中國的機(jī)遇來了--美國居然為全世界設(shè)計(jì)了算力天花板

前幾天剛剛發(fā)了文章，講了下當(dāng)前中美人工智能的競爭態(tài)勢。

這兩天就看到了新聞，

美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月13日，拜登政府發(fā)布了《 人工智能擴(kuò)散暫行最終規(guī)則》，英文名是Interim Final Rule on Artificial Intelligence Diffusion

老實(shí)說，我看了這個(gè)報(bào)告的內(nèi)容，就兩個(gè)感受，

第一個(gè)感受是簡直欣喜若狂，美國竟然把打擊范圍擴(kuò)大到了全世界，這樣他們的打擊力量就徹底分散了，在戰(zhàn)略上是錯(cuò)誤的。

他們 把全球 接近200個(gè)國家和地區(qū)分成三個(gè)等級，

第一個(gè)等級是美國及其18個(gè)盟友，包括澳大利亞、比利時(shí)、加拿大、丹麥、芬蘭、德國、法國、法屬圭亞那、愛爾蘭、意大利、日本、荷蘭、新西蘭、挪威、韓國、瑞典、中國臺灣和英國。購買美國的算力硬件不受限制。搞笑的是這里面沒有印度，印度從美國采購算力硬件也受到限制了。

總部在美國的企業(yè)，是可以在第一等級以外的國家部署最多不超過25%的算力，如果是單個(gè)非第一層級國家不超過7%。

第二個(gè)等級是 約140多個(gè)國家/地區(qū)，包括新加坡、墨西哥、印度、馬來西亞、以色列、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、葡萄牙、土耳其等，每個(gè)國家/地區(qū)在2025年至2027年三年期間最多可獲得約5萬個(gè)AI GPU（以英偉達(dá)的H100 GPU為單位）。 值得注意的是新加坡，印度，以色列，墨西哥也在里面，尤其注意居然以色列也在里面。

這個(gè)數(shù)量實(shí)在太少了，三年才能買5萬個(gè) 等效H100 GPU，根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu) Omdia 發(fā)布的報(bào)告，美國光是Meta（就是以前的臉書） 一家公司在 2023 年買了超過 15 萬塊 NVIDIA GPU H100，而且微軟的購買數(shù)量還比它多，另外像亞馬遜、甲骨文、谷歌、騰訊等都只拿到了 5 萬塊左右。

換句話說，這些第二等級的國家，三年的購買總量還遠(yuǎn)不如美國一家互聯(lián)網(wǎng)公司在2023年一年買的多，這些國家的算力天花板被徹底限制了。

而且美國人報(bào)告里面甚至還貼心的規(guī)定了2025年第一季度到2027年第四季度每個(gè)季度能夠買多少。

不過美國開了個(gè)三個(gè)口子，

其一是這些國家和地區(qū)可以和美國簽署政府協(xié)議，如果接受美國的開出的政治條件，比如配合美國的出口管制，還有人權(quán)的要求之類，那么配額可以上升到10萬個(gè)。

其二是這些國家的單個(gè)實(shí)體可以買最多1700個(gè)GPU，這個(gè)不計(jì)入5萬個(gè)的計(jì)算，也就是說，美國人認(rèn)為單個(gè)實(shí)體拿1700塊GPU也做不了什么，當(dāng)然相信美國人肯定也會控制，比如每年查看客戶清單是誰買了，防止有人搞“螞蟻搬家”，成立一堆實(shí)體買卡然后轉(zhuǎn)賣給同一家公司。

最后 還開了個(gè)口子是總部在 這些國家的實(shí)體可以申請 “國家驗(yàn)證終端用戶”（NVEU）資格，如果獲得這個(gè)NVEU資格未來兩年可以最多買32萬個(gè)GPU，這個(gè)數(shù)量非常大，我認(rèn)為這個(gè)口子是針對個(gè)別大型企業(yè)的，畢竟像新加坡，以色列，歐洲的葡萄牙這種國家都在第二等級。

