新風口爆發，大模型危機來了？

作者：AI科技銳評

來源：AI科技銳評（ID：AIreview001）

Manus、豆包手機沒成的事，為何被一只以前沒什么名氣的“龍蝦”做到了？大廠曾鮮明旗幟的“圍剿” 豆包AI手機，又為什么在電腦端養蝦方面不合力阻擋，卻還反而迎合得忙得不亦樂乎？

同是開啟自主辦事的時代，兩個市場反響呈現了完全相反的劇本。

外界很多人把手機端的抵制歸為安全與隱私的考量，把PC端的熱捧當成技術升級的必然，卻很少有人看到，這場冰火兩重天的背后，源于兩個時代的商業邏輯。

進一步地講，大模型與智能體的競爭，正愈演愈烈。

01

被“圍剿”的豆包手機

字節的動作，其實不算激進。它做到的，不過是讓豆包把手機變得更智能更聰明。

用戶不用再在手機App之間來回跳轉，只需要一句指令，就能完成從約人吃飯到訂好場地、同步行程的全流程操作。

頗有意思的是，這個在今天看來已經不算新鮮的功能，在前段時間依然掀起了軒然大波。有廠商收緊了系統級接口的開放權限，頭部超級App 似乎迎來了恐慌。

不少官方給出的理由大多圍繞數據安全與用戶隱私。

最后呈現的現象就是，一部原價3499元的AI手機，在二手市場最高被炒至3.6萬元，卻遭到微信、支付寶等多款主流APP的“圍剿”。

系統級的AI助手，剛好踩在了很多玩家的命門上。

我們可以看一組來自QuestMobile2025年中國移動互聯網年度報告的數據：國內用戶日均使用手機時長穩定在5小時以上，其中超過大部分時長，集中在TOP20的超級App手中。

這些產品，已經把用戶的社交、消費、娛樂、出行需求，全部圈進了自己的閉環生態里。Counterpoint同期發布的報告也顯示，國內安卓手機廠商的互聯網服務收入中，超過60%來自應用商店的分發與廣告變現。

一旦用戶不再需要打開App就能完成服務調用，超級App們賴以生存的開屏廣告、首頁流量推薦、站內轉化閉環，瞬間就失去了不少意義。

道理非常簡單：用戶不再需要通過應用商店下載App就能獲得服務，有人守了十多年的基本盤，也會直接被掏空。

回溯4G商用至今的十年，移動互聯網的所有玩家，都在做同一件事：用流量筑起自己的護城河，把用戶牢牢鎖在自己的生態里。他們的商業模式，全部建立在用戶必須主動打開產品才能獲得服務的基礎上。

所有的商業生態都建立在各自相對具有護城河的獨立App軟件上，訪問率、月活量等關系各自的命脈。而超級智能體可以顛覆這個生態賴以存在的底層邏輯。

手機端的各廠商的這場抵制，說到底是存量流量市場里，競爭者依然想守住十年的流量紅利蛋糕。而在早已告別流量狂歡的PC市場，我們則看到了完全不同的景象。

02

被橫推的PC工作流

和手機端的處處碰壁不同，系統級AI智能體在PC市場，幾乎是被全行業推著往前走。大廠們正在用最快的速度，把OpenClaw這個AI智能體深度集成到從系統到硬件、再到軟件的每一個環節里。

在他們眼里，系統級AI智能體的到來，沒有掀翻任何人的桌子，反而給所有玩家送來了新的蛋糕。

雖然有公司推出了手機版養蝦產品，但PC端的OpenClaw安裝、部署以及調養依然是主流，改變的是用戶的工作流，而不是生態里的利益分配格局。

比如，借助它能分析股票交易數據等。

在這個過程中，需要Windows系統，需要Office或者WPS，需要一臺性能夠用的PC，還需要有人安裝，同時需要消耗Token和算力。

幾乎生態里的每一個玩家，都能從這個升級里獲得自己的收益。

PC市場的全面擁抱，說到底是存量市場里，所有玩家對新增量的集體渴望。他們不需要守護已經固化的護城河，只需要抓住AI帶來的新的增長機會。

而這場兩個市場的分野，也讓我們看清了AI賽道里，那場早已拉開序幕的終局之戰。

AI手機應用助手看上去站在了一些人的反面。在電腦上部署OpenClaw，卻能各自利好。 說到底，為啥目前中國火成這樣？

客觀來判斷，有網友認為，以下幾點因素少不了：

（1）一人公司的夢，中國人最敢想也最敢干。AI智能體、數字員工，說白了就是幫普通人把效率拉滿，一個人頂一個團隊。中國人骨子里就藏著靠自己拼出一片天的那股子勁，OpenClaw正好踩中這個點。

