巨豐收評：大盤探底回升 算力集體走強

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

盤面簡述

周三，A股探底回升，滬指站上4050點，深成指漲逾1%，創(chuàng)業(yè)板漲逾2%。盤面上，通信服務(wù)、元件、光學(xué)光電子、半導(dǎo)體、通信設(shè)備、軟件開發(fā)、計算機設(shè)備、消費電子等行業(yè)漲幅居前；油氣設(shè)服、能源金屬、種植業(yè)、白酒、有色金屬、漁業(yè)跌幅居前。題材股方面，東數(shù)西算、數(shù)字水印、存儲芯片、騰訊云、CPO概念、英偉達概念、國資云、算力概念等漲幅居前，資源開采、轉(zhuǎn)基因、糧食概念、油氣設(shè)服、草甘膦、土地流轉(zhuǎn)、氦氣概念、環(huán)氧丙烷等跌幅居前。

熱點板塊

創(chuàng)新藥板塊走強，華蘭股份、榮昌生物盤中創(chuàng)新高，中源協(xié)和漲停，三生國健、歐林生物、盟科藥業(yè)、北陸藥業(yè)、濟民健康跟漲。

算力租賃走強，平治信息20cm漲停，優(yōu)刻得、東方國信、順網(wǎng)科技、朗科科技漲逾10%，佳力圖、奧瑞德、數(shù)據(jù)港、美利云、同力天啟漲停。

商業(yè)航天拉升，西測測試20cm漲停，國科微、航天電器漲超8%，廣聯(lián)航空、電科藍天、鵬鼎控股、天銀機電跟漲。

消息面

國家發(fā)改委：推進低空智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)建設(shè)

國家發(fā)展改革委在《關(guān)于2025年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2026年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案的報告》中明確提出，2026年要完善低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新生態(tài)，重點推進低空智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)等安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

新一批15只硬科技主題基金集中獲批

證監(jiān)會3月17日消息，近日，證監(jiān)會核準新一批硬科技主題基金產(chǎn)品，共計15只產(chǎn)品同日獲批。本批產(chǎn)品為跟蹤雙創(chuàng)人工智能指數(shù)的被動基金，和以中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)為基準的主動基金，聚焦核心科技、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成長方向。

“龍蝦”火出圈 券商紛紛自研AI智能體

近期，AI智能體OpenClaw引發(fā)的“養(yǎng)龍蝦”熱潮席卷全網(wǎng)。近日，國元證券打響券商AI Agent自研第一槍。另據(jù)上證報記者了解，已有多家券商著手研發(fā)給內(nèi)部員工使用的超級智能體。與通用AI Agent不同，券商自研AI Agent側(cè)重行業(yè)強監(jiān)管屬性以及與自身業(yè)務(wù)的深度適配性，強調(diào)“安全內(nèi)生于架構(gòu)”，嚴把客戶資產(chǎn)、公司業(yè)務(wù)及金融行業(yè)數(shù)據(jù)安全，力求干得對、干得穩(wěn)、干得合規(guī)。

巨豐觀點

周三，A股三大指數(shù)小幅高開，上證指數(shù)高開0.08%，深證成指高開0.49%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.85%。通信服務(wù)、半導(dǎo)體、元件、電力、消費電子等小幅高開。油氣開采、化纖、貴金屬、風電、燃氣等低開。

熱點方面，存儲芯片板塊沖高，朗科科技、佰維存儲大漲。消息面上，隔夜存儲巨頭美光科技股價刷新歷史紀錄。AI硬件震蕩走高，昨日大跌的CPO概念展開強反彈。臨近午盤，商業(yè)航天板塊大幅走強。

午后，算力租賃直線拉高，消息面上阿里云官網(wǎng)發(fā)布公告：因全球AI需求爆發(fā)、供應(yīng)鏈漲價，阿里云AI算力、存儲等產(chǎn)品最高漲價34%。半導(dǎo)體設(shè)備、風電設(shè)備、CPO概念、存儲芯片繼續(xù)走強，創(chuàng)業(yè)板漲近2%，科創(chuàng)50指數(shù)漲超1%，上證指數(shù)翻紅。

調(diào)整方面，油氣開采及服務(wù)、農(nóng)業(yè)、天然氣、化工、環(huán)氧丙烷等前期受益于中東地緣沖突的板塊以及白酒、旅游等大消費板塊跌幅居前。市場呈現(xiàn)縮量反彈態(tài)勢，超3500家個股上漲。

從目前趨勢看，市場已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化，油氣等資源股與科技股呈現(xiàn)明顯的蹺蹺板走勢。目前外圍黑天鵝事件尚未平息，A股走勢仍將反復(fù)，投資者可重點關(guān)注前期熱門行業(yè)龍頭回調(diào)后的低吸機會。

從長期趨勢來看，巨豐投顧認為，在政策刺激下，A股與經(jīng)濟有望同步出現(xiàn)向上的拐點。具體投資方向上，中線建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費電子、人工智能、機器人、商業(yè)航天等領(lǐng)域的增量機會；對于風險偏好較低的投資者，可逢低關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001

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