軟飲2025：糖的理性回歸

來源 | 伯虎財經（bohuFN）

作者 | 林恩

2025年的軟飲市場，正在告別非黑即白的“無糖狂歡”，邁入“糖的理性回歸”新階段。

當無糖茶增速放緩、低糖冰紅茶強勢翻紅，當渠道變革加劇行業分化，當行業的關注點從“零糖”等標簽，轉向“健康與口感的平衡”，一場關于“糖”的行業重構已經悄然開始了。

01 “糖的理性回歸”

無糖茶一度成為了軟飲賽道的“頂流”，但在2025年形勢有了新的變化。

根據馬上贏情報局數據，在剛剛過去的2025年飲料旺季（4-9月），相比2024年飲料旺季的如火如荼，無糖即飲茶的銷售額同比增速明顯放緩，在旺季期內的每一個月的銷售額同比增速都低于2024年同期水平，僅7月銷售額同比增速與去年大致接近。

其中，4月、5月、8月、9月的銷售額同比增速均不及2024年的二分之一，同比增速最低的4月甚至不及2024年的十分之一。

增速放緩背后，無糖茶的上新變得“克制”。2025年1—6月（截至6月24日），國內主要渠道上市的無糖即飲茶新品SKU數量不及2024年同期333款的五分之一。

正如齊魯晚報評價的：“無糖飲料在社交媒體和一線城市風頭正勁，而有糖飲料在多個細分市場仍占據主導地位，尤其在即飲茶領域表現突出。”

馬上贏數據顯示，2025年第二季度，有糖茶在即飲茶類目中的份額達68%-70%，無糖茶占比約30%，而這一格局，自2022年以來持續穩定。

這背后有兩個重要原因。一方面，飲料并不是消費者提取糖的主要渠道。根據《中國居民膳食指南（2024）》，居民每日添加糖攝入主要來自糕點、糖果、調味品，飲料貢獻的添加糖占比僅為18%，遠低于消費者的“焦慮預期”。

另一方面，“無糖”的口感短板逐漸顯現。早期無糖產品主要依賴赤蘚糖醇、三氯蔗糖等代糖，但一些消費者認為“代糖味重”“口感發澀”。“糖度”回歸，某種程度上是在彌補這一短板。

值得注意的是，有糖市場仍穩占主導，但增長核心已轉向低糖、精準控糖，高糖產品進一步收縮。

02 冰茶翻紅

2025年，冰茶的翻紅，也是糖“理性回歸”的重要表現。

冰紅茶起源于旭日升1994年率先推出的碳酸紅茶飲料“冰茶”，此后康師傅與統一入局，在冰茶基礎上開發出無碳酸版本的冰紅茶。

作為一款經典飲品，這幾年隨著消費者健康意識的覺醒，市場對無糖、低糖產品的關注度提升，冰紅茶漸漸淡出視野中。不過2025年夏天，冰紅茶又重新回到了消費者視野中。

在這場冰茶返場突圍戰中，元氣森林的冰茶表現格外搶眼。2022年年底元氣森林推出新品冰茶系列，2024年該款飲料的銷售額突破10億元。據介紹，元氣森林冰茶在減少25%糖量的同時，依托真茶萃取與天然果汁的黃金配比，降低甜度并確保口感，匹配消費者“既要控糖，也要美味”的消費心理。“減糖”成為冰茶回歸的核心。

此外，據統計，2023年7月-2025年6月，康師傅冰紅茶單店月銷量是東方樹葉的5-8倍。

冰茶也開始霸榜各個購物榜單，比如，在叮咚買菜小程序上，康師傅冰紅茶飲料在大瓶飲料人氣榜排名第一，元氣森林冰茶冰爆檸檬在茶飲料人氣榜排名第三；在抖音檸檬茶飲人氣榜，康師傅冰紅茶飲料排名第一；在樸樸買菜小程序，康師傅冰紅茶在家宴大瓶飲品好評榜排名第一。

馬上贏數據顯示，近一年有糖茶的茶種構成集中度較高，紅茶穩居第一位，市場占比在整個周期內始終保持在40%左右，說明“冰紅茶”類代表性產品在消費者心智中仍具主導地位。

食品飲料分析師朱丹蓬認為，中國的飲料市場細分化明顯，有糖茶有其重度消費人群，整體來看有糖茶仍有較大發展空間。冰紅茶是傳統且穩定的品類，這是企業持續布局的核心原因。

03 渠道加速變革，軟飲的兩極

2025年，軟飲在渠道上也迎來了許多新變革，有好消息，也有壞消息。

好消息是，這一年整體零售渠道市場有了新的開拓，即時零售、會員商超、零食折扣店成為軟飲的新增長極。

硬折扣店與閃電倉，憑借“去中間化”的短鏈優勢提升流通效率，給飲品帶來了增長紅利。2025年三季度，相比線下渠道的萎縮，得益于線上平臺的促銷活動，飲品的線上渠道表現相對較好。

不過，這一年打得如火如荼的外賣大戰，對于軟飲而言，卻非好事。

據國家統計局數據顯示，三季度我國飲料產量較上半年呈現顯著走弱趨勢，且下滑幅度逐月擴大。2025年7-9月，國內軟飲料產量同比分別下滑0.17%、6.79%和10.12%。

夏日旺季里，飲料銷售額連月加速下滑，外賣大戰被指是禍首。現制飲品在外賣大戰的補貼加持下，進一步瓜分消費需求。

統一企業中國財報顯示，第三季度其飲料業務的收入同比下滑低個位數。在財報會議中，管理層將飲料業務的下滑壓力歸結為“主要受到外賣平臺價格戰及競爭等影響”。

無論是無糖茶的走紅，還是冰茶的翻紅，本質上都是軟飲行業與品牌對消費者需求的不斷探索與嘗試滿足。軟飲行業本身就像一瓶水一樣，為滿足消費者時刻升級的需求，可以成為很多樣子。未來，相信軟飲行業仍會出現更多新的探索方向。

參考資料：

1、馬上贏情報站：數讀“無糖茶”：潮涌之后，誰留下？誰離開？

2、品飲匯：2025無糖茶半年報來了！新品數量減少80%

3、齊魯晚報：在健康化趨勢下，有糖茶為啥依舊能打？

4、新華網：全球減糖趨勢下，元氣森林冰茶領跑全球茶飲健康化轉型

5、紅星新聞：冰紅茶翻紅！農夫山泉、元氣森林紛紛入局，“減糖、氣泡”成創新焦點

6、整點消費：競爭加劇，飲品行業眾生相

7、界面新聞：今夏飲料整體銷售額下跌，外賣大戰是禍首

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