美國云廠商也在機場卷“誰是AI云第一” | re:Invent觀察

無論是中國還是美國，無論是北京、深圳、杭州，還是舊金山、拉斯維加斯，太平洋兩岸的云計算巨頭們，不約而同地選擇了機場用來展示肌肉

文｜《財經》研究員 吳俊宇

編輯 | 謝麗容

作者按：re：Invent是全球最大云廠商亞馬遜AWS一年一度的戰略和技術大會。re：Invent 2025于12月1日-5日在美國拉斯維加斯召開。我們在現場，記錄美國云計算行業這一年最新的變化。

以下為正文：

中國云計算市場，一個常被津津樂道的話題是——機場廣告。

機場廣告是觀察經濟“高端局”競爭態勢的絕佳窗口。它具有受眾精準、封閉環境、高停留時間、高消費能力四大特點。最卷的行業在這里短兵相接。誰能在這里持續發聲，誰就在激烈的行業卡位戰中占據了有利地形。

2025年，中國機場的廣告是云和智能汽車的戰場。阿里云、字節跳動旗下云服務火山引擎、百度智能云的廣告2025年針鋒相對，“AI云市場第一”廣告在機場隨處可見（詳見《“第一”》）。

我們發現，2025年美國云廠商也在卷機場廣告，爭奪“誰是AI云第一”的話語權。

過去四五年，美國云市場格局相對穩定，亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云GCP分別占據前三強。但2025年情況不同——谷歌云GCP、甲骨文OCI、CoreWeave（英偉達投資的一家美國新銳云廠商，以低價著稱）這些“挑戰者”正在沖擊原有的市場格局。

美國機場的云計算戰斗

美國云市場的“挑戰者”們正在機場大規模投放廣告。美國舊金山國際機場，谷歌云GCP和CoreWeave的廣告出現在顯眼處。

谷歌云GCP的廣告內容是Gemini Enterprise is a new way to work（Gemini Enterprise開啟全新工作模式）；The best of Google AI，now for every business（最好的谷歌AI，現在提供給所有企業）。

Gemini Enterprise是谷歌云GCP的企業級AI訂閱服務平臺。企業員工不僅可以通過它使用谷歌的Gemini系列模型，還可以幫助企業開發自己的AI Agent（智能體）。谷歌云GCP的廣告想告訴經過機場的CIO（首席信息官）——AI不是用來炫技的，是用來干活的。

谷歌在大模型市場一度被認為“后知后覺”。但2025年以來，谷歌連續靠自研模型Gemini系列（2.5 Pro和3 Pro）打了翻身仗。Gemini正在吸引更多企業使用谷歌云。

谷歌云的業績也在大幅增長。2025年前三季度，谷歌云營收410億美元，同比增長31.2%。截至2025年9月30日，谷歌云的剩余履約義務（RPO，即已簽約但尚未確認收入的合同金額，可以簡單理解成積壓訂單）高達1577億美元。

CoreWeave的廣告內容是，“The world's best AI?”（世界上最好的AI是誰？）；“Yeah, it runs on CoreWeave”（沒錯，它現在跑在 CoreWeave上）。這個廣告很容易讓人聯想起火山引擎在國內機場的廣告，“你的下一朵云”。

CoreWeave 2025年3月上市，作為一家新銳云廠商，為何它的機場廣告這么有底氣？因為它被英偉達投資，被從業者稱為“英偉達的親兒子”。CoreWeave總是能比其他云廠商更早拿到英偉達旗艦芯片。它是全球最早部署 H100（英偉達上代旗艦芯片）、Blackwell GB200 NVL72（英偉達本代旗艦芯片）集群的云廠商。

截至2025年12月2日，CoreWeave市值381億美元。2025年以來（2025年1月1日-12月2日），CoreWeave市值已經增長89%。CoreWeave 2025年營收預計約為50億美元。但它積壓訂單更多，是2025年收入的十倍。截至2025年9月30日，CoreWeave 剩余履約義務達到500億美元，其中包括Meta、OpenAI、微軟這些大客戶，它們鎖定了未來七年的合同。

