谷歌云年度大會召開在即！錨定企業(yè)級AI落地 TPU架構(gòu)革新成看點

《科創(chuàng)板日報》4月10日訊（編輯 宋子喬） 4月22日至24日，Google Cloud Next '26將在美國內(nèi)華達州拉斯維加斯舉行，聚焦AI+云基礎(chǔ)設(shè)施。

目前，云業(yè)務(wù)上，谷歌通過VertexAI平臺提供企業(yè)級Agent構(gòu)建、部署和管理能力，推動Gemini加速成為企業(yè)軟件生態(tài)的AI基礎(chǔ)設(shè)施。截至2025年底，超過12萬家企業(yè)正在使用Gemini模型，Gemini Enterprise的付費席位超過800萬，企業(yè)AI采用率的快速提升推動谷歌云業(yè)務(wù)收入及積壓訂單高速增長。此外，谷歌基于全棧AI能力，已經(jīng)與Anthropic、OpenAI、Meta等頭部大模型廠商達成合作，為其提供TPU及云服務(wù)。

從演講主題來看，本次大會圍繞企業(yè)級智能體、大模型Gemini企業(yè)化、算力底層革新、安全與行業(yè)落地四大方向展開，直指B端AI工具落地。

議程

兩大主題演講

部分焦點演講

綜合議程和現(xiàn)有報道，本屆谷歌云大會存在哪些預(yù)期？

Agentic AI（智能體）為本屆大會第一主題，谷歌重點推動AI從對話式升級為可自主規(guī)劃、跨系統(tǒng)執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)的工作流AI，聚焦ADK 2.0、A2A協(xié)議及企業(yè)級AI代理的規(guī)模化落地，覆蓋員工效率、客戶服務(wù)、安全運營等多場景。

Gemini企業(yè)版迎來全棧能力升級，深化多模態(tài)功能，深度嵌入Google Workspace各類應(yīng)用，實現(xiàn)實時翻譯、會議摘要、內(nèi)容生成與企業(yè)知識庫的高效聯(lián)動。

AI算力基礎(chǔ)設(shè)施方面，新一代TPU v8架構(gòu)有望發(fā)布，谷歌稱，觀眾將深入了解谷歌下一代TPU、GPU和Arm系統(tǒng)的路線圖。

此外，Vertex AI及開發(fā)者工具鏈有望持續(xù)升級，完善Agents、API、模型微調(diào)等全流程服務(wù)，支持低代碼構(gòu)建企業(yè)專屬AI應(yīng)用，實現(xiàn)數(shù)據(jù)云與AI一體化協(xié)同；同時聚焦AI驅(qū)動的威脅檢測與自動處置，強化企業(yè)數(shù)據(jù)安全與AI治理，并展示制造、金融等多行業(yè)生成式AI的實戰(zhàn)落地案例。

Meta已與谷歌簽署多年期協(xié)議，將以租用方式使用谷歌自研AI芯片TPU，用于訓(xùn)練與開發(fā)新一代AI模型，合同規(guī)模達數(shù)十億美元。

海通國際證券表示，Meta以多年期鎖量方式租用TPU，本質(zhì)上提高了谷歌云側(cè)AI算力的可見收入與利用率，有利于把AI資本開支轉(zhuǎn)化為更穩(wěn)定的現(xiàn)金流敘事，當(dāng)TPU獲得Meta這類標(biāo)桿客戶背書，谷歌云側(cè)AI業(yè)務(wù)的增長邏輯會更順暢。與此同時，越多頭部客戶進入TPU生態(tài)，越能反向增強谷歌在軟件棧與工具鏈上的地位。

據(jù)開源證券最新研報，Anthropic與谷歌、博通簽下最新協(xié)議，獲得3.5GW的下一代TPU算力，TPU和OCS存在一定的配比關(guān)系，判斷OCS需求或隨之提升。谷歌自研OCS已在多代TPU集群中規(guī)模化應(yīng)用，該公司披露2026年將需要約15000臺300端口OCS交換機，其中約12000臺內(nèi)部設(shè)計并由Celestica代工，剩余約3000臺外購。

該機構(gòu)稱，此大會將聚焦企業(yè)級AI、云端創(chuàng)新以及代理式AI。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，大會或?qū)l(fā)布新一代TPU架構(gòu)，揭曉內(nèi)存池化和OCS光路交換機的實際應(yīng)用情況以及新架構(gòu)的布局節(jié)奏。其認(rèn)為，本次大會或?qū)⒊蔀楣雀栊录夹g(shù)路線的起點，有望進一步打開OCS需求的增量空間。

天風(fēng)證券表示，看好OCS技術(shù)及其供應(yīng)鏈，推薦中際旭創(chuàng)、騰景科技，其他相關(guān)標(biāo)的：深南電路、德科立、中石科技、coherent、Lumentum、賽微電子、光庫科技、福晶科技、炬光科技、凌云光、光迅科技。