硅基文明來了，大廠爭著上桌

來源丨鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《公司研究院》

黃仁勛相信中國將贏得人工智能競賽，這位“科技先知”預測了結局，卻沒有劇透過程。

過去18個月，每個互聯(lián)網(wǎng)公司都急于給自己貼上新的標簽。字節(jié)力推豆包，阿里押注千問，騰訊內(nèi)嵌元寶，螞蟻亮出靈光。

大廠們涌向一條看似寬闊的賽道。但當所有巨頭都在炫耀自己的大模型能寫詩、能作畫，最危險的恰恰是共識本身。碳基文明向硅基文明交棒，行業(yè)沒有通吃的船票，勝負手在于誰先找到與自身稟賦深度綁定的落地場景。

聚焦、差異化、找到利基，這聽起來像是創(chuàng)業(yè)公司的生存法則。但在硬核物理學鐵律和工程學倒計時下，大廠也需要用創(chuàng)業(yè)的心態(tài)重新書寫勝利。

01當AI流為廉價頭銜

互聯(lián)網(wǎng)涌現(xiàn)一場席卷一切的AI敘事浪潮。大模型成為CEO演講的必選章節(jié)，產(chǎn)品發(fā)布離不開AI原生前綴，當類似的故事被反復講述，行業(yè)內(nèi)外開始浮現(xiàn)微妙的倦怠感。

產(chǎn)品同質化更為誅心。大多數(shù)用戶初步感知中，這些大模型能帶來的價值差異，還沒有不同品牌的礦泉水明顯。

深刻的戰(zhàn)略分流，正是在表層體驗趨同的背景下發(fā)生，各家大廠開始將AI錨點，拋向自身商業(yè)版圖中最不可替代的水域。

字節(jié)跳動被外界視作率先理解新船票形態(tài)并跑通模式的公司。過去，人們提到字節(jié)，率先想到的是抖音。而現(xiàn)在，復刻其移動互聯(lián)網(wǎng)時代的激進與精準，豆包日均活躍用戶數(shù)（DAU）破億，初步實現(xiàn)AI原生入口的心智占位。

將視線擴大至全局觀察，人們普遍認為字節(jié)的應用聚焦在內(nèi)容生成和通用助手，通過豆包對話、貓箱聊天、星繪生成AI照片等產(chǎn)品，強調陪伴及社交價值。

圖片來源于網(wǎng)絡

騰訊的元寶則生長于微信社交關系的毛細血管里。如果具體對比，其被寄托的期待不止于對話，更覆蓋辦公、消費等關鍵場景。

這種意圖在日前的新版本內(nèi)測上體現(xiàn)地更為明顯。1月26日，元寶低調開啟新版本內(nèi)測，獲得內(nèi)測資格的用戶即可體驗全新的“元寶派”。與主流單一交互的對話機器人不同，騰訊對元寶派的定位類似多人社交空間，用戶可以讓AI參與聊天、調節(jié)氛圍、執(zhí)行任務等。

此外，元寶還可以充當智能助手，用戶可在元寶派中設置定時提醒任務，其還接入了騰訊會議的音視頻底層能力。

而阿里系AI應用，切入更廣泛的生活場景。提到阿里，人們過去想到的是淘寶，如今卻變成千問，計劃接入地圖、外賣、訂票、辦公、購物。阿福則致力于專業(yè)健康服務供給，螞小財試圖降低金融專業(yè)服務門檻。

02底層戰(zhàn)略分野

大廠們的整體出發(fā)點類似，都是通過解決現(xiàn)實問題提供價值。

馬化騰就曾強調產(chǎn)品落地，“新技術的價值創(chuàng)造常常不是技術本身決定的，而是應用與擴散決定的。AI的發(fā)展軌跡與此相似......易用的產(chǎn)品是技術擴散的關鍵載體”。

馬云此前在阿里云新財年啟動會時也表示，“未來不是讓AI取代人類，而是讓AI解放人類，更懂人類，服務好人類?！苯?，他在談及AI時代的教育方向時再次強調，“不要再猶豫用不用AI”，言下之意，AI應用融入日常已是板上釘釘。

