千億儲(chǔ)能，再造寧王

撰文 / 天璣

4月9日，寧德時(shí)代在北京發(fā)布了針對(duì)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的全新產(chǎn)品——天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)，該系統(tǒng)是全球首個(gè)采用標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱尺寸的6MWh級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)。

一直以來，寧德時(shí)代最知名的業(yè)務(wù)都是動(dòng)力電池，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)鮮有人知。伴隨著這場(chǎng)發(fā)布會(huì)，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也走到了臺(tái)前。

相比動(dòng)力電池市場(chǎng)，儲(chǔ)能市場(chǎng)的前景毫不遜色，寧德時(shí)代有機(jī)會(huì)在其中再造一個(gè)“寧德時(shí)代”。

何為天恒？

儲(chǔ)能在社會(huì)中有廣泛應(yīng)用，它的發(fā)展與動(dòng)力電池和新能源汽車一樣，都離不開能源領(lǐng)域出現(xiàn)的替代需求。

我們以新能源汽車為例，它的能源從燃油變成了電，通過動(dòng)力電池完成了能源替代。儲(chǔ)能則是把其他能源轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?，并?chǔ)存起來，此次發(fā)布的天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)是寧德時(shí)代的最新儲(chǔ)能產(chǎn)品。

在容量上，天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)使用了標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)，擁有6.25兆瓦時(shí)的高能量，單位面積能量密度提升了30%，占地面積減少20%，達(dá)到6兆瓦時(shí)級(jí)別儲(chǔ)能系統(tǒng)的全球第一。

這主要得益于天恒系統(tǒng)使用了儲(chǔ)能專用的長(zhǎng)壽命電芯L系列產(chǎn)品，該系列的電芯是磷酸鐵鋰材料，在基于標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱空間內(nèi)，結(jié)合PCS定壓范圍，能把電芯能量密度拉高到430wh/L，實(shí)現(xiàn)了磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池的超高能量密度。

關(guān)注動(dòng)力電池市場(chǎng)的朋友對(duì)磷酸鐵鋰不陌生，它和三元鋰電池占據(jù)了動(dòng)力電池市場(chǎng)的大部分市場(chǎng)份額。從寧德時(shí)代的業(yè)務(wù)發(fā)展過程來看，公司在動(dòng)力電池領(lǐng)域的積累，為發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)提供了基礎(chǔ)。

寧德時(shí)代一直在研究大容量電芯，2020年是研究的分水嶺，當(dāng)時(shí)公司開始進(jìn)行大容量電芯產(chǎn)品的更新?lián)Q代，陸續(xù)推出了271Ah、280Ah等大容量電芯產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)。此后，280Ah電芯逐步替代了271Ah電芯。

橫向?qū)Ρ?，?guó)內(nèi)其他儲(chǔ)能廠商直到2021年，才開始推出容量大于280Ah的電芯，可見公司在這方面擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)的另一個(gè)特點(diǎn)是長(zhǎng)壽命，天恒能做到這一點(diǎn)也是得益于采用了L系列電芯產(chǎn)品。

一般而言，電池在使用一段時(shí)間后，都會(huì)發(fā)生衰減，這會(huì)導(dǎo)致電池的儲(chǔ)能和放電能力下降，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能行業(yè)都受到了它的限制。在這方面，天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)可以做到“5年零衰減”，無疑具有重要意義。

寧德時(shí)代未透露具體的技術(shù)細(xì)節(jié)，但從原理上來看，公司應(yīng)該是在材料、制造工藝上取得了突破，或者兩者兼而有之，才拿到了這個(gè)成果。

最后再來看安全。安全和壽命、容量一樣，都是制約儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)展的難題，寧德時(shí)代會(huì)在安全上發(fā)力在預(yù)料之中。

一般而言，儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性涉及兩方面，分別是設(shè)計(jì)和運(yùn)維。在設(shè)計(jì)時(shí)，就需要考慮到安全性的要求。在運(yùn)維時(shí)，要能準(zhǔn)確、高效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。

