券商分析報告、游戲公司發(fā)布會，甚至游戲公司的上市招股書、說明書中。

伽馬數(shù)據(jù)的報告和數(shù)據(jù)也多次被人民日報、新華社、中央電視臺引用。發(fā)布報告時，眾多媒體爭相報道，傳播極廣。