蔡崇信也有過類似表述，“（AI競賽）計分方式不是看這些大型語言模型有多好，計分是看采用率”。

圖片來源于網(wǎng)絡

如果具體看公司行動，與高管的公開表態(tài)相匹配，騰訊長期以來相比底層技術能力突破，更看重AI對自身業(yè)務的賦能。人們也能在近期新上任的騰訊“大模型一號位”姚順雨的發(fā)言中識別這種邏輯。

在姚順雨看來，C端與B端市場的底層邏輯已截然不同。對于C端市場，大部分用戶在多數(shù)時間并不需要極強的智能。純的模型參數(shù)競賽已不是C端產(chǎn)品的全部，未來的核心競爭力在于對語境的捕捉。相比之下，國內(nèi)企業(yè)軟件市場付費意愿較弱，這一市場并不好做。

姚順雨稱，“騰訊肯定還是一個To C基因更強的公司”。從其表態(tài)來看，騰訊很可能圍繞社交應用發(fā)力Agent，重視上下文工程以及自進化的C端市場，而在B端市場上繼續(xù)相對保守。

姚順雨圖片來源于網(wǎng)絡

相較于騰訊的猶豫，阿里和字節(jié)在底層算力、自研模型和超級應用上用力明顯更猛。

這種猛烈攻勢，直接體現(xiàn)在其資金投入上。除阿里集團在2025年的1200多億，螞蟻集團也投入了近300億；而據(jù)外媒報道以及券商的調研，字節(jié)在2025年在AI上的投資約為1600億。

毫不掩飾的野心，讓外界認為阿里和字節(jié)變成最大競爭對手。不過，二者也在選擇不同的道路。

阿里重視基建。如今與公眾視野保持距離的馬云，正背后操盤阿里豪擲于此。阿里巴巴CEO吳泳銘對此的表態(tài)更加鮮明，其認為數(shù)據(jù)中心內(nèi)的計算范式正加速轉變?yōu)橐訥PU為核心的AI計算。“這需要充足的能源、全棧的技術、數(shù)百萬計的GPU和CPU，協(xié)同網(wǎng)絡、芯片、存儲、數(shù)據(jù)庫高效運作。”

基于上述規(guī)劃，阿里1200億資本開支大部分變成了數(shù)據(jù)中心的服務器和GPU。重金投入底層，意在建立技術壁壘和生態(tài)影響力。全球最大AI開源社區(qū)Hugging Face日前披露，千問系列模型累計下載量突破10億次，日均下載110萬次，已超越美國Llama，居全球開源大模型首位。

字節(jié)系也在意模型上限，但他們的做法并非以參數(shù)為最高優(yōu)先級，而是“用量第一”。豆包大模型30萬億的Token調用量，策略是在實際應用中打磨模型。

火山引擎總裁譚待稱，目前火山引擎的Token消耗有相當比例來自于字節(jié)的“內(nèi)循環(huán)”，但累計使用上萬億Token的外部客戶已超過100家。

哪一條路線能走得更快，尚無定論。

譚待圖源：火山引擎

03另辟蹊徑，百度的長期主義與意外收獲

在對手的密集攻勢下，有一家互聯(lián)網(wǎng)時代頂流，卻被質疑掉隊了。

它就是百度。不同于其他大廠借助AI實現(xiàn)主營業(yè)務賦能，AI反而削弱了搜索本身。當用戶獲取信息的邏輯從過去鍵入關鍵詞，在一頁鏈接中自己點選，變?yōu)锳I時代直接提問并獲得回答，百度搜索這門老生意的根基，遭到動搖。

最新研報中，高盛將2026年定義為中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭的關鍵之年。百度，迫切需要找到新的立身之本。

百度最初的AI重心無疑是文心一言，希望借此鞏固其智能交互的入口地位。然而，在多領域業(yè)務齊頭并進下，人們在百度身上發(fā)現(xiàn)了意外驚喜——Robotaxi。

當對話式AI尚未完全脫離同質化競爭，而Robotaxi從技術演示走向真實商業(yè)場景的拐點來臨，蘿卜快跑頻頻出現(xiàn)在臺前。在這家曾經(jīng)定義中文互聯(lián)網(wǎng)搜索的公司身上，外界看到無人駕駛作為其全新增長極的面目逐漸清晰。

