上海
4月9日，市場熱點聚焦于光通信板塊，CPO概念反復活躍，東山精密（002384.SZ）2連板，長芯博創（300548.SZ）、光迅科技（002281.SZ）、仕佳光子（688313.SH）等個股悉數大漲，均創下歷史新高。光纖概念繼續走強，匯源通信（000586.SZ）成功晉級5連板，特發信息（000070.SZ） 、長飛光纖（601869.SH）也于午后雙雙封板。
消息面上，光模塊產業正迎來CPO與OCS量產元年。國金證券（600109.SH）指出，臺積電（TSM.US）旗下硅光整合平臺COUPE預計2026年進入量產，將成為推動共封裝光學（CPO）技術從0到1落地的關鍵里程碑。
據悉，摩根大通將美股光通信龍頭LUMENTUM目標價從565美元大幅上調至950美元。
此前，英偉達（NVDA.US）宣布與美股光通信公司Lumentum（LITE.O）建立戰略合作伙伴關系，共同開發最先進的光學技術。這項非獨家協議包括英偉達數十億美元的采購承諾以及未來先進激光組件的產能使用權。此外，英偉達還將向Lumentum投資20億美元，以支持其研發、未來產能和運營，助力該公司在美國新建晶圓廠，擴大其制造能力。
西部證券表示，臺積電的COUPE封裝平臺正在成為CPO系統化的關鍵底座，CPO的產業鏈成熟需要激光器、PIC、連接耦合、散熱、封裝等完整系統的協同設計。可插拔方案、LPO、NPO等技術方案在CPO成為主流前仍有望充當匹配需求、更快落地的務實選擇。
廣發證券最新研報指出，CPO作為光模塊的下一代技術，隨著AI服務器互聯對數據傳輸效率的要求越來越高，產業趨勢正進一步被加強，全球頭部廠商均積極探索相關技術路徑和應用。建議關注布局CPO封裝、檢測等關鍵設備的公司。
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