借關(guān)稅戰(zhàn)契機(jī)，國(guó)產(chǎn)CPU替代應(yīng)完成從能用到好用的跨越

近日的中美關(guān)稅大戰(zhàn)，尤其是伴隨關(guān)稅戰(zhàn)，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)近日《關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認(rèn)定規(guī)則的緊急通知》的出臺(tái)，讓一直火熱的國(guó)產(chǎn)CPU替代的話題再度升溫。而事實(shí)是，如果未來(lái)關(guān)稅戰(zhàn)依舊持續(xù)，國(guó)產(chǎn)CPU的替代已經(jīng)不再是話題，而是亟待國(guó)內(nèi)相關(guān)CPU廠商危難時(shí)刻立顯身手。

國(guó)外CPU成本飆升，國(guó)產(chǎn)替代迫在眉睫

如上述，在關(guān)稅戰(zhàn)背景下，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布了《關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認(rèn)定規(guī)則的緊急通知》。根據(jù)海關(guān)總署的相關(guān)規(guī)定，“集成電路”原產(chǎn)地按照四位稅則號(hào)改變?cè)瓌t認(rèn)定，即流片地認(rèn)定為原產(chǎn)地。而按照此規(guī)則，美國(guó)原產(chǎn)芯片，例如英特爾極有可能會(huì)享受84%以上的關(guān)稅，導(dǎo)致其成本急劇飆升。

為了形象予以說(shuō)明，這里我們假設(shè)一顆英特爾服務(wù)器CPU在加征關(guān)稅前的采購(gòu)成本為10000元人民幣。若施加84%的關(guān)稅（根據(jù)“流片地認(rèn)定為原產(chǎn)地”規(guī)則，英特爾極有可能會(huì)享受84%以上的關(guān)稅），僅關(guān)稅成本就增加8400元，使得這顆CPU的進(jìn)口成本至少達(dá)到18400元（這還未計(jì)算增值稅、物流及分銷環(huán)節(jié)的加價(jià)）。而這種近乎翻倍的價(jià)格上漲，對(duì)于絕大多數(shù)商業(yè)應(yīng)用而言是難以承受的。無(wú)論是政府、國(guó)企還是商業(yè)公司用戶，在其進(jìn)行大規(guī)模部署時(shí)，如此高昂的成本將使其失去經(jīng)濟(jì)可行性。

更為關(guān)鍵的是，除了失去經(jīng)濟(jì)可行性外，從宏觀層面，我們的供應(yīng)鏈安全和韌性又將面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

基于此，我們認(rèn)為，迅速找到并部署性能可靠、供應(yīng)安全、成本可控的國(guó)產(chǎn)CPU替代方案，已是當(dāng)務(wù)之急。因?yàn)檫@不僅是出于降低采購(gòu)成本的考量，更是關(guān)乎國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、信息安全以及在全球科技競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位的戰(zhàn)略選擇。

國(guó)內(nèi)廠商雖未雨綢繆，但挑戰(zhàn)猶存

眾所周知，英特爾的x86架構(gòu)憑借數(shù)十年的發(fā)展，已構(gòu)建起一個(gè)極其龐大且成熟的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)，并使其具有廣大的市場(chǎng)和用戶基礎(chǔ)，這意味著任何國(guó)內(nèi)CPU的替代方案不僅要解決關(guān)鍵的性能問(wèn)題，還要盡可能平穩(wěn)地過(guò)渡和承接這個(gè)生態(tài)，以最大限度地降低替換成本（包括硬件適配、軟件遷移、應(yīng)用兼容性測(cè)試、人員培訓(xùn)等）和業(yè)務(wù)中斷風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還要保持芯片的可迭代性以保持生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展。

而說(shuō)到國(guó)產(chǎn)CPU替代，其實(shí)我們的國(guó)產(chǎn)CPU早就未雨綢繆。目前是x86、ARM架構(gòu)和自主指令集三大技術(shù)路線并舉。

其中x86生態(tài)包括海光、兆芯等企業(yè)依托x86架構(gòu)，通過(guò)獲得完整或部分指令集授權(quán)，并結(jié)合自主創(chuàng)新形成差異化產(chǎn)品；ARM架構(gòu)則是華為鯤鵬、飛騰等產(chǎn)品依托ARM架構(gòu)，具有低功耗、高集成的優(yōu)勢(shì)；至于自主指令集，則是龍芯、申威等產(chǎn)品采用自主研發(fā)的指令集，安全可控性高。

