馬斯克要自己造芯片了，目標(biāo)是地球上所有晶圓廠產(chǎn)能的50倍

美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間 3 月 21 日晚間，埃隆·馬斯克站在奧斯汀一座已經(jīng)停運(yùn)的老電廠 Seaholm 發(fā)電站里，正式宣布了他醞釀已久的“Terafab”項(xiàng)目。這座計(jì)劃耗資 200 億美元的芯片制造工廠，將落戶(hù)得克薩斯州奧斯汀，緊鄰特斯拉現(xiàn)有的 Giga Texas 園區(qū)，由特斯拉和 SpaceX 聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，xAI 也被納入其中。

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馬斯克給這座工廠定下的目標(biāo)是：每年生產(chǎn) 1 太瓦（terawatt）算力的芯片，也就是 100 萬(wàn)兆瓦。他說(shuō)，目前地球上所有芯片制造設(shè)施加起來(lái)，也只能滿(mǎn)足他旗下各家公司需求的大約 2%。

Terafab 的核心理念，用馬斯克自己的話來(lái)概括，就是“什么都裝進(jìn)一個(gè)屋檐下”。傳統(tǒng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的分工極為精細(xì)：芯片設(shè)計(jì)公司（如英偉達(dá)）負(fù)責(zé)畫(huà)圖，代工廠（如臺(tái)積電）負(fù)責(zé)制造，封裝測(cè)試又是另一批專(zhuān)業(yè)廠商的活兒。芯片從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)，往往要在多個(gè)工廠、多個(gè)國(guó)家之間流轉(zhuǎn)。

馬斯克想打破這個(gè)格局。他表示 Terafab 將是一座綜合性工廠，把邏輯芯片制造、存儲(chǔ)芯片制造、先進(jìn)封裝、掩模制作、測(cè)試驗(yàn)證全部整合在一起，形成一個(gè)閉環(huán)。“據(jù)我所知，世界上還沒(méi)有這樣的地方，能同時(shí)制造邏輯芯片和存儲(chǔ)芯片、做封裝、做測(cè)試、做掩模、改進(jìn)掩模，然后不斷迭代。”

這種垂直整合的思路，在半導(dǎo)體行業(yè)幾乎聞所未聞。摩根士丹利的半導(dǎo)體分析師在近期研報(bào)中直接用了“herculean”（大力神般艱巨）這個(gè)詞來(lái)形容獨(dú)立建設(shè)一座芯片工廠的難度。分析師 Andrew Percoco 估計(jì)，Terafab 的實(shí)際成本可能高達(dá) 350 億至 400 億美元，即便在樂(lè)觀情境下，芯片最早也要到 2028 年才能下線。

半導(dǎo)體行業(yè)之所以形成今天的分工格局，正是因?yàn)閺闹圃煸O(shè)備到工藝技術(shù)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要數(shù)十年積累。臺(tái)積電花了 30 多年才建立起今天的制造能力。英特爾曾經(jīng)是全球最強(qiáng)的芯片制造商，如今花了上千億美元也未能恢復(fù)昔日的工藝領(lǐng)先地位。三星的代工業(yè)務(wù)砸下重金，在先進(jìn)制程的良率上仍然追不上臺(tái)積電。

英偉達(dá) CEO 黃仁勛 2025 年 11 月在臺(tái)積電的一次活動(dòng)上，被問(wèn)及馬斯克自建芯片工廠的計(jì)劃時(shí)表示先進(jìn)芯片制造極其困難，不只是建廠房那么簡(jiǎn)單，臺(tái)積電做了一輩子的工程、科學(xué)和“手藝”，要匹配這種能力“幾乎不可能”。

但馬斯克顯然不打算聽(tīng)勸。他在當(dāng)晚的發(fā)布會(huì)上公布了 Terafab 將生產(chǎn)的兩種芯片。第一種主要為特斯拉的自動(dòng)駕駛車(chē)輛和 Optimus 人形機(jī)器人服務(wù)。馬斯克說(shuō)這顆芯片“尤其”是為 Optimus 設(shè)計(jì)的，因?yàn)樗A(yù)期機(jī)器人的產(chǎn)量將是汽車(chē)的 10 到 100 倍。

特斯拉目前的 AI4 芯片由三星代工，下一代 AI5 芯片已完成設(shè)計(jì)，計(jì)劃由臺(tái)積電和三星聯(lián)合生產(chǎn)，采用 2 納米制程，算力比 AI4 高出 40 到 50 倍，內(nèi)存容量提升 9 倍。AI5 的小批量試產(chǎn)預(yù)計(jì)在 2026 年內(nèi)完成，量產(chǎn)目標(biāo)是 2027 年中。但 Terafab 的真正目的是讓特斯拉在 AI7 及之后的芯片上徹底擺脫對(duì)外部代工廠的依賴(lài)。

