高市上臺(tái)日經(jīng)大漲的背后，和你想的不一樣

隔壁日本大選結(jié)束，高市上臺(tái)，日本股市大漲。

很多人又高呼，你看日本又行了。

聽(tīng)的老南手捂菊花，笑而不語(yǔ)。

01

開(kāi)篇照例說(shuō)八卦。

周末老南嘗試了下年輕人的玩法，體驗(yàn)了特種兵觀鳥(niǎo)，周五晚南京出發(fā)，周六福州森林公園觀鳥(niǎo)，周日泉州觀鳥(niǎo)。

尤其是后者，更是這次的重頭戲，去看下全球僅剩數(shù)百只，“鳥(niǎo)中大熊貓”之稱(chēng)的勺嘴鷸，目前已是極危（CR）物種，國(guó)一。

按照相關(guān)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)全球僅400只左右，還在以5%的速度下降，已經(jīng)在滅絕邊緣。

這種極度瀕危的國(guó)鳥(niǎo)，一起去的朋友，找了當(dāng)?shù)靥?hào)稱(chēng)“勺王”的專(zhuān)業(yè)鳥(niǎo)導(dǎo)。

我們那天運(yùn)氣也不好，8級(jí)大風(fēng)，人都要吹散了，在泥潭里尋找這個(gè)拳頭大小的小鳥(niǎo)。

但“勺王”還是名不虛傳，帶我們找到了7、8只勺子。

而且他的觀察方法也特別有意思，也就是通過(guò)長(zhǎng)期的觀察，帶我們到勺子附近，趴下，千萬(wàn)不要亂動(dòng)，耐心等待。

小勺子會(huì)慢慢的，到只離你僅4、5米距離，瘋狂炫飯，可以超近距離觀察。

你看，是不是和投資是一回事，在專(zhuān)業(yè)的指導(dǎo)下，選擇在正確的位置做正確的事，然后耐心等候就可以了。

02

回到今天的話題。

很多人習(xí)慣性簡(jiǎn)單理解股市漲幅，漲了就是國(guó)家好，跌了就是不好。但這個(gè)邏輯，只是充分條件，不是必然條件。

舉個(gè)例子，號(hào)稱(chēng)狗中哈士奇，國(guó)中土耳其，感受下其股市水平：

22年年中底部以來(lái)，過(guò)去3年多，上漲了121%，年化24%，比同期納指還高一點(diǎn)。

那土耳其一定經(jīng)濟(jì)特別好吧？

看看CPI：

同比高的時(shí)候一度超過(guò)80%，現(xiàn)在看似低，其實(shí)是坐標(biāo)軸幻覺(jué)，1月也有30%，這還是在之前瘋狂通脹的基數(shù)上。

可見(jiàn)，股市的上漲是有很多因素的，固然也有經(jīng)濟(jì)好的因素，但也會(huì)有高額通脹助推的因素，也還會(huì)有并沒(méi)有業(yè)績(jī)而是純流動(dòng)性沖擊下的牛市，如我們15年那波水牛行情。

03

高市這次的全面勝利并不意外，大選前幾天，連日經(jīng)這種偏左的媒體，都已預(yù)告自民黨有可能獲得全面大勝。

而高市上臺(tái)，尤其是這種全面的勝利，基本宣告了其積極的財(cái)政主張，可以全面執(zhí)行，說(shuō)白了，就是繼續(xù)大灑幣。

這種強(qiáng)烈的財(cái)政支出下，股市暴漲是很正常的，但是，日元和日債，就要承壓了。

因?yàn)槭袌?chǎng)會(huì)擔(dān)心，日本的巨幅財(cái)政支出，會(huì)導(dǎo)致日債和日元的信用下降，導(dǎo)致日元繼續(xù)貶值，以及長(zhǎng)期日本國(guó)債，收益率繼續(xù)上升，進(jìn)一步壓迫日本的償債能力。

也因此，如果后續(xù)日債、日元開(kāi)始演繹這個(gè)邏輯，那黃金就又要爽了。

任何一個(gè)國(guó)家的進(jìn)步，真不是靠喊口號(hào)，靠財(cái)政灌水，只能靠科技的發(fā)展帶來(lái)的紅利。

就在1月20日，索尼公告，將與TCL合資，TCL持股51%，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)Sony和BRAVIA兩大品牌。

總之，這次日本的全面極右化并非孤例，在美國(guó)和歐洲也同樣在上演，背后是過(guò)去二三十年全球偏左化的反噬。

這樣的背景下，中日關(guān)系大概率會(huì)快速惡化，類(lèi)似當(dāng)年韓國(guó)尹錫悅上臺(tái)后的中韓關(guān)系，甚至?xí)跤诖恕?/strong>

這種多事之秋下，投資的難度會(huì)越來(lái)越大，不時(shí)的出個(gè)幺蛾子，適當(dāng)?shù)姆稚⑦€是更重要。