近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)CPU在產(chǎn)品性能和產(chǎn)業(yè)生態(tài)上均取得不俗成績(jī)，其中以華為、海光、龍芯三家最為突出。但客觀來(lái)看，三大龍頭與國(guó)際廠商間仍有一定差距，如若完全替代英特爾等國(guó)外產(chǎn)品，還需付出巨大努力。

八仙過(guò)海各顯神通，誰(shuí)是替代英特爾x86的務(wù)實(shí)首選？

眾所周知，國(guó)產(chǎn)CPU此前普遍采取小步快跑、漸進(jìn)替代的發(fā)展模式。但隨著特朗普政府關(guān)稅大棒的砸下，這一局面發(fā)生了根本轉(zhuǎn)變。美國(guó)方面這兩天對(duì)半導(dǎo)體類目關(guān)稅何時(shí)生效發(fā)生了搖擺，不過(guò)技術(shù)脫鉤的未來(lái)已板上釘釘，降低各領(lǐng)域?qū)?guó)外芯片產(chǎn)品的依賴必須換擋提速。

如前述，在服務(wù)器、工作站和個(gè)人電腦領(lǐng)域，英特爾的x86架構(gòu)芯片憑借數(shù)十年的發(fā)展，已構(gòu)建起一個(gè)極其龐大且成熟的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)，并使其具有廣大的市場(chǎng)和用戶基礎(chǔ)，產(chǎn)品依賴程度決定了完全替代的難度系數(shù)很高。

因此，在我們看來(lái)，對(duì)其產(chǎn)品的平滑替代理應(yīng)是市場(chǎng)和用戶的首要核心訴求，而實(shí)現(xiàn)這一訴求的關(guān)鍵，在于能否最大程度地兼容現(xiàn)有的x86生態(tài)。從國(guó)內(nèi)CPU的三大技術(shù)路線看，雖然技術(shù)架構(gòu)不盡相同，但都通過(guò)各種形式兼容x86生態(tài)，以期達(dá)成對(duì)英特爾軟硬件生態(tài)的完全替代。

從這個(gè)維度看，國(guó)內(nèi)CPU廠商中，兩家與x86同源的廠商海光和兆芯無(wú)疑更占優(yōu)勢(shì)；而華為和飛騰兩家，得益于ARM此前多年的積累，對(duì)x86生態(tài)已經(jīng)完成部分遷移工作，兼容難度相對(duì)較低；而龍芯和申威兩家自主指令集廠商，兼容難度則比較大。

不過(guò)，除了兼容性，對(duì)于國(guó)產(chǎn)CPU替代，業(yè)內(nèi)最為關(guān)心的就是安全，尤其是針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)。為此，國(guó)內(nèi)CPU的三大技術(shù)路線也是八仙過(guò)海，各顯神通。

例如龍芯、申威等基于完全自主指令集，以保證和實(shí)現(xiàn)最高的安全可控；C86通過(guò)支持SM2、SM3、SM4等中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)加密算法，并通過(guò)配備專用安全處理器，保證高加密性能的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)安全可控的最大化；ARM則基于TrustZone和外置安全模塊等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的安全可控。目前，所有的國(guó)產(chǎn)CPU，都通過(guò)了中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心發(fā)布的《安全可靠測(cè)評(píng)結(jié)果》，整體安全性上均達(dá)到最高II級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

結(jié)合當(dāng)下市場(chǎng)的應(yīng)用情況，我們認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)CPU應(yīng)基于各自在兼容、安全和性能層面的優(yōu)勢(shì)，面向不同領(lǐng)域和場(chǎng)景，對(duì)英特爾等國(guó)外CPU務(wù)實(shí)替代。

寫在最后：所謂養(yǎng)兵千日，用兵一時(shí)。當(dāng)我們從經(jīng)濟(jì)成本、宏觀層面、生態(tài)及產(chǎn)品性能和安全等多個(gè)維度進(jìn)行分析對(duì)比后認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)CPU的替代已時(shí)不我待。

同時(shí)鑒于目前包括信創(chuàng)等國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的用戶需求，在經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)CPU產(chǎn)品替代從能用正在向好用的轉(zhuǎn)變的當(dāng)下，所謂的國(guó)產(chǎn)CPU替代，從戰(zhàn)術(shù)上應(yīng)在基于長(zhǎng)板更長(zhǎng)、短板更短的原則下，全面、綜合考量各CPU技術(shù)路線的優(yōu)劣；從戰(zhàn)略上，不僅立足現(xiàn)在，更應(yīng)著眼于未來(lái)構(gòu)建從能用到好用的國(guó)家信息技術(shù)體系自主可控根基的戰(zhàn)略跨越的高度。