源頭創(chuàng)新與國產(chǎn)替代 重構(gòu)萬億級醫(yī)美消費生態(tài)

■廖木興/圖

當(dāng)25歲的白領(lǐng)林樂（化名）第三次踏入連鎖醫(yī)美機構(gòu)接受光子嫩膚治療時，她或許沒有意識到，自己正在參與中國醫(yī)美行業(yè)一場深刻的產(chǎn)業(yè)變革。十年前，類似的光電項目設(shè)備幾乎全部依賴進口，單次治療價格動輒數(shù)千元乃至近萬元；而今天，她使用的國產(chǎn)皮秒激光設(shè)備性能已媲美進口產(chǎn)品，價格卻降低了50%。這種變化的背后，是中國醫(yī)美產(chǎn)業(yè)從“進口依賴”到“自主創(chuàng)新”的歷史性跨越，更是全產(chǎn)業(yè)鏈萬億元“顏值經(jīng)濟”從野蠻生長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的縮影。

1 從“小眾需求”到“大眾消費”的結(jié)構(gòu)性爆發(fā)

中國醫(yī)美行業(yè)的增長速度堪稱消費領(lǐng)域的奇跡。根據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的《2025年中國醫(yī)美行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與消費行為調(diào)查數(shù)據(jù)》（以下簡稱《調(diào)查數(shù)據(jù)》）顯示，2025年中國醫(yī)美服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模已達3701億元，較2016年的776億元增長了376.93%，年均復(fù)合增長率接近20%。中國報告大廳發(fā)布的預(yù)測數(shù)據(jù)則顯示，這一市場將在2030年突破6000億元，成為繼房地產(chǎn)、汽車、旅游、電子通訊之后的第五大消費熱點。醫(yī)美消費正從可選消費轉(zhuǎn)向常態(tài)化、生活化的自我管理。

市場爆發(fā)的核心動力來自消費群體的深度擴容與需求結(jié)構(gòu)的根本性轉(zhuǎn)變。曾經(jīng)被視為明星、名人專屬的醫(yī)美服務(wù)，正快速走入尋常百姓家。德勤、中國整形美容協(xié)會等聯(lián)合發(fā)布的《中國醫(yī)美行業(yè)2025年度洞悉報告》顯示，中國城鎮(zhèn)居民等人均可支配收入逐年穩(wěn)步提升，中國醫(yī)美人群數(shù)量從2022年的2600萬人增加到2024年的3100萬人。拓端數(shù)據(jù)顯示，“Z世代”（18—25歲）已成為消費主力，預(yù)計2025年將貢獻超50%的消費份額，其年均醫(yī)美支出達2.8萬元，較“80后”群體高出47%。與此同時，男性醫(yī)美市場正在崛起，占比已達15%，消費年增速高達35%，控油祛痘、下頜線塑形成核心訴求。地域上，三線及以下城市消費增速預(yù)計達22%，未來客單價年復(fù)合增長預(yù)測為15%，顯示出強大的市場潛力。

《調(diào)查數(shù)據(jù)》提及，中國醫(yī)美市場的增長也得益于技術(shù)普惠與輕醫(yī)美項目的高復(fù)購率。手術(shù)類項目憑借低風(fēng)險、高復(fù)購的特性，占比已從2020年的50%提升至2025年的60%，其中注射與光電類項目合計占比超過70%。美團數(shù)據(jù)顯示，近一年，美團無創(chuàng)抗衰、水光補水、注射塑形的線上交易年增速超過30%，近七成需求集中在維養(yǎng)與抗衰類項目，重構(gòu)了傳統(tǒng)消費鏈路。輕醫(yī)美普及與價格下沉推動醫(yī)美大眾化。

2 從“跟跑模仿”到“并行領(lǐng)跑”的國產(chǎn)替代浪潮

產(chǎn)業(yè)崛起的核心支撐，是上游產(chǎn)品與技術(shù)領(lǐng)域的突破性創(chuàng)新。20世紀(jì)90年代至21世紀(jì)初，我國醫(yī)美器械市場幾乎被進口品牌壟斷。行業(yè)人士表示，當(dāng)時一臺進口熱瑪吉設(shè)備采購價高達數(shù)百萬元，直接導(dǎo)致終端服務(wù)價格居高不下，普通消費者難以企及。