不只是GPU芯片，而且美國還對第二等級國家限制了先進(jìn)閉源大模型（對應(yīng)于開源大模型）的權(quán)重出口，

大模型中有大量的參數(shù)，而權(quán)重則代表著這個(gè)參數(shù)的重要性，報(bào)告中說“高級AI模型的權(quán)重，只能通過在幾個(gè)月或者更長時(shí)間內(nèi)使用幾千個(gè)先進(jìn)計(jì)算芯片在海量數(shù)據(jù)輸入基礎(chǔ)上訓(xùn)練才能產(chǎn)生”，這個(gè)權(quán)重要是訓(xùn)練的不好，則模型會產(chǎn)生毫無意義的輸出。

因此權(quán)重這個(gè)東西非常重要，限制出口可以防止基于大模型做出各種威脅美國安全的應(yīng)用，比如開發(fā)核武器，生化武器等等。

第三級包括中國大陸（包括香港和澳門）、伊朗、白俄羅斯、俄羅斯、委內(nèi)瑞拉、尼加拉瓜、敘利亞等22個(gè)國家和地區(qū)，這些國家和地區(qū)將幾乎完全被禁止從美國進(jìn)口先進(jìn)的AI芯片，當(dāng)然閉源大模型的權(quán)重也是嚴(yán)格禁止。

我為啥看到美國的這個(gè)制裁措施先是覺得高興，以往美國對中國的打擊和制裁都是精確打擊 ，比如2018年就先把火力集中在了中興身上，然后又把火力集中在了華為身上，我認(rèn)為當(dāng)時(shí)美國這種策略還算是正確的，其實(shí)我覺得如果美國能集中火力把華為打倒了，徹底停滯了，那么中國的ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展將大大放緩。

畢竟華為在中國ICT行業(yè)尤其在硬件領(lǐng)域是獨(dú)一檔，這很容易證明，華為手機(jī)2020年第四季度逐漸退出市場，到2023年第四季度歸來這三年里，國內(nèi)其他手機(jī)品牌沒有任何能力對蘋果的全球地位發(fā)起挑戰(zhàn)。

但是隨著時(shí)間的推移，美國人似乎忘記了力量要集中起來才有打擊效果這一點(diǎn)， 不只是華為，而是把越來越多的中國企業(yè)送上了實(shí)體清單 ，包括大疆，科大訊飛，?？?，大華，歐菲光，中芯國際，北方華創(chuàng)，寒武紀(jì)等等幾百家中國企業(yè)，美國的打擊力量開始變得分散了起來，美國的企業(yè)的可銷售市場縮小了。

像同樣在實(shí)體清單上面的科大訊飛，買不了美國的硬件，就轉(zhuǎn)向買華為的昇騰芯片硬件了，

自 2023年4月起， 訊飛和華為就組建了聯(lián)合團(tuán)隊(duì)， 并在合肥開展了長達(dá)6個(gè)月的聯(lián)合攻關(guān)，以極限速度于 2023 年 10 月在合肥建成了全球首個(gè)昇騰萬卡算力平臺“飛星一號”，成為全國首個(gè)可支撐萬億參數(shù)大模型訓(xùn)練的國產(chǎn)算力平臺，這是全世界第一個(gè)美國技術(shù)以外的萬卡集群平臺。

這個(gè)過程不僅給華為帶來了估計(jì)超過10 億 人民幣 的收入，而且科大訊飛作為 AI大模型廠家客戶，在此過程中也給與了華為各種技術(shù)反饋， 也 極大的幫助華為不斷改進(jìn)自己的昇騰和生態(tài)軟件，極大 提升了 能 力。

實(shí)際上科大訊飛項(xiàng)目也是華為第一次搞萬卡集群，當(dāng)然了如果科大訊飛沒有上實(shí)體清單呢？還有沒有這樣的合作就不知道了。

而到現(xiàn)在，美國的打擊變成了全面開花，竟然把全球160個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行了 限制和打擊，范圍進(jìn)一步擴(kuò)大那么美國打擊的力量就分散到了全世界。

當(dāng)然，美國的理由是防止GPU卡從第二等級國家向中國等第三等級國家擴(kuò)散，但是美國顯然為了解決一個(gè)棘手問題，引入了一個(gè)更大的問題。

第二個(gè)感受是中國的機(jī)遇真正的來了，美國人竟然把全球約170個(gè)國家和地區(qū)的市場讓給了我們。

這個(gè)制裁發(fā)布后，英偉達(dá)表示了強(qiáng)烈的反對，英偉達(dá)政府事務(wù)副總裁Ned Finkle說， 極端的“國家上限”政策會促使各國尋找替代技術(shù)，加速美國技術(shù)領(lǐng)先地位的流失。