圖片來源：蘿卜快跑

這種趨勢離不開行業(yè)前進的大背景，Robotaxi已經(jīng)從科技圈的談資，變?yōu)槊裆P切和資本市場的焦點。原因很直接，這幾乎是目前唯一能讓AI同時接受物理定律和商業(yè)模式雙重檢驗的戰(zhàn)場。

在真實路況下，Robotaxi要面對的是被樹葉遮擋的交通標志、突然闖入的電動車、以及永遠不按常理出牌的人類司機。物理世界不給AI任何重新生成的機會，一次判斷失誤，可能就是一場致命事故。這種壓力測試，是任何云端服務器都無法模擬的。

但Robotaxi同時也被視作最性感的戰(zhàn)場。它承載的不僅是技術野心，更是將人類司機從重復性勞動與結構性限制中解放出來的想象。

更重要的是廣闊的商業(yè)前景。當行業(yè)從技術驗證邁向規(guī)模化商業(yè)運營的關鍵階段，弗若斯特沙利文預測，全球Robotaxi市場規(guī)模將在2030年達到666億美元，其中中國市場份額預計過半，成為全球最大的服務市場。

百度蘿卜快跑的獨特之處在于，它同時在做兩件最難的事，技術攻堅和商業(yè)運營，而且做出了領先成果。

如今，蘿卜快跑正逐漸成為百度的未來象征。用戶層面的感知變化尤為明顯，當無人駕駛車輛開始常態(tài)化融入城市街巷，公眾對百度的認知發(fā)生了潛移默化的遷移。當技術成果不再停留在發(fā)布會幻燈片上，而是化作數(shù)百萬人切實依賴的出行方式，百度品牌形象的刷新便成了必然。

有網(wǎng)友曾經(jīng)發(fā)起AI時代公司排名投票，一則評論精準道出現(xiàn)狀：“百度之所以能繼續(xù)排名前三，都是因為蘿卜快跑”。

那輛頭頂傳感器、穿梭于街巷的白色車輛，正在成為百度在AI時代最直觀也最有力的新標簽。

圖片來源：社交平臺截圖

04決勝時刻，百度需要聚焦

百度似乎已經(jīng)握住通往AI時代的硬核船票。但對于這家曾因戰(zhàn)略分散而付出代價的公司而言，真正的考驗或許才剛剛開始。

過去十年，百度在O2O、短視頻、云計算、智能硬件等多個賽道進行過大規(guī)模投入，但并非每次押注都收獲了預期的回報。這種多點開花的戰(zhàn)略慣性，往往讓公司在關鍵轉折期顯得猶豫。

如今AI革命來到深水區(qū)，當自動駕駛務實拐點出現(xiàn)，資源是否足夠聚焦，將直接決定百度能否笑到最后。

當蘿卜快跑穩(wěn)步擴張，它的對手們也沒有坐以待斃。緊追其后，文遠知行日前宣布，截至2026年1月12日，其全球Robotaxi車隊規(guī)模達到1023輛，正式邁入千輛俱樂部。此前，小馬智行已率先實現(xiàn)這一目標，其車隊規(guī)模達到1159輛。

圖片來源：蘿卜快跑

自動駕駛屬于需要持續(xù)輸血的業(yè)務，傳感器硬件、車隊運營、技術迭代、城市拓展，每個環(huán)節(jié)都需要足夠的資金支持。

百度必須證明，它愿意并且能夠將蘿卜快跑置于絕對優(yōu)先的地位。這意味著將最高層的注意力、最優(yōu)秀的人才配置和最果斷的取舍決心，聚焦于這條已經(jīng)跑通的賽道，直到徹底確立不可撼動的領先優(yōu)勢。

在Robotaxi這樣一個贏家通吃可能性極高的賽道，第二名可能什么都不是。外界正在觀察，老牌科技巨頭百度在AI時代轉型關鍵時刻，能否展現(xiàn)出戰(zhàn)略清醒與執(zhí)行魄力。

參考報道：

創(chuàng)業(yè)圈雜志：當騰訊姚順雨交鋒阿里林俊旸：兩個90后，兩條AI路

晚點：中國大廠的AI戰(zhàn)，歸根結底是阿里VS字節(jié)