規(guī)模超過2000億，這個賽道正在重塑中國消費(fèi)格局

這是深氪新消費(fèi)第2087期分享：

一顆小小的咖啡背后，有哪些風(fēng)起云涌的商業(yè)故事？

作 者|鄭欒
來源|深氪新消費(fèi)[ID：xinshangye2016]

封面圖|AI生成

此時此刻，咖啡市場的競爭格局，每個月都在發(fā)生變化。

1892年，法國傳教士將咖啡引入云南，這是中國大陸第一次種植咖啡。

100多年后1999年，星巴克進(jìn)入中國市場，提出將咖啡作為“第三空間”的概念，又用了近20年將咖啡注入中國人的消費(fèi)習(xí)慣。

2018年，瑞幸咖啡成立的次年，咖啡成為資本投注的熱點(diǎn)，大量新興連鎖咖啡品牌出現(xiàn)，這一年被稱為“咖啡元年”。

從咖啡進(jìn)入中國，到咖啡融入普通人的生活，用了135年；而從“咖啡元年”，到各個萬店咖啡品牌野蠻生長，只用了8年。

資本助推下，咖啡迅速改變著中國人的消費(fèi)習(xí)慣。反之，中國咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也深刻影響著全球咖啡產(chǎn)業(yè)鏈。

一顆小小的咖啡背后，有哪些風(fēng)起云涌的商業(yè)故事？

9塊9咖啡和獨(dú)立精品咖啡店

同時占領(lǐng)縣城

平價(jià)連鎖咖啡品牌，正在以肉眼可見的速度，填滿中國城鎮(zhèn)的每一寸土地。

就在2月份，瑞幸全國第3萬家門店正式開業(yè)，門店范圍已覆蓋300多個城市，也是國內(nèi)首個突破3萬家門店的咖啡品牌。

去年11月、12月，幸運(yùn)咖、挪瓦咖啡分別官宣突破萬店，讓平價(jià)咖啡的競爭烈度更上一層樓。

幸運(yùn)咖依托母公司蜜雪冰城的供應(yīng)鏈與加盟體系優(yōu)勢，僅用8個月便從5000家門店發(fā)展至萬店。

挪瓦咖啡則通過店中店的輕模式迅速完成拓店，其初期單店投入不足2萬元，單月最高開店量達(dá)1800家。

瑞幸和庫迪的對手還不止這幾家萬店選手——過去幾個月，華萊士、古茗、滬上阿姨等其他賽道的品牌也紛紛跟進(jìn)，加入咖啡業(yè)務(wù)，華萊士更是打出了“9.9元咖啡包月”的殺手锏，引起整個行業(yè)的熱議。

上述幾個餐飲品牌也門店數(shù)均已破萬，如果每個門店都咖啡業(yè)務(wù)，中國的咖啡市場將迎來至少7個萬店品牌，今年上半年，市場競爭將空前激烈。

庫迪已經(jīng)放棄“全場9塊9”的策略，但不乏競爭者接替庫迪。

1月12日，世界中餐業(yè)聯(lián)合會咖啡和茶飲產(chǎn)業(yè)分會發(fā)布《2025中國咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，數(shù)據(jù)顯示，2025年中國咖啡市場規(guī)模達(dá)2181億元，其中現(xiàn)磨咖啡市場超1880億元，咖啡消費(fèi)量預(yù)估突破40萬噸，門店數(shù)達(dá)21.5萬家，同比增幅25%（門店年凈增4萬余家，連鎖化率提升至53%）；美團(tuán)數(shù)據(jù)則顯示，2023年縣城咖啡線上商戶增速激增至66.68%，遠(yuǎn)超一線城市的28.17%。

與平價(jià)連鎖咖啡對應(yīng)的，是單體精品咖啡店在面臨競爭壓力的同時，也結(jié)合文旅、書店等產(chǎn)業(yè)，逐步下沉至縣域市場。

根據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)，截至2025年底，全國四線城市及縣城的獨(dú)立精品咖啡店數(shù)量突破1.2萬家，單杯定價(jià)集中在25-35元，與一線城市精品咖啡價(jià)格基本持平。

