市場預(yù)警傳來，上海銀行信用卡不能只耕“富人田”

進(jìn)入2026年，上海銀行信用卡業(yè)務(wù)展業(yè)模式出現(xiàn)較大調(diào)整，開始優(yōu)先支持保障黃浦、靜安、徐匯等核心城區(qū)的高價(jià)值商戶合作。

不僅僅是在上海本地，早前上海銀行就已經(jīng)決定將包括信用卡在內(nèi)的所有業(yè)務(wù)重心，落在上海、江浙、粵港澳大灣區(qū)、京津、成都等五大區(qū)域，在這五大區(qū)域中會(huì)將資源集中投入到各個(gè)城市的核心商圈中。也就是重點(diǎn)和每個(gè)城市中交易規(guī)模最大、客流最為集中的頂級(jí)商圈合作。

這就意味著上海銀行的業(yè)務(wù)正在從“深耕社區(qū)”，徹底傾斜向了城市的核心區(qū)。

但這一戰(zhàn)略也隨之衍生些許問題，那就是可能會(huì)導(dǎo)致郊區(qū)或新城區(qū)，如上海的青浦、松江等地的持卡人權(quán)益嚴(yán)重縮水，卡片的實(shí)用性對(duì)他們的日常生活能帶來的權(quán)益大幅下降，最終出現(xiàn)大量用戶徹底流失。

PART 01

重點(diǎn)聚焦城市核心商圈的原因

說起來，上海銀行之所以要將業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在城市核心商圈，那可不是一時(shí)興起，而是迫于巨大的經(jīng)營壓力和市場現(xiàn)實(shí)而做出的理性權(quán)衡。

注：上海銀行2024 年財(cái)報(bào)

回顧起2024年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，這年上海銀行的營收是529.86億元，同比增長4.79%。凈利潤方面為235.6億元，增長只有4.50%。可見，上海銀行的營收利潤雖仍有所漲幅，但是增長幅度已經(jīng)極度放緩，或者已經(jīng)來到了增長的瓶頸階段。

在信用卡業(yè)務(wù)方面，其數(shù)據(jù)趨勢更是呈萎縮的現(xiàn)象，根據(jù)Wind的數(shù)據(jù)顯示，上海銀行的信用卡貸款從2022年的398.29億元，連續(xù)兩年下降到2024年的322.67億元。

其背后還暴露出這兩大難點(diǎn)：

一是成本收入比高達(dá)28.7%，明顯高于業(yè)內(nèi)25%的平均水平。

二是其信用卡業(yè)務(wù)的用戶整體活躍率僅僅只有38%，這就意味著有超過6成的用戶，平時(shí)根本不使用上海銀行的信用卡去消費(fèi)。

所以，在凈息差不斷收窄，而且營銷費(fèi)用越來越高的背景下，之前銀行那種以規(guī)模擴(kuò)張為重點(diǎn)，試圖對(duì)所有商戶實(shí)現(xiàn)全域覆蓋的做法，現(xiàn)在看來幾乎已是難以為繼了。

如今，銀行選擇“效率優(yōu)先”，將主要的資源集中在高消費(fèi)和高留存的核心城區(qū)客群，并放緩甚至?xí)和?duì)低頻、低毛利的郊區(qū)市場投入，實(shí)則這就是典型“斷臂求生”式的戰(zhàn)略收縮。

就信用卡而言，并不是開卡量越多就越好，重點(diǎn)是在于這些開通的卡，后續(xù)要被用戶真正高頻地用起來。如果只是用一次性權(quán)益吸引用戶開卡，用戶享受權(quán)益后便將卡閑置，那么這種卡開得再多，也無法給銀行帶來真實(shí)的利益。

而在2025年，“煥新信用卡”在上海黃浦區(qū)的商戶交易額，就實(shí)現(xiàn)了同比增長120%，合作商戶續(xù)約率更是高達(dá)95%。這也就可以說明，只要銀行不再專注卡量規(guī)模，并將精力放在深耕高價(jià)值、高頻需求的用戶上 ，那么效果肯定也是立竿見影的。

PART 02

重點(diǎn)聚焦城市核心商圈的原因

上海銀行當(dāng)前在信用卡業(yè)務(wù)方面所采取的策略，表面上是資源優(yōu)化，將有限的資源和精力放在城區(qū)核心，實(shí)則卻暴露出一種日益明顯的“核心區(qū)依賴癥”。