（2）職場焦慮，直接把這波熱度推到頂。大家都怕被時代落下，怕AI來了自己沒用。FOMO情緒一上來，誰都不想掉隊。連長輩都在問怎么裝，這就是全民追趕的勁兒。

（3）AI戰略，政策、算力、生態全鋪好路。地方真金白銀支持，大廠快速落地，云服務一鍵部署，基礎設施現成的，技術門檻直接打沒。這在別的地方，很難這么快。

第四，騰訊門口排隊千人裝OpenClaw，這就是中國速度。不是技術多難，中國人都愿意學、愿意用、愿意搶跑。某寶上花幾百塊找人裝命令，不是傻，是怕錯過機會，是全民擁抱新技術的決心。

（4）本土大模型、開源生態跟得上。Qwen、DeepSeek這些，適配快、成本低，再加上各種定制開發，短視頻上全是教程，男女老少都能上手。生態一活，想不火都難。

相比以前被“圍剿”的豆包AI手機的工具熱潮，OpenClaw受到得待遇可不一般。

再接著往深處看，很多人會把大模型和智能體混為一談，實際上，它們是AI革命里兩條完全不同的路線，最終能占領用戶入口的，只會有一個。

03

大模型與智能體終有一戰

大模型與智能體有何不同？我們可以用一個很簡單的場景來區分兩者。

要訂一張周末去杭州的機票，大模型會給你列出來詳細的操作步驟，告訴你要打開哪個App，輸入什么信息，選擇什么航班。而智能體，會直接幫你打開訂票軟件，選好你常坐的航空公司、偏好的靠窗座位，完成支付，甚至連機場的接送機和酒店都幫你一并安排妥當。

大模型是負責思考和回答的大腦，而智能體是負責執行和落地的手腳。

過去兩年，國內的大模型賽道已經卷到了極致，IDC2025年大模型能力評估報告顯示，國內頭部大模型的通用推理能力，和GPT-4o的差距已經縮小到了5%以內，參數規模、訓練數據、推理速度，幾乎每個月都有新的突破。

但一個無法回避的現實是，絕大多數獨立大模型App的用戶，都面臨月活日活的考驗。

原因很簡單，用戶需要的從來不是能完美回答問題的大腦，而是能幫自己解決問題的幫手。你能把訂機票的步驟說得再清楚，也不如直接幫我訂好來得有用。

相反，智能體能不能真正幫用戶解決問題，核心并非大模型的能力夠不夠強，而是它能不能獲得足夠的場景權限，能不能打通用戶所有的操作環節。

這也是為什么龍蝦們在PC端卻能一路狂奔。手機端的生態是封閉的，每一個App都是一個獨立的信息孤島，沒有廠商愿意把自己的場景權限開放給第三方AI，倘若連跨應用調用的資格都沒有，再強的大模型，也難以實現商業化應用。

而PC端的生態是開放的，系統本身就給了應用足夠的調度權限，智能體可以自由打通所有的軟件和操作環節，真正幫用戶完成全流程的工作。

不過此前朱嘯虎卻認為，“90%的Agent會被大模型吃掉。”

投資人和創業者往往會站在不同角度看待這些問題。

客觀而言，資本過于火熱就不排除AI Agent賽道存在泡沫，主要體現在偽需求與技術同質化上，部分企業為了追逐熱點，簡單將大模型與RPA結合就宣稱推出AI Agent，卻缺乏對行業場景的深度理解，導致產品無法解決實際問題。

回過頭來看，移動互聯網的十年，筑起了太高的護城河，所有的玩家都在拼盡全力守護自己的流量蛋糕，所以當有的人想要打破這個格局的時候，遇到了最強烈的反抗。

而PC市場，早已過了搶蛋糕的階段，所有的玩家都在等著新的增量，所以AI的到來，變成了全行業的集體狂歡。

他們兩者也讓大模型與智能體的競爭被擺到了臺面上。至于未來究竟是大模型淘汰智能體，還是智能體碾壓大模型，市場給出答案。

你看，商業的玩笑往往就是這樣。