以運(yùn)維為例，天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)投運(yùn)后，可以通過AI風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和智能預(yù)警不斷地監(jiān)控運(yùn)行狀態(tài)，利用PSA模型量化儲(chǔ)能產(chǎn)品全生命周期失效概率，從而驗(yàn)證安全設(shè)計(jì)目標(biāo)并持續(xù)更新。

總的來看，天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)作為寧德時(shí)代最新的儲(chǔ)能產(chǎn)品，具備了當(dāng)前最先進(jìn)的技術(shù)。

儲(chǔ)能市場(chǎng)讓寧德時(shí)代再次稱王

儲(chǔ)能市場(chǎng)的規(guī)模和前景都不輸動(dòng)力電池市場(chǎng)，這給寧德時(shí)代提供了進(jìn)入市場(chǎng)的理由。

先來看規(guī)模。目前，行業(yè)內(nèi)有多份第三方數(shù)據(jù)，盡管它們的數(shù)據(jù)各不相同，但都表明儲(chǔ)能行業(yè)前景廣闊。

據(jù)中國(guó)物理與化學(xué)電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)預(yù)計(jì)，到2025年，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億，到2030年預(yù)計(jì)接近3萬億。據(jù)Mordor，2024年儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為511.0億美元，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到997.2億美元2024年-2029年的復(fù)合增長(zhǎng)率為14.31%。

在內(nèi)部，寧德時(shí)代制定了三大戰(zhàn)略發(fā)展方向，儲(chǔ)能正是其中之一，可見寧德時(shí)代對(duì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)相當(dāng)重視。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)眾多，寧德時(shí)代的位置是產(chǎn)業(yè)中游。一方面對(duì)接上游原料廠商，另一方面對(duì)接下游的應(yīng)用。但是，寧德時(shí)代并非單純的“集成商”，由于它擅長(zhǎng)做電池及能源管理，其角色更復(fù)雜，一舉一動(dòng)都牽動(dòng)著各方的神經(jīng)。

從需求上來說，儲(chǔ)能行業(yè)分為發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)和用戶側(cè)三方面，應(yīng)用場(chǎng)景眾多，如工業(yè)企業(yè)儲(chǔ)能、充電站儲(chǔ)能、通信基站后備電池、家用儲(chǔ)能等，這些場(chǎng)景寧德時(shí)代均有布局。寧德時(shí)代的儲(chǔ)能產(chǎn)品主要包括EnerOne、EnerC、EnerOne Plus、5MWh EnerD液冷儲(chǔ)能預(yù)制艙系統(tǒng)等產(chǎn)品。

一番布局后，寧德時(shí)代并沒有馬上贏得回報(bào)。公司于2011年開始布局儲(chǔ)能，直到2018年，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的收入才超過1億元，彼時(shí)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的收入早就超過了百億元。隨著新能源市場(chǎng)的發(fā)展，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在2021年迎來了轉(zhuǎn)折點(diǎn)，其收入暴漲了601.01%，達(dá)到136.2億元。

時(shí)至今日，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)是寧德時(shí)代的第二大收入來源，無論是增速還是毛利率，都不輸動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。

更重要的是，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額也拿到了好成績(jī)。據(jù) SNE Research 統(tǒng)計(jì)，2023 年公司全球儲(chǔ)能電池出貨 量市占率為 40%，連續(xù) 3 年排名全球第一。

寧王的兩個(gè)難題

儲(chǔ)能市場(chǎng)經(jīng)歷過潮起潮落，當(dāng)前已經(jīng)告別了高速增長(zhǎng)階段。

2020年，行業(yè)也可以用飛快發(fā)展來形容，當(dāng)時(shí)，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)達(dá)到了218.56%。到了2023年，儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展只能用較快來形容，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的增速已降至33.17%。

盡管公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的規(guī)模已經(jīng)增長(zhǎng)至599億元，但由于增速放緩，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的前景，已經(jīng)不能再用無限美好來形容了。寧德時(shí)代在年報(bào)中，已經(jīng)不再提“儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆薄４藭r(shí)，寧德時(shí)代需要找突破點(diǎn)。

節(jié)點(diǎn)Auto在上面提到，公司的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的收入在2021年暴漲了601.01%，這得益于新技術(shù)和新產(chǎn)品的助力。