我覺得美國的政客們似乎已經(jīng)不管不顧決策過程中的民主了，只關(guān)心選舉時(shí)投票的民主形式，這么做在我看來有兩個(gè)效果，

其一是帶有鮮明的種族主義和意識形態(tài)特征，

位于第一等級的基本是白人國家，而日本韓國都是美國駐軍并擁有強(qiáng)大影響力的半殖民地，只有臺灣因?yàn)槭前雽?dǎo)體生產(chǎn)重地，本來就有自己生產(chǎn)GPU的能力。

第二等級則基本是黑人，阿拉伯人，拉美人，東南亞，南亞這些亞非拉非白人國家

而在第三等級的中國，俄羅斯，委內(nèi)瑞拉等全都是不聽美國話的國家。

這種分等級的做法，會讓全世界進(jìn)一步認(rèn)識到美國精英的白人至上思想本質(zhì)。

其二這是有史以來美國第一次對全球大部分國家進(jìn)行這么赤裸裸的生產(chǎn)力禁運(yùn)制裁，極大刺激轉(zhuǎn)向中國購買。

美國其實(shí)對全球大部分國家封鎖技術(shù)，在以前也做過，比如軍事領(lǐng)域的F35，就只有美國親密的盟國才能買，其他國家是買不到的。

這種戰(zhàn)略性的昂貴戰(zhàn)機(jī)，買不到還勉強(qiáng)可以理解，說實(shí)話大部分國家也買不起，而且戰(zhàn)斗機(jī)并不是生產(chǎn)力工具。

但是在像GPU 這種涉及到國家發(fā)展權(quán)力的民用 產(chǎn)品領(lǐng)域，就直接對全球一百多個(gè)國家 限制銷售，在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域就限制你的發(fā)展， 這個(gè)我印象中是沒有 的 。

那么全球一百多個(gè)國家和地區(qū)為了解決發(fā)展問題，只要中國能夠供應(yīng)產(chǎn)品，他們?yōu)槭裁床晦D(zhuǎn)向中國呢？對于中國的供應(yīng)鏈來說，簡直就是 有人把飯都喂到我們嘴邊了，對于華為，寒武紀(jì)等中國算力硬件公司來說，現(xiàn)在還在聚焦解決國內(nèi)的國產(chǎn)算力短缺問題，主要是受制于制造產(chǎn)能，

如果半導(dǎo)體制造產(chǎn)能解決了，

那就是中國的硬件+中國的生態(tài)走向世界的大好機(jī)會，一旦未來站住了腳跟，第二等級和第三等級的國家加起來市場是遠(yuǎn)大于美國+18個(gè)盟國的，這將是美國半導(dǎo)體工業(yè)的滅頂之災(zāi)。

目前這個(gè)禁令還有120天的緩沖期，但是總感覺像是一個(gè)大決戰(zhàn)時(shí)刻在開啟大幕一樣，目前國內(nèi)以昇騰為主的國產(chǎn)AI算力芯片處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，連虧損多年的寒武紀(jì)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)也在2024年大幅好轉(zhuǎn)，甚至可能在第四季度實(shí)現(xiàn)盈利，

但如果海外也有需求，相信國產(chǎn)廠家也會考慮海外市場布局，因此2025年很可能成為中國AI芯片硬件出海的元年。

我之前說過，觀察國內(nèi)去美化半導(dǎo)體制造的產(chǎn)能，

看華為手機(jī)的份額即可，2024年第三季度，華為手機(jī)份額為15.3%，比2023年第三季度的11.1%提高了42.0%，這就可以視為國內(nèi)去美化半導(dǎo)體產(chǎn)能的提高速度，相信2025年也會保持高速的增長。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，

2024年第四季度中國手機(jī)廠商的全球出貨量占比已經(jīng)達(dá)到56%了， 如果未來中國的手機(jī)廠家全部都用上國產(chǎn)芯片，就意味著國產(chǎn)手機(jī)芯片占全球一半以上了；

而未來如果全世界一百多個(gè)國家和地區(qū)在大量購買中國的AI芯片，那也意味著中國AI芯片的份額也能占全球的一大半，那中美競爭就將完全沒有懸念了。

中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從業(yè)者們，時(shí)不我待??！

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