不同于谷歌云GCP、CoreWeave這些挑戰者，亞馬遜AWS的機場廣告沒有陷入“自證第一”的陷阱。亞馬遜AWS是全球市場份額最大的云廠商，它需要“守擂”。

在美國拉斯維加斯的哈里里德國際機場，亞馬遜AWS廣告出現在到達大廳顯眼處。它采取了更樸實無華的廣告策略。亞馬遜AWS選擇和企業客戶、合作伙伴聯合營銷，推出一系列客戶使用亞馬遜AWS降本增效的廣告案例。

Netfor reduced wait times by 99% with GenAI（Netfor利用生成式 AI 將等待時間減少了 99%）。

PhaseZero went all-in on AWS to power global Agentic AI （PhaseZero全面押注 AWS，以驅動全球代理式 AI）。

Playbill scaled website infrastructure 500% of usual daily load during peak award season（Playbill在典禮季高峰期，將網站基礎設施擴展到了日常負載的500%）。

Migrate. Modernize. Optimize. Operate. AI.（遷移 現代化 優化 運營AI）。

亞馬遜AWS的廣告是所有CIO都關注的問題——ROI（投資回報率）。它沒有談算力、模型有多強，而是談省錢和提效。這是常見的B2B（企業對企業）銷售策略。在拉斯維加斯這座賭城，亞馬遜AWS用樸實無華的廣告告訴企業客戶，“別賭新的云，來我這兒最穩。”

目前，亞馬遜AWS仍在全球云市場保持領先。2025年前三季度營收931億美元，位居全球首位，同比增長18.3%。截至2025年9月30日，亞馬遜AWS剩余履約義務1755億美元。

美國云市場競爭白熱化

中美云廠商利用機場廣告“爭奪CXO心智”的思考邏輯是一致的。一位中國頭部云廠商CMO（首席營銷官）今年6月曾對《財經》談到中國云廠商機場廣告戰背后的原因。

她提到，決定企業是否上云、是否All in AI（全面投入AI）的人，往往是公司的CEO（首席執行官）、CTO（首席技術官）、CIO。機場正是這些商旅人士密度最高的物理空間。機場廣告會影響他們的心智。此外，機場廣告不僅是打給客戶看的，也是打給云廠商自家員工看的，它可以提升團隊作戰士氣。

美國云廠商機場廣告背后反映了新的市場格局——谷歌云GCP、甲骨文OCI、CoreWeave這些挑戰者希望取代亞馬遜AWS、微軟Azure成為客戶的新選擇。它們正在通過和大客戶提前簽約的方式，鎖定未來3年-7年的收入，提前搶占市場。

比如，大模型創業公司OpenAI與四家云廠商簽署了超過6000億美元云大單。其中，甲骨文OCI 五年3000億美元，微軟Azure數年2500億美元，亞馬遜AWS 七年380億美元，CoreWeave 五年225億美元。

大模型創業公司Anthropic今年以來分別與三家云廠商簽署了多個數百億美元的云大單，其中亞馬遜AWS為數百億美元，谷歌云GCP為數百億美元，微軟Azure為300億美元。

一位亞馬遜AWS一線銷售對《財經》表示，2025年美國云廠商之間的競爭已經白熱化。過去從未有過這么多百億美元、千億美元大單提前3年-7年就被鎖定的情況。

這導致幾個云廠商的算力已經供不應求，算力投資建設速度甚至趕不上合同簽約的速度（詳見《》）。《財經》統計美國五個主要云廠商（亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云GCP、甲骨文OCI、CoreWeave）2025年前三季度的營收和剩余履約義務發現，五家云廠商的剩余履約義務總額甚至是當前營收的三倍以上。

無論是中國還是美國，無論是北京、深圳、杭州，還是舊金山、拉斯維加斯，太平洋兩岸的云計算巨頭們，不約而同地選擇了機場用來展示肌肉。

資本和算力的硝煙味，就在這里彌漫。