洞察 | 經濟發達國家的民眾擁有最多的是哪兩種商業保險？——《普惠保險蓄勢待發》（4）

導 語

中國目前是全球第二大保險市場，但保險深度、保險密度、保險覆蓋面等指標仍和世界平均水平有相當大的差距，保險保障水平還不能滿足廣大人民群眾的期待和需求，這也意味著現階段我國居民和企業仍然缺乏充足的市場化風險分散機制和適合的保險產品服務，會在一定程度上抑制居民的消費意愿和企業的投資信心，不利于經濟轉型升級和創新驅動發展。

發展普惠保險是堅持以人民為中心價值取向的必然要求，是保險業服務中國式現代化的重要任務，也是保險業自身高質量發展的重要著力點。在此背景下，國家金融監督管理總局2024年6月發布了《關于推進普惠保險高質量發展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），既為我國普惠保險高質量發展指明了方向，也提出了近期的工作要求。在此背景下，中國普惠金融研究院（CAFI）課題組梳理了國內外普惠保險的實踐發展和支持政策，調研了供給端主要參與主體和產品服務的發展情況，以及分析了普惠保險需求方的風險特征、風險偏好和保險意愿，形成了學術報告《普惠保險蓄勢待發》。

本篇摘編內容將通過三個案例來看發達經濟體的普惠保險現狀等。

風險保障不充足不僅是發展中國家特有的現象，發達國家也需要普惠保險增強社會韌性。由于不同國家所處的經濟社會發展階段不同，以及社會文化存在差異，不同地區普惠保險的變化過程、產品的形態類型、商業保險擁有率，以及公共部門和商業機構在其中所起的作用也有所不同。

發達經濟體的普惠保險現狀

對于發達國家或市場來說，其保險市場經過長期發展，已經開發和擁有了豐富的保險產品和服務，涵蓋人壽保險、健康保險、財產保險、意外險等多個領域，并且每個領域下又有眾多細分產品，能夠滿足不同客戶群體多樣化。在金融保險監管體系上，已經較為全面和細致，在一定程度上也體現了普惠保險的理念。

然而，即使保險市場相對比較發達，但如果沒有明確的普惠保險監管框架和方式，在面臨一些新興的普惠保險業務領域，也可能會導致監管空白或重疊的問題，甚至可能會在消費者保護方面出現漏洞，出現保障缺失或不充足的問題。例如，監管機構通常會規定保險產品的類型以及銷售條件，這會在某種程度上限制保險業的創新和產品差異化，使得保險公司可能不愿或無法向弱勢群體提供合適的保險產品和服務。

日內瓦協會的保險需求調查顯示，發達經濟體中，約85%的受訪者至少擁有一種商業保險，其中商業車險和住房保險最為普遍（表2-3）[1]。由于法律和文化環境有所差異，不同市場最普及的商業保險產品也不一樣，例如英國健康保險的擁有率沒有進入前三位，這反映了英國國家醫療服務體系（NHS）的廣泛覆蓋性，以及公眾對于公共醫療體系較高的信任和接受度。日本定期壽險的平均滲透率在所有樣本國家中最高，也名列其最普遍險種的第三位。日本是世界上預期壽命最高的國家之一，其人口正在迅速老齡化，因此，個人更關心壽險的潛在長期影響。德國第三方責任險的擁有率最高，這也是法律要求和責任風險文化的綜合反映。

表2-3 不同發達市場商業保險擁有情況

資料來源：中國普惠金融研究院（CAFI）根據日內瓦保險協會報告整理。

調查發現，有三個主要原因可以解釋為什么人們沒有保險或選擇不購買更多的保險，其中最重要的原因是保險產品的可負擔性，法國是對價格最敏感的市場，而德國對價格最不敏感；其次是產品性價比不高，即認為保險產品的價格和所期望的保障不匹配，主要是西班牙、意大利和英國的受訪者；第三大原因是沒有時間研究產品，特別是對于日本、德國和西班牙的受訪者來說，這個原因甚至超過了對經濟承受能力的擔憂（圖2-3）。

圖2- 3 發達國家受訪者不購買保險的原因

資料來源：日內瓦協會（The Geneva Association）。

此外，發達經濟體的受訪者對保險公司的四大期望是：保險價格更易接受、保單措辭更清晰、理賠流程更簡捷，以及希望有更多定制化的保險產品。這也顯示出消費者對于保險發揮更多普惠性質的期待與愿景（圖2-4）。

圖2- 4 發達經濟體受訪者對保險公司的期望

資料來源：日內瓦協會（The Geneva Association）。

可以看出，受全球經濟下行、COVID-19和通脹沖擊等影響，發達經濟體也正在面臨著社會不平等加劇和社會安全網削弱等挑戰。由于收入下降等原因，對于某些特殊群體來說，出現了保險保障程度減少或者不足的現象。因此，發達經濟體的政策制定者和監管部門主要通過如下兩方面發展普惠保險，為那些得不到充分保險服務的人群提供風險保障[2]。

案例一、美國-瑞士再保險在猶他州的地震指數保險試點

美國猶他州地區地震頻發，每年都會發生700次地震（包括余震），其中平均每年有13次震級為3.0或更大的地震。2020年，鹽湖城地區發生了5.7級地震，是該州近30年來最強烈的地震，據估計，此次地震造成的總損失超過6.29億美元[3]。