中國咖啡主產(chǎn)區(qū)之一的云南保山，前有花費(fèi)10多年時間打造出的“中國咖啡第一村”新寨村，后有在短視頻平臺爆火的“咖叔”，結(jié)合當(dāng)?shù)氐目Х犬a(chǎn)業(yè)鏈和咖啡文化，帶來了大量游客，成為云南的文旅熱點(diǎn)之一。

在山東日照，記者觀察發(fā)現(xiàn)，在城市主要的沿海風(fēng)光帶，平均1公里左右就分布著一家獨(dú)立精品咖啡店，這些以海景為主要賣點(diǎn)的咖啡店，春節(jié)期間的下午時段基本處于爆滿狀態(tài)。

有媒體報(bào)道，有店主在春節(jié)期間坦陳，“一年365天只有這七八天是賺錢的，這賺的不是利潤，是未來350多天的續(xù)命本錢。”

不經(jīng)意間，咖啡正在迅速改變中國人的消費(fèi)習(xí)慣。這些咖啡店在帶動縣域消費(fèi)升級的同時，也聯(lián)動本地文旅資源，形成“文旅+咖啡”的新業(yè)態(tài)，推動咖啡消費(fèi)從“城市”向“全域”延伸。

2025

咖啡產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)式增長

咖啡品牌和門店的激增，以及消費(fèi)人群的擴(kuò)大，讓中上游的咖啡產(chǎn)業(yè)鏈也迎來爆發(fā)式增長。

2月，半自動意式咖啡機(jī)品牌格米萊近日正式開啟赴港上市進(jìn)程。

根據(jù)招股書，2023年、2024年及2025年前三季度，格米萊年度利潤錄得2200.50萬元、4000.60萬元、5397.20萬元，同比分別增長81.8%、363.4%。

按2024年收入計(jì)算，格米萊在半自動意式咖啡機(jī)的市場份額約為16.0%，在分體式半自動咖啡機(jī)的市場份額高達(dá)27.9%，雙雙名列第一。

格米萊沖刺IPO，展現(xiàn)出國內(nèi)咖啡機(jī)廠商蓬勃發(fā)展的勢頭。

國內(nèi)咖啡機(jī)廠商數(shù)量從2020年的不足50家增至2025年的180余家，其中小熊、摩飛等品牌占據(jù)家用咖啡機(jī)市場60%以上份額，商用咖啡機(jī)國產(chǎn)化率提升至45%，大幅降低終端門店設(shè)備成本；同時，蜜雪冰城等企業(yè)，通過規(guī)模化采購，進(jìn)一步壓低咖啡機(jī)采購價(jià)格，為旗下咖啡品牌擴(kuò)張?zhí)峁┲巍?/p>

除了咖啡機(jī)，上游的咖啡種植和烘焙也在蓬勃發(fā)展。

云南作為核心產(chǎn)區(qū)，2025年保山市咖啡種植面積達(dá)14.49萬畝，產(chǎn)量達(dá)2.42萬噸，建成81戶咖啡加工企業(yè)，省級以上龍頭企業(yè)11家，培育中咖、比頓等26個主要品牌，建設(shè)了云南首個精品咖啡產(chǎn)業(yè)園，入駐精深加工及配套企業(yè)15家，構(gòu)建起生豆分揀、咖啡烘焙、冷萃等全品類生產(chǎn)線，并加速發(fā)展咖啡加工機(jī)械制造業(yè)。

在產(chǎn)量最大的普洱，咖啡生豆精品率已從2021年的約10%提升至現(xiàn)在的46.15%，目前咖啡精深加工產(chǎn)能超3萬噸，2024年產(chǎn)季咖啡產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值達(dá)85.08億元。

《2025中國咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，云南咖啡仍以卡蒂姆為主，但瑰夏等精品品種種植面積大幅增加，精品率超30%。

