突然，集體拉升！芯片傳聞，徹底引爆！英偉達也傳重磅！

今日（3月18日），A股存儲芯片概念股集體拉升，同有科技20%漲停，中電港、誠邦股份10%漲停，朗科科技一度漲超18%，佰維存儲一度漲超10%。其中，佰維存儲、朗科科技股價均創歷史新高。

也在今日，在韓國、日本證券市場上，存儲芯片概念股也集體大漲，三星電子漲超5%，SK海力士漲超4%。

市場分析人士指出，亞太市場存儲芯片概念股的上漲，主要跟兩則消息有關：一是三星電子工會就5月罷工計劃進行的投票將于本周三結束，若這家全球最大存儲芯片制造商的罷工計劃獲通過，5月將中斷芯片生產，存儲芯片供應短缺恐將加劇；二是英偉達的H200 AI芯片出口傳出了新進展，計劃開始大規模制造。

芯片巨頭罷工傳聞刷屏

據路透社消息，韓國三星電子最大工會的領導人表示，隨著工會成員就5月罷工計劃進行投票，該工會威脅要擾亂芯片生產。

三星電子若發生罷工，可能會加劇全球半導體供應瓶頸。目前，人工智能數據中心運營的強勁需求，已導致從汽車、計算機到智能手機等行業的半導體供應受限。

三星電子工會領導人孫宇銓上周在投票開始時表示：“我預計生產將會受到干擾。”三星電子在韓國的12.5萬名員工中，約有9萬名工會成員有資格在本周三結束的投票中進行投票。

據報道，孫宇銓表示，如果勞資雙方未能達成協議，他們計劃從5月21日起罷工18天。他補充說，這可能會影響三星電子位于首爾以南平澤龐大的半導體園區約一半的產量。一位要求匿名的三星高管表示，即使是“一次罷工”導致的生產中斷，也可能損害與客戶的信任，并且需要數年時間才能恢復。三星發言人表示，公司將繼續“以真誠的態度”與員工進行對話。

孫宇銓表示，三星電子員工對與主要競爭對手薪酬差距日益不滿，導致工會會員數量在去年9月份激增，此前芯片制造商SK海力士接受了其工會關于薪酬改革的要求。他說：“芯片行業正在蓬勃發展，但這些紅利并沒有惠及我們。所以我們才在抗爭。”

孫宇銓稱，過去三個月，已有超過100名工會成員離開這家韓國最大雇主，跳槽到SK海力士等公司。SK海力士批準了一項計劃，提高獎金上限，并將營業利潤的10%用于獎金池。

三星工會要求將基本工資提高7%，取消績效工資上限（目前為年度基本工資的50%），并引入基于營業利潤的獎金池，以取代工會稱過時且不透明的標準。三星電子在2025年第四季度公布了創紀錄的利潤，分析師預計今年年度營業利潤將增長3倍以上，超過200萬億韓元（約合1340億美元）。

在本月早些時候給員工的一份內部備忘錄中，三星電子表示，已試圖通過提出“前所未有”的薪酬方案來達成2026年薪資協議。其提議包括加薪6.2%，以及針對存儲芯片部門員工的特別獎金，相當于每實現100萬億韓元年度營業利潤，即發放相當于基本工資100%的獎金。三星電子發言人表示：“由于半導體業務根據市場情況利潤波動較大，三星將營業利潤均衡地分配給未來投資、股東回報和員工薪酬。”

存儲芯片概念股集體大漲

周三，在亞太市場上，存儲芯片概念股集體走強。截至12時，三星電子、愛德萬測試漲超5%，SK海力士、鎧俠（KIOXIA）漲超4%。在芯片股的帶動下，韓國綜合指數漲幅接近4%。

盤中，A股存儲芯片概念股也大幅異動。截至中午收盤，同有科技20%漲停，中電港、誠邦股份10%漲停，西測測試漲超17%，深科達漲超15%，朗科科技漲超14%，大港股份漲近10%，佰維存儲、江波龍漲超8%，國科微、航錦科技漲超7%，復旦微電、力源信息、普冉股份等漲超6%。

日前，三星電子表示，芯片需求呈爆炸式增長，正尋求與主要客戶簽訂多年期合同，芯片合同期限將為三至五年。

周三，三星電子副會長、聯席CEO兼芯片業務負責人Jun Young-hyun表示，受全球人工智能浪潮推動，公司預計今年芯片需求將持續強勁，但內存芯片價格上漲可能打擊計算機和移動設備的出貨量。

KB證券分析師Jeff Kim近日表示，三星電子正進入全面盈利增長期，預計到2027年其全部內存芯片供應可能售罄。

Kim表示，來自人工智能的激增需求以及有限的行業供應增長，預計將使DRAM和NAND市場在未來數年保持緊張狀態，主要科技公司現在“正越來越多地考慮簽訂為期五年（至2030年）的供應商協議”以確保供應。KB證券將三星電子的目標股價上調33%至32萬韓元。Kim指出，2026年三星電子營業利潤預估已上調30%至220萬億韓元，2027年預估上調57%至301萬億韓元。

當地時間3月17日，韓國SK集團董事長崔泰源在英偉達GTC大會上表示，由于芯片生產存在系統性瓶頸，他預計全球內存芯片短缺的情況很可能會持續到2030年，供應缺口預計持續高于20%。

來源 | 券商中國

編輯 | 梁景琴

終審 | 許曉陽