這種策略，和交通銀行之前實(shí)行“物理瘦身”，直接關(guān)掉59家信用卡中心的邏輯是一樣的，都是在成本壓力下被迫實(shí)施的戰(zhàn)線收縮，主要是將精力抽回來，并重點(diǎn)放在高價(jià)值的區(qū)域。

要說它倆的區(qū)別，交行那次是關(guān)了大量信用卡機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，而上海銀行卻不是，它的信用卡網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)還在那里，但是權(quán)益供給、營銷資源、商戶合作等方面，卻都向著城市的中心核心區(qū)傾斜去了。

在短期來看，這種做法倒是會(huì)帶來不錯(cuò)的效果，但也可能會(huì)給銀行埋下長期的隱患。

因?yàn)椋庞每ū旧砭褪橇闶劢鹑诘暮诵漠a(chǎn)品，它的真正價(jià)值可不是交易本身，而是要嵌入到用戶的日常生活場景中。

想象這樣一個(gè)場景，當(dāng)城區(qū)核心商圈的用戶享受著銀行推出的各式各樣新權(quán)益，但另一邊的郊區(qū)或新城區(qū)用戶卻啥權(quán)益都沒有，那么這種落差感，可能會(huì)讓大量城郊或新城區(qū)的用戶對(duì)銀行“本地化承諾”感到極大的失望，不僅會(huì)讓他們否定這些卡的功能，甚至?xí)x擇銷卡、棄卡。

這就讓銀行將更將依賴核心區(qū)的用戶。可越是依賴核心區(qū)的用戶，就可能越將資源往這邊傾斜，最終導(dǎo)致的是徹底失去更廣闊的下沉市場用戶。

PART 03

如何將“精耕細(xì)作”走正確？

上海銀行眼下的難題，其實(shí)就是銀行轉(zhuǎn)型過程中繞不開的矛盾。

但現(xiàn)在銀行在這一轉(zhuǎn)型中，實(shí)則只需要回答一個(gè)問題，即：當(dāng)粗放的擴(kuò)張時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，銀行該如何在資源有限的現(xiàn)實(shí)下，即做到守住品牌調(diào)性和盈利能力，又不丟掉普惠初心和區(qū)域覆蓋的完整性？

過去，大家都是想著靠規(guī)模取勝。可現(xiàn)在成本高企、競爭進(jìn)入白熱化，規(guī)模擴(kuò)張那套玩法明顯行不通了。甚至不加以重視，未來可能會(huì)出現(xiàn)規(guī)模越大損失越慘重的后果。

當(dāng)然，我們說的“精耕細(xì)作”，也不是代表著銀行可以“只耕最肥的田”。真正的精耕可不是挑肥揀瘦，而是要因地制宜、面面俱到。如果一味加碼城市核心商圈，可能會(huì)導(dǎo)致銀行失去作為“本地金融機(jī)構(gòu)”的社會(huì)服務(wù)角色，更重要的是失去長期戰(zhàn)略縱深。

破局的關(guān)鍵，可能是需要銀行繼續(xù)向下生根，比如：將卡片權(quán)益體系分層，城市核心區(qū)主打文化體驗(yàn)，郊區(qū)、新城區(qū)可以將權(quán)益重點(diǎn)放在生活便利方面，比如社區(qū)醫(yī)療、交通、教育等。要做到兩頭都抓起來。

目前，國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)張時(shí)代早已經(jīng)結(jié)束，對(duì)上海銀行來說，信用卡業(yè)務(wù)的競爭已不再是比拼誰發(fā)的卡多，而是要讓不同區(qū)域、不同生活場景，無論是市中心的頂級(jí)商圈，還是郊區(qū)普通居民區(qū)的用戶，都能感受到—“這張卡懂我”。這一點(diǎn)，在未來的市場競爭中至關(guān)重要。

《消費(fèi)財(cái)眼》由三車上海內(nèi)容團(tuán)隊(duì)運(yùn)營，深耕消費(fèi)領(lǐng)域，致力于透過消費(fèi)現(xiàn)象，洞察背后的財(cái)經(jīng)本質(zhì)與商業(yè)趨勢。

我們的深度內(nèi)容亦同步分發(fā)至：今日頭條 | 百家號(hào) | 知乎 | 新浪財(cái)經(jīng) | 騰訊新聞 |鈦媒體| 36氪 | 藍(lán)鯨 |同花順 | 格隆匯| 老虎社區(qū)等主流平臺(tái)，覆蓋并影響核心財(cái)經(jīng)與商業(yè)人群。

【合作接洽】

歡迎品牌方與資本市場伙伴垂詢

請(qǐng)加微信：xiaofeicaiyan5