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第二種被稱(chēng)之為“D3”的芯片則專(zhuān)為太空環(huán)境設(shè)計(jì)。馬斯克稱(chēng)未來(lái)大部分?jǐn)?shù)據(jù)中心將部署在近地軌道上，需要一種能在太空中運(yùn)行的太陽(yáng)能 AI 衛(wèi)星。他在發(fā)布會(huì)上展示了一款迷你 AI 衛(wèi)星的概念設(shè)計(jì)圖，每顆衛(wèi)星配備太陽(yáng)能電池板，功率容量為 100 千瓦。馬斯克預(yù)測(cè)，未來(lái)單顆衛(wèi)星的功率將達(dá)到兆瓦級(jí)別。

雖然馬斯克畫(huà)的大餅聽(tīng)起來(lái)還非常遙遠(yuǎn)，但特斯拉已經(jīng)在用行動(dòng)跟進(jìn)。發(fā)布會(huì)前幾天，特斯拉在奧斯汀和帕洛阿爾托同時(shí)發(fā)布了半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)施方面的招聘崗位，其中一個(gè)“技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理——基礎(chǔ)設(shè)施半導(dǎo)體”的職位要求候選人有管理超過(guò) 1 億美元資本開(kāi)支的經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)從公用設(shè)施規(guī)劃到設(shè)備安裝再到生產(chǎn)驗(yàn)證的全流程。

Giga Texas 北區(qū)的大規(guī)模施工準(zhǔn)備工作在無(wú)人機(jī)航拍中已經(jīng)清晰。彭博社 3 月 22 日的報(bào)道確認(rèn)，馬斯克計(jì)劃先從一座“先進(jìn)技術(shù)晶圓廠”起步，具備制造和測(cè)試各類(lèi)芯片的完整設(shè)備，之后再擴(kuò)展到更大規(guī)模的量產(chǎn)廠。

當(dāng)然，如此龐大的計(jì)劃自然也招致不少質(zhì)疑。科技媒體 Electrek 在此前的分析文章中把 Terafab 與特斯拉六年前的 4680 電池計(jì)劃做了類(lèi)比。當(dāng)時(shí)馬斯克承諾 2022 年實(shí)現(xiàn) 100GWh 自產(chǎn)電芯產(chǎn)能、電池成本降 56%、推出 2.5 萬(wàn)美元廉價(jià)車(chē)型。這些目標(biāo)沒(méi)有一個(gè)按時(shí)達(dá)成。文章認(rèn)為 Terafab 大概率會(huì)走類(lèi)似路徑：大承諾，長(zhǎng)延期，最終產(chǎn)出遠(yuǎn)低于最初描述。

但在發(fā)布會(huì)上，馬斯克提出的計(jì)劃甚至還要更加宏偉。他提出未來(lái)可以在月球上建立工業(yè)基地，實(shí)現(xiàn)拍瓦（petawatt）級(jí)別的 AI 算（太瓦的 1000 倍）。他甚至?xí)诚肓艘粋€(gè)“后稀缺”經(jīng)濟(jì)體中，去土星的旅行將免費(fèi)。說(shuō)到這里，馬斯克自己也笑了：“這看起來(lái)有點(diǎn)像邁克·賈奇的《蠢蛋進(jìn)化論》的開(kāi)頭。”

200 億美元，2 納米制程，每年 1000 億到 2000 億顆 AI 芯片的產(chǎn)能目標(biāo)，外加太空數(shù)據(jù)中心和月球工業(yè)基地，Terafab 幾乎把馬斯克所有公司的技術(shù)路線圖捆綁在了一起。特斯拉 2026 年的資本支出計(jì)劃已經(jīng)提升到 200 億美元，是往年的兩倍以上，主要就是為了支撐機(jī)器人和 AI 基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)張。但即便如此，僅 Terafab 一個(gè)項(xiàng)目的預(yù)估成本就可能超過(guò)特斯拉一年的全部資本開(kāi)支。

半導(dǎo)體行業(yè)的殘酷性在于，建一座先進(jìn)制程晶圓廠的成本，每隔幾年就翻一倍。臺(tái)積電在亞利桑那州的項(xiàng)目從最初的 120 億美元一路膨脹到 1650 億美元。臺(tái)積電最新的 1.4 納米晶圓廠造價(jià)約 485 億美元。這些數(shù)字背后，是數(shù)以萬(wàn)計(jì)的工程師、數(shù)十年的工藝積累，以及全球極少數(shù)幾家公司才能供應(yīng)的光刻機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備。

馬斯克的執(zhí)行力有目共睹，SpaceX 的可重復(fù)使用火箭、特斯拉的電動(dòng)車(chē)量產(chǎn)，都是曾經(jīng)被認(rèn)為不可能的事。但芯片制造和造火箭、造汽車(chē)的邏輯不同。火箭和汽車(chē)可以通過(guò)大膽試錯(cuò)快速迭代，而芯片制造的每一步都需要在原子尺度上實(shí)現(xiàn)精確控制，良率的提升往往以年為單位計(jì)算。即便按照摩根士丹利給出的最樂(lè)觀時(shí)間表，直到 2028 年我們應(yīng)該才能看到特斯拉制造的一顆芯片流片。留給馬斯克證明黃仁勛判斷失誤的時(shí)間，大概就這兩年了。

參考資料：

https://x.com/SpaceX/status/2035519125284380672

https://www.businessinsider.com/elon-musk-terafab-details-spacex-tesla-ai-satellites-terawatt-2026-3