當地政府購買了瑞士再保險的參數化保險產品“Quake”，以補充其傳統的地震保險，用于支付免賠額費用。該產品提供快速賠付，資金使用靈活，賠付金額隨地震震動強度和極端能量的地理分布而動態增加，為該州內的不同地區提供保障，覆蓋了美國聯邦緊急事務管理局（FEMA）可能不予報銷的費用。猶他州在 2017 年首次購買了地震指數保險。2020 年地震發生后不到 30 天，瑞士再保險就向猶他州支付了款項，幫助該州解決了與損失相關的即時費用，減輕了社區的財務壓力。

一方面，鼓勵商業保險和再保險公司創新普惠保險產品。他們認為只有當更多群體得到保險保障，在面臨意外事件時，個人和家庭才更能維持經濟穩定，避免因災致貧、因災返貧，從而促進整個社會經濟的穩定發展。例如，雖然美國擁有世界上最大的財產險市場[4]、[5]，但仍有許多家庭無法獲得或負擔不起自然災害保險，而這些群體通常集中在特定社區，這就需要在社區內創造金融包容性，提高中低收入居民對極端天氣災害造成損失的風險抵御能力。瑞士再保險公司在美國猶他州和紐約州的巨災指數保險試點，幫助了低收入社區在嚴重自然災害事件后更快恢復，同時減輕了財政壓力。

案例二、美國-瑞士再保險在紐約州的洪水指數保險試點

美國紐約州面臨日益增加的海平面上升與洪澇風險，目前有78萬居民居住在500年回歸期的洪泛區內或附近，特別是低收入家庭集中的社區面臨洪水風險較高，而傳統保險在應對此類災害時存在不足，如理賠流程復雜、資金到位慢等問題。由美國國家科學基金會公民創新項目資助的保險試點項目，能夠在洪水發生后向有需要的低收入家庭提供即時現金援助。

在試點項目中，瑞士再保險與保險經紀公司、數據技術公司 以及紐約市政府機構合作，為紐約市的低收入家庭推出了洪水指數保險計劃。該計劃為期12個月，從2023年2月開始，提供高達110萬美元的緊急資金。符合條件的家庭在發生重大洪水事件后，最高可獲得1.5萬美元。數據技術公司提供衛星圖像、實時地面傳感器數據和社交媒體信息等，以幫助確定是否達到預先約定的觸發條件。該試點項目是美國首個此類項目，旨在為紐約市優化資源，幫助低收入社區在嚴重洪災事件后更快地恢復。

另一方面，將商業保險公司作為推動普惠保險的主要力量，通過降低保險成本，從而將更多人群納入國家戰略轉型中，促進產業結構調整（案例2-3）。法國于2015年通過了《綠色增長能源轉型法案》，計劃到 2030年將可再生能源占比提升至32%。在能源消費領域，為使低收入家庭也能加速進入電氣化時代，于2024年1月啟動了電動汽車社會租賃計劃[6]。2024年2月，法國安盛（AXA）集團與Stellantis集團（標致、雪鐵龍、菲亞特、吉普和歐寶）合作，為通過政府計劃獲得電動汽車的中低收入群體提供了汽車保險，這有助于推動汽車產業向綠色、低碳方向轉型，同時也能使更多消費者愿意選擇新能源汽車，促進相關產業鏈的發展。

案例三、法國-AXA為低收入群體提供普惠汽車保險

為了讓中低收入群體（可支配收入低于15,400歐元，約占總人口50%）也能享受電動車帶來的便利，節省保險成本，法國安盛（AXA）集團于2024年2月與Stellantis集團（標致、雪鐵龍、菲亞特、吉普和歐寶）合作，為通過政府計劃獲得電動汽車的中低收入群體提供汽車保險。

該產品“全面覆蓋”汽車的相關承保風險，同時提供電動汽車專屬保障，包括：0公里救援服務、電池故障保障、電動汽車充電電纜安裝的法律保護等。保單通過Stellantis集團的社會租賃計劃銷售，沒有手續費，第一年投保減免兩個月保費，租賃或購買電動汽車時還可享受稅收豁免。這種合作模式不僅為中低收入群體提供了更實惠的保險選擇，降低了他們使用電動汽車的成本，還促進了電動汽車的推廣，有助于實現環保和可持續發展的目標。

[1] 樣本國家包括：法國、德國、意大利、日本、西班牙、英國和美國。

[2] 包括：老年人、90后、慢性病患者、自由職業者、低收入群體和移民等。《發達經濟體的普惠保險：緩解社會壓力》（Inclusive insurance in advanced economies: Alleviating strains on society）,日內瓦協會（The Geneva Association），2024年11月。

[3] 猶他州地震局，https://earthquakes.utah.gov/magna-quake/。

[4] Transformative years ahead for the insurance sector，Allianz Global Insurance Report 2024。

[5] Statista，U.S. P&C insurance premiums 2004-2023，https://www.statista.com/statistics/218589/total-premiums-written-of-us-property-and-casualty-insurance/。

[6] 中國國際貿易促進委員會，法國2024年起推出電動汽車社會租賃，惠及低收入人群，https://www.ccpit.org/france/a/20231220/202312206f3x.html。

THE END

CAFI公眾號部分文章亦發布于以上平臺