這種局面在近五年被徹底改寫。中國醫(yī)美原研力量經(jīng)過十余年的技術(shù)積累，已形成覆蓋注射填充材料、能量源設(shè)備、生物活性材料等核心品類的創(chuàng)新矩陣，部分技術(shù)實現(xiàn)了從“跟跑”到“領(lǐng)跑”的跨越。注射類是中國醫(yī)美原研核心賽道，已形成玻尿酸、膠原蛋白、再生材料三大技術(shù)路線，注射類全品類產(chǎn)品國產(chǎn)市場占比超60%，中國玻尿酸原料產(chǎn)量占全球80%以上，華熙生物、愛美客、昊海生科等頭部企業(yè)單獨占比達44%。

中國在重組人源化膠原蛋白領(lǐng)域技術(shù)全球領(lǐng)先。錦波生物?2021年獲批全球首個?注射用重組Ⅲ型人源化膠原蛋白凍干纖維，2023年再獲批溶液劑，2025年出貨量已超進口品牌總和；巨子生物?2026年1月獲批?重組膠原蛋白與透明質(zhì)酸鈉復(fù)合溶液植入劑?，為全球首個此類復(fù)合產(chǎn)品。

?在PLLA（聚左旋乳酸，俗稱“童顏針”）、PCL（聚己內(nèi)酯，俗稱“少女針”）、CaHA（羥基磷灰石微球）三大再生材料賽道均實現(xiàn)全品類本土技術(shù)突破，整體國產(chǎn)化率已達58%，在部分細分賽道實現(xiàn)對進口產(chǎn)品的反超。PLLA是國內(nèi)再生材料領(lǐng)域商業(yè)化最成熟的賽道，截至2026年2月25日，國內(nèi)已獲批11款PLLA類產(chǎn)品，其中國產(chǎn)產(chǎn)品9款，進口產(chǎn)品2款，國產(chǎn)化率近82%。PCL賽道國產(chǎn)化進程稍晚于PLLA，但近兩年呈現(xiàn)加速追趕態(tài)勢。截至2026年3月，國內(nèi)已獲批4款PCL類產(chǎn)品，其中國產(chǎn)產(chǎn)品3款，進口產(chǎn)品1款，國產(chǎn)化率達75%。CaHA是三大再生材料中國產(chǎn)化起步最晚的賽道，目前國內(nèi)該市場呈現(xiàn)“一國產(chǎn)一進口”雙雄并立格局，國產(chǎn)優(yōu)法蘭憑借技術(shù)優(yōu)勢，上市不到一年即占據(jù)35%市場份額。

光電設(shè)備曾長期被科醫(yī)人、飛頓等國際巨頭壟斷，到2025年，國產(chǎn)化率已達40%，半島、奇致等品牌的超聲抗衰、皮秒激光設(shè)備性能追平國際水平，價格較進口低30%-50%。而中國醫(yī)療級設(shè)備出口額占全球近兩成，東南亞等新興市場占有率超30%。其中，皮秒激光設(shè)備實現(xiàn)國產(chǎn)井噴。2024年，多款國產(chǎn)皮秒設(shè)備獲批，累計持證量超過10款，推動皮秒項目終端價格下降35%以上。深圳家用美容儀產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢凸顯，2025年出口量達1500萬臺，占全球47%。國產(chǎn)設(shè)備普及打破進口壟斷，推動醫(yī)美行業(yè)從高門檻向普惠化轉(zhuǎn)型。

3 從“研發(fā)投入”到“全球輸出”的創(chuàng)新突圍

中國醫(yī)美創(chuàng)新已進入“技術(shù)輸出”新階段，通過研發(fā)投入來形成全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新能力。2025年，醫(yī)美上游頭部企業(yè)普遍維持8%以上?的研發(fā)費用率，核心技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)研發(fā)投入占比超15%，其中愛美客、華熙生物、華東醫(yī)藥、錦波生物、半島醫(yī)療等頭部企業(yè)研發(fā)占比較高，為國產(chǎn)技術(shù)突破提供了穩(wěn)定支撐。

