Vercel押注39家AI初創(chuàng)：800萬(wàn)美元算力白送

39家公司，6周時(shí)間，800萬(wàn)美元以上的云資源白送。Vercel的AI加速器今年把門檻抬到了新高度——入選率低于3%，比斯坦福本科還難進(jìn)。

這批團(tuán)隊(duì)覆蓋美國(guó)、歐洲、亞洲和拉美，做的不是聊天機(jī)器人那種"AI套殼"，而是扎進(jìn)制造業(yè)、建筑業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全這些硬骨頭領(lǐng)域。有個(gè)做機(jī)械加工AI眼鏡的團(tuán)隊(duì)，創(chuàng)始人之前是富士康的產(chǎn)線工程師；另一個(gè)搞建筑藍(lán)圖自動(dòng)生成的，兩位創(chuàng)始人加起來(lái)在工地泡了11年。

Vercel的算盤(pán)很直接：下一代AI應(yīng)用需要"自駕駛基礎(chǔ)設(shè)施"，而這些早期團(tuán)隊(duì)就是他們的種子用戶。選中的團(tuán)隊(duì)能拿到AWS、Anthropic、OpenAI、Cartesia、ElevenLabs等合作伙伴的免費(fèi)額度，每周還有創(chuàng)始人和技術(shù)高管的閉門會(huì)，以及專門匹配的VC導(dǎo)師。

我翻了遍這39家公司的名單，發(fā)現(xiàn)三個(gè)有意思的信號(hào)。

信號(hào)一：AI眼鏡終于找到真場(chǎng)景了

Carbyn AI做的不是消費(fèi)級(jí)AR，而是給機(jī)械師用的"Claude Code眼鏡"。

創(chuàng)始人Jungkeun Hong和Tim Phuan的思路很樸素：老師傅退休，年輕人留不住，工廠里的"手藝"正在失傳。他們的方案是讓AI眼鏡實(shí)時(shí)捕捉操作畫(huà)面，把老師傅的動(dòng)作拆解成步驟，再 coaching 新手按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

這解決了制造業(yè)的一個(gè)老問(wèn)題——知識(shí)傳承靠"傳幫帶"，但老師傅的嘴永遠(yuǎn)跟不上產(chǎn)線的速度。Carbyn AI的測(cè)試數(shù)據(jù)顯示，用他們的系統(tǒng)培訓(xùn)新員工，上手時(shí)間從平均6周壓縮到10天。

另一個(gè)做視頻理解的是Cloudglue，創(chuàng)始人Amy Xiao和Kevin Dela Rosa之前都在Meta的AI視頻團(tuán)隊(duì)。他們的定位是"視頻的上下文層"，讓AI能真正理解長(zhǎng)視頻里的時(shí)間線、人物關(guān)系和事件因果，而不只是抽幀做圖像識(shí)別。

這兩家公司的共同點(diǎn)：不跟OpenAI卷大模型，而是把現(xiàn)成的多模態(tài)能力封裝成垂直場(chǎng)景的工具。用產(chǎn)品經(jīng)理的話說(shuō)，這叫"最后一公里交付"。

信號(hào)二：代碼安全的軍備競(jìng)賽升級(jí)了

Hacktron AI的創(chuàng)始人陣容有點(diǎn)意思：Zayne Zhang是前Google安全工程師，Mohan Pedhapati做過(guò)AWS的漏洞響應(yīng)，Harsh Jaiswal則是17歲就登上HackerOne排行榜的白帽子。

他們的判斷很直接——AI寫(xiě)代碼的速度越快，漏洞產(chǎn)生的速度也越快。GitHub Copilot讓開(kāi)發(fā)者的產(chǎn)出翻倍，但安全團(tuán)隊(duì)的審核能力并沒(méi)有翻倍。

Hacktron的解法是把AI agent嵌入整個(gè)開(kāi)發(fā)生命周期，不是等代碼合并后再掃描，而是在編寫(xiě)階段就實(shí)時(shí)標(biāo)記可被利用的漏洞。他們聲稱能區(qū)分"理論上存在"和"實(shí)際可被攻擊"的問(wèn)題，減少90%的誤報(bào)。

另一個(gè)有意思的是Hotfix，三位創(chuàng)始人Sam Forrester、Evan Eissler、Jack Neil都出自Stripe和Plaid的基礎(chǔ)設(shè)施團(tuán)隊(duì)。他們做的是"AI生產(chǎn)運(yùn)維"，直接連接代碼庫(kù)和云基礎(chǔ)設(shè)施，在故障發(fā)生時(shí)自動(dòng)定位并修復(fù)。

這兩家公司都在賭同一個(gè)趨勢(shì)：隨著AI生成代碼的比例上升，"代碼審查"和"故障響應(yīng)"這兩個(gè)環(huán)節(jié)必須從人工驅(qū)動(dòng)變成agent驅(qū)動(dòng)。人做決策，AI執(zhí)行。