為了推動咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，云南可謂不遺余力。

2024年，云南農(nóng)業(yè)大學(xué)開設(shè)了全國第一個咖啡科學(xué)與工程本科專業(yè)，來自全國11個省份的學(xué)子走進(jìn)了位于云南普洱的校園里，手植咖啡樹、烘焙咖啡豆。這個專業(yè)在00后考生中一炮而紅，今年，招生計(jì)劃增加了一倍多，達(dá)到240人。

但總體來看，中國市場對咖啡豆的巨大需求，仍然依賴進(jìn)口。

咖啡改變中國

也被中國改變

國內(nèi)咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，正在重塑全球咖啡產(chǎn)業(yè)的格局。

過去幾年，國內(nèi)咖啡消費(fèi)量年均增長20%以上。2025年現(xiàn)制咖啡市場規(guī)模超1880億元，咖啡豆進(jìn)口量持續(xù)攀升，生豆進(jìn)口量達(dá)18.2萬噸，成為全球主要咖啡豆進(jìn)口國之一；隨著平價(jià)咖啡、精品咖啡同步擴(kuò)張，國內(nèi)咖啡豆需求缺口逐步擴(kuò)大，進(jìn)一步拉動全球咖啡豆采購量。

截至2026年2月23日，紐約期貨交易所咖啡主連期貨收盤價(jià)為每磅278.25美分，較2025年同期上漲10.32%，國內(nèi)市場需求成為價(jià)格上漲的重要利好因素。

在國內(nèi)市場競爭日趨激烈的背景下，本土咖啡連鎖開始加速海外布局，其中東南亞市場憑借地理相近、消費(fèi)習(xí)慣相似、市場潛力巨大的優(yōu)勢，成為本土品牌出海的首選突破口。

2023年3月，瑞幸以新加坡為切入點(diǎn)，正式進(jìn)入海外市場。截至2024年下半年，新加坡門店數(shù)量已達(dá)47家，躋身新加坡咖啡品牌第三名。

在印尼、越南等國家，幸運(yùn)咖也在快速鋪開門店，截至2025年底，印尼門店達(dá)2667家，越南門店達(dá)1304家，成為東南亞市場中增速最快的咖啡品牌之一。為降低運(yùn)營成本，幸運(yùn)咖還在菲律賓投資建設(shè)了椰漿生產(chǎn)基地。

與本土品牌出海形成鮮明對比的是，曾經(jīng)主導(dǎo)中國咖啡市場的海外品牌，在本土品牌的強(qiáng)勢擠壓下，增長勢頭放緩，不得不開啟本土化改造，以適配中國市場的競爭格局。

為了應(yīng)對競爭，星巴克將中國業(yè)務(wù)60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國本地資本方，成立合資公司實(shí)現(xiàn)“本地共治”，提升對中國市場的響應(yīng)速度；產(chǎn)品層面，深度挖掘中國消費(fèi)者的口味偏好，推出黑芝麻拿鐵、桂花冷萃等東方風(fēng)味產(chǎn)品，還將廣西特級茉莉花茶、福建特級鐵觀音等中國本土茶葉融入咖啡，打造“茶咖融合”的創(chuàng)新產(chǎn)品。

除星巴克外，其他海外咖啡品牌也紛紛跟進(jìn)本土化改造。Costa咖啡推出9.9元平價(jià)單品，主動適配國內(nèi)價(jià)格內(nèi)卷格局；Tim Hortons則與本土企業(yè)深度合作，拓展社區(qū)店、便利店合作店，推出“咖啡+簡餐”組合，適配國內(nèi)即時消費(fèi)場景；皮爺咖啡主動優(yōu)化開店節(jié)奏，關(guān)閉部分盈利不佳的門店，聚焦核心城市優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位運(yùn)營，提質(zhì)增效等策略。

隨著國內(nèi)咖啡品牌和門店的進(jìn)一步增長，中國咖啡對全球咖啡產(chǎn)業(yè)格局的影響還將進(jìn)一步加深。

可以說，咖啡改變了中國人的消費(fèi)習(xí)慣，也即將被中國資本和消費(fèi)者改變。

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