醫(yī)美上游頭部企業(yè)研發(fā)投入強度持續(xù)領(lǐng)先。2025年愛美客研發(fā)投入3.6億元，費用率14.67%；華熙生物前三季度研發(fā)投入3.61億元，費用率11.42%；昊海生科研發(fā)投入1.98億元，費用率8%；錦波生物研發(fā)投入約1.43億元，費用率5%—8%；華東醫(yī)藥前三季度醫(yī)美研發(fā)投入1.1億—2.2億元，費用率11.6%—23.2%；光電設(shè)備企業(yè)半島醫(yī)療研發(fā)費用率最高，達22.01%。

研發(fā)投入帶來了中國在新興材料和技術(shù)上“從0到1”的突破與本土創(chuàng)新的亮眼成果。中國企業(yè)在前沿醫(yī)美技術(shù)領(lǐng)域已進入全球第一梯隊，多項產(chǎn)品實現(xiàn)全球首創(chuàng)。重慶譽顏制藥的重組A型肉毒毒素是全球首款?采用?基因重組技術(shù)?制備的A型肉毒毒素，于2026年3月獲批上市，是肉毒素領(lǐng)域首次由中國主導(dǎo)的原創(chuàng)新藥，實現(xiàn)從“跟跑”到“領(lǐng)跑”的技術(shù)躍遷。半島醫(yī)療的聚焦超聲皮膚治療儀是全球首個?獲得國家藥監(jiān)局?三類醫(yī)療器械注冊證?的聚焦超聲皮膚治療儀，是全球首個獲得中國NMPA三類認證的聚焦超聲皮膚治療儀。

此外，一些我國原研創(chuàng)新的醫(yī)美產(chǎn)品已在尋求海外上市。復(fù)向美學(xué)研發(fā)的絲素蛋白美學(xué)產(chǎn)品2024年實現(xiàn)對韓國企業(yè)的技術(shù)授權(quán)（LiCEnse-out），這是中國醫(yī)美原創(chuàng)產(chǎn)品首次對醫(yī)美產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家的技術(shù)輸出；邁諾威醫(yī)藥旗下溶脂針2024年新藥臨床研究申請獲得美國FDA批準(zhǔn)；錦波生物重組Ⅲ型人源化膠原蛋白凍干纖維不久前繼越南、泰國、菲律賓之后再獲得馬來西亞主管當(dāng)局頒發(fā)的一項D類醫(yī)療器械注冊證。

4 政策支持讓醫(yī)美行業(yè)創(chuàng)新走得更順

國產(chǎn)化率持續(xù)提升的背后，是政策體系對行業(yè)創(chuàng)新的系統(tǒng)性支撐。行業(yè)觀察人士表示，當(dāng)前中國已形成“監(jiān)管規(guī)范+創(chuàng)新激勵”雙輪驅(qū)動的政策框架，為技術(shù)創(chuàng)新構(gòu)建了清晰的制度保障，未來幾年，醫(yī)美行業(yè)創(chuàng)新將走得更順。

在審評效率層面，國家藥監(jiān)局已建立創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序，常規(guī)三類醫(yī)療器械審批周期為24—36個月，符合條件的創(chuàng)新產(chǎn)品可進入優(yōu)先審評通道，審評時限壓縮40%—50%，整體周期可縮短至18—24個月，讓創(chuàng)新產(chǎn)品得以更快進入市場。上海、廣東等產(chǎn)業(yè)集聚地設(shè)立總規(guī)模超50億元的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，重點投向再生材料、AI輔助診療等前沿技術(shù)研發(fā)，從資金端為創(chuàng)新企業(yè)減負。

面向全球化布局，2025年出臺的《優(yōu)化高端醫(yī)療器械監(jiān)管十項舉措》明確推動醫(yī)美產(chǎn)品國際監(jiān)管互認，對已獲得CE、FDA認證的國產(chǎn)產(chǎn)品簡化國內(nèi)注冊流程。監(jiān)管部門同時鼓勵行業(yè)參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，目前中國企業(yè)已主導(dǎo)或參與多項醫(yī)美材料領(lǐng)域國際標(biāo)準(zhǔn)，為國產(chǎn)技術(shù)出海搭建了通暢的政策通道。正如開源證券研報指出，依托制度優(yōu)勢與技術(shù)積累，中國醫(yī)美行業(yè)正加速打破進口壟斷、重塑全球競爭格局，預(yù)計到2030年，注射類高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代率將突破70%，逐步實現(xiàn)從“市場跟隨”到“技術(shù)輸出”的產(chǎn)業(yè)升級。

■新快報記者 梁瑜