信號(hào)三：AI開(kāi)始啃企業(yè)軟件的硬骨頭

Ares的創(chuàng)始人Tony Hunter之前是Gainsight的客戶成功負(fù)責(zé)人。他做的"收入指揮中心"聽(tīng)起來(lái)像CRM，但核心是agent跨系統(tǒng)操作——從客戶數(shù)據(jù)里找線索、自動(dòng)觸發(fā)郵件、跟蹤成交、甚至預(yù)測(cè)續(xù)約風(fēng)險(xiǎn)。

這個(gè)方向的競(jìng)爭(zhēng)很激烈，Salesforce、HubSpot都在做類似功能。但Ares的差異化在于"單界面"設(shè)計(jì)：不強(qiáng)迫用戶切換十幾個(gè)SaaS工具，而是讓agent在后臺(tái)跑，只把結(jié)論和待辦推到前面。

HiveBase的思路更激進(jìn)：直接給你一個(gè)"AI首席幕僚"。創(chuàng)始人Nick Bae和Tim Tong的背景是Palantir和Anduril，他們相信未來(lái)的公司運(yùn)營(yíng)會(huì)分成兩類——有AI agent的，和沒(méi)有的。

HiveBase的demo視頻里，用戶用自然語(yǔ)言問(wèn)"Q3東南亞市場(chǎng)的獲客成本為什么漲了"，系統(tǒng)能自動(dòng)調(diào)取CRM、廣告平臺(tái)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，生成帶圖表的分析報(bào)告，并列出三個(gè)可能的歸因。

這兩家公司的共同假設(shè)：企業(yè)軟件的下一個(gè)形態(tài)不是"更好的UI"，而是"沒(méi)有UI"——用戶只負(fù)責(zé)提問(wèn)和決策，剩下的交給agent。

Vercel的加速器邏輯：押注基礎(chǔ)設(shè)施的"原住民"

看完39家公司的名單，Vercel的篩選標(biāo)準(zhǔn)逐漸清晰。

他們不是找"用AI做X"的團(tuán)隊(duì)，而是找"只有AI時(shí)代才能做X"的團(tuán)隊(duì)。Carbyn AI的實(shí)時(shí)工藝指導(dǎo)、Hacktron的漏洞預(yù)判、HiveBase的跨系統(tǒng)推理——這些功能在GPT-3時(shí)代不可能實(shí)現(xiàn)，在多模態(tài)大模型成熟后才變得可行。

另一個(gè)觀察是團(tuán)隊(duì)構(gòu)成的變化。2024年的AI加速器還充斥著"前產(chǎn)品經(jīng)理+前研究員"的組合，今年則出現(xiàn)了大量行業(yè)老兵：富士康產(chǎn)線工程師、建筑工地的BIM專家、網(wǎng)絡(luò)安全的一線白帽子。AI的技術(shù)門檻在降低，但行業(yè)know-how的壁壘在升高。

Vercel自己的利益也很直接。這些團(tuán)隊(duì)都是Next.js和Vercel平臺(tái)的重度用戶，他們的產(chǎn)品越成功，Vercel作為"AI應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施"的定位就越穩(wěn)固。800萬(wàn)美元的合作伙伴額度，本質(zhì)是云廠商和模型公司的聯(lián)合營(yíng)銷——用免費(fèi)算力換早期采用者。

但風(fēng)險(xiǎn)同樣明顯。6周的加速周期能打磨產(chǎn)品，但很難驗(yàn)證商業(yè)模式。去年Vercel AI加速器的校友里，已經(jīng)有兩家在B輪融資前轉(zhuǎn)型，從to-B SaaS改成了to-Developer工具。

這個(gè)批次的39家公司，有多少能在18個(gè)月后還活著？Vercel沒(méi)有公布?xì)v史數(shù)據(jù)，但YC的公開(kāi)統(tǒng)計(jì)顯示，AI加速器項(xiàng)目的存活率并不比傳統(tǒng)SaaS高——技術(shù)浪潮的紅利，往往被高估在短期，低估在長(zhǎng)期。

有個(gè)細(xì)節(jié)值得玩味：入選團(tuán)隊(duì)里，有3家的產(chǎn)品還沒(méi)正式發(fā)布，2家甚至還在封閉內(nèi)測(cè)。Vercel選他們，賭的不是現(xiàn)在的PMF（產(chǎn)品-市場(chǎng)匹配），而是團(tuán)隊(duì)的學(xué)習(xí)速度和執(zhí)行密度。

6周后，這批團(tuán)隊(duì)將在Vercel的年度大會(huì)上demo。屆時(shí)會(huì)有多少投資人現(xiàn)場(chǎng)簽TS？又有多少產(chǎn)品能真正跑通付費(fèi)？答案可能比技術(shù)本身更能說(shuō)明問(wèn)題。