"SaaS已平、Agent暴增"：一位AI創(chuàng)業(yè)者的人口紅利新算法

當(dāng)所有人都在討論SaaS是否已死時(shí)，真正的創(chuàng)業(yè)者應(yīng)該看到另一個(gè)維度的人口紅利——人類DAU早已見頂，但Agent的日活才剛剛開始暴漲。

「SaaS已平」而非「SaaS已死」

橘子與Mars在最新一期播客中拋出了一個(gè)精準(zhǔn)的判斷：不是SaaS已死、Agent永生，而是SaaS已平、Agent暴增。這個(gè)「平」字用得極妙——它意味著SaaS作為一種商業(yè)模式并未消亡，只是增長曲線已從陡峭趨于平緩，進(jìn)入了存量博弈的紅海階段。

這一判斷與市面上那些渲染「SaaS末日」的爆款文章形成了微妙反差。后者往往制造焦慮以換取流量，而前者則在冷靜拆解結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。Mars提到，最好的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，往往出現(xiàn)在人口增量上。這是一個(gè)被驗(yàn)證過無數(shù)次的商業(yè)鐵律：PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的人口紅利催生了第一批軟件巨頭，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的DAU暴漲造就了字節(jié)、美團(tuán)等超級(jí)平臺(tái)。而當(dāng)人類用戶的增長觸及天花板，下一個(gè)增量池在哪里？

答案指向了Agent——那些能夠自主執(zhí)行任務(wù)、調(diào)用工具、與其他系統(tǒng)交互的AI實(shí)體。它們不是工具，而是具備行動(dòng)能力的數(shù)字勞動(dòng)力。

Agent是用戶，不是功能

這是播客中最具顛覆性的認(rèn)知重構(gòu)。傳統(tǒng)軟件思維將Agent視為產(chǎn)品的一個(gè)功能模塊——比如在一個(gè)CRM系統(tǒng)里嵌入一個(gè)AI助手。但橘子和Mars強(qiáng)調(diào)的視角是：Agent本身就是用戶，是需要被獨(dú)立服務(wù)、獨(dú)立計(jì)費(fèi)、獨(dú)立運(yùn)營的對(duì)象。

這一區(qū)分絕非語義游戲。如果Agent是功能，創(chuàng)業(yè)公司的競爭維度就局限于功能打磨、體驗(yàn)優(yōu)化，最終陷入與巨頭的功能軍備競賽；但如果Agent是用戶，整個(gè)商業(yè)邏輯就需要重新設(shè)計(jì)——你需要考慮Agent的「留存率」，需要設(shè)計(jì)Agent之間的協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，需要構(gòu)建Agent的「身份體系」和「信用體系」，甚至需要為Agent創(chuàng)造「社交場景」。

Mars在播客中打了個(gè)比方：今天的Agent就像早期的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶，他們還在用WAP上網(wǎng)，但很快就會(huì)躍遷到原生App時(shí)代。創(chuàng)業(yè)者如果現(xiàn)在就開始「面向Agent做產(chǎn)品」，等Agent的DAU真正爆發(fā)時(shí)，就能占據(jù)生態(tài)位的高點(diǎn)。

從「服務(wù)人類」到「服務(wù)Agent」

這一轉(zhuǎn)變對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)架構(gòu)、商業(yè)模式都有連鎖影響。橘子提到，面向人類的產(chǎn)品講究「所見即所得」，界面設(shè)計(jì)、交互反饋都是圍繞人的認(rèn)知習(xí)慣優(yōu)化；但面向Agent的產(chǎn)品，核心優(yōu)化目標(biāo)變成了「可被調(diào)用性」——API的穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、錯(cuò)誤處理機(jī)制、多步驟任務(wù)的編排能力，這些過去屬于「技術(shù)細(xì)節(jié)」的要素，可能成為產(chǎn)品的核心壁壘。

更深層的變化發(fā)生在價(jià)值捕獲環(huán)節(jié)。SaaS時(shí)代的經(jīng)典公式是「 seats × ARPU」，按人頭或按功能訂閱收費(fèi)；Agent時(shí)代可能出現(xiàn)全新的計(jì)費(fèi)單元——按調(diào)用次數(shù)、按任務(wù)復(fù)雜度、按Agent之間的協(xié)作規(guī)模，甚至按Agent創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值分成。這意味著SaaS公司熟悉的財(cái)務(wù)模型、銷售體系、客戶成功方法論，都可能需要系統(tǒng)性重構(gòu)。

播客中還觸及了一個(gè)敏感但關(guān)鍵的話題：Agent的「人口結(jié)構(gòu)」。與人類用戶不同，Agent的分布極不均勻——少數(shù)頭部平臺(tái)（如OpenAI、Google、字節(jié)）可能掌握絕大多數(shù)Agent的「出生權(quán)」和「分發(fā)權(quán)」。這讓「面向Agent創(chuàng)業(yè)」聽起來像是一場依附于巨頭的冒險(xiǎn)。但橘子的回應(yīng)是：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，微信也掌握了絕大多數(shù)用戶的「入口」，但拼多多、美團(tuán)、滴滴仍然長成了獨(dú)立巨頭。關(guān)鍵在于找到Agent的「高頻剛需場景」，并在巨頭完成生態(tài)閉環(huán)之前建立垂直壁壘。

人口紅利的新算法

回顧中國互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)史，「人口紅利」曾是一個(gè)被過度使用的詞匯，但它指向的真理從未過時(shí)：所有偉大的平臺(tái)，都是在一個(gè)新的人口增量池被打開的早期階段，完成了用戶心智和基礎(chǔ)設(shè)施的雙重占領(lǐng)。PC時(shí)代的百度、阿里、騰訊，移動(dòng)時(shí)代的美團(tuán)、滴滴、字節(jié)，莫不如此。

Agent的DAU暴漲，可能是下一個(gè)結(jié)構(gòu)性窗口。但與以往不同的是，這次的人口紅利不是「更多的人」，而是「更多的非人」——它們不需要睡眠，不會(huì)流失，可以7×24小時(shí)工作，且復(fù)制成本趨近于零。這意味著Agent經(jīng)濟(jì)的規(guī)模效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，可能比人類互聯(lián)網(wǎng)更加極端：贏家通吃的速度更快，垂直領(lǐng)域的窗口期更短，對(duì)創(chuàng)業(yè)者的判斷力和執(zhí)行力要求更高。

橘子和Mars的播客沒有給出標(biāo)準(zhǔn)答案，但提供了一個(gè)清晰的坐標(biāo)系：放棄對(duì)SaaS存量市場的執(zhí)念，將產(chǎn)品思維從「服務(wù)人類」切換到「服務(wù)Agent」，在Agent人口暴漲的前夜完成卡位。這不是關(guān)于技術(shù)的預(yù)測，而是關(guān)于人口結(jié)構(gòu)的計(jì)算——而人口結(jié)構(gòu)，從來都是商業(yè)最硬的底層邏輯。