2020年，寧德時(shí)代基于長(zhǎng)壽命電芯技術(shù)及液冷CTP電箱技術(shù)，推出了戶外液冷電柜EnerOne，它具有長(zhǎng)壽命、高集成和高安全的特點(diǎn)。EnerOne采用280Ah磷酸鐵鋰電芯，放電速率為1C，循環(huán)壽命可達(dá)10000次。一體化的變頻液冷系統(tǒng)，可將電池簇內(nèi)溫差控制在3℃以內(nèi)，有效提升使用壽命。2021年，EnerOne開始批量交付。

在2021年，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)還與國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、大唐集團(tuán)、國(guó)投電力在內(nèi)的國(guó)內(nèi)“五大四小”發(fā)電企業(yè)，以及晶科能源等新能源企業(yè)達(dá)成了合作。

從過往的經(jīng)驗(yàn)來看，研發(fā)新技術(shù)、完善新產(chǎn)品能幫助寧德時(shí)代獲得競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而與合作伙伴達(dá)成合作，讓儲(chǔ)能業(yè)務(wù)更上一層樓。

2023年，寧德時(shí)代還加大了境外市場(chǎng)的開發(fā)力度，其在境外市場(chǎng)斬獲了多個(gè)大項(xiàng)目，如為意大利國(guó)家電力公司ENEL交付6.4GWh規(guī)模的全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目群。截至2023年，境外市場(chǎng)在寧德時(shí)代總收入中的占比已經(jīng)超過了30%。

在未來，擁抱技術(shù)和境外市場(chǎng)，會(huì)是寧德時(shí)代在儲(chǔ)能市場(chǎng)上繼續(xù)堅(jiān)持的兩個(gè)策略。

寧德時(shí)代在儲(chǔ)能市場(chǎng)上的主要對(duì)手是比亞迪和瑞浦蘭鈞，依照市場(chǎng)份額劃分，這兩家分別排在全球第二和第三。

大家對(duì)比亞迪比較熟悉，其在新能源汽車和動(dòng)力電池市場(chǎng)上的表現(xiàn)有目共睹。在儲(chǔ)能上，比亞迪的布局時(shí)間比寧德時(shí)代還要早一點(diǎn)。

2008年，比亞迪成立電力科學(xué)研究院，開始研發(fā)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品。2009年，比亞迪首個(gè)儲(chǔ)能電站在自有坪山廠區(qū)落成，是國(guó)內(nèi)首套兆瓦級(jí)鋰電儲(chǔ)能電站。

在內(nèi)部，比亞迪也將儲(chǔ)能提高到了戰(zhàn)略發(fā)展方向的角度。在芒格考察比亞迪總部時(shí)，王傳福就提出了“光伏發(fā)電+汽車用電+電池儲(chǔ)電”的構(gòu)想，表示想要打造一個(gè)圍繞太陽能、儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車的新能源帝國(guó)。2024年，比亞迪設(shè)立了旗下首家以儲(chǔ)能命名的公司，這被解讀為其完善儲(chǔ)能領(lǐng)域布局的重要一步。

比亞迪的儲(chǔ)能戰(zhàn)略和寧德時(shí)代的戰(zhàn)略，有相同點(diǎn)，也有不同點(diǎn)。

相同之處在于，兩者都掌握電池，擁有成本優(yōu)勢(shì)。電池儲(chǔ)能系統(tǒng)由電池、電池管理系統(tǒng)（BMS）、變流器（PCS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、屏柜電纜以及土建安裝等幾部分組成，電池的成本占比高達(dá)約60%。這意味著如果兩者中的一家如果選擇打價(jià)格戰(zhàn)，行業(yè)內(nèi)的其他玩家都不會(huì)好受。

不同之處在于，比亞迪除了做商業(yè)儲(chǔ)能外，還在做戶儲(chǔ)，也就是家庭用戶使用的儲(chǔ)能系統(tǒng)，比亞迪的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)擁有更大的儲(chǔ)能想象空間。

與寧德時(shí)代和比亞迪相比，瑞浦蘭鈞的知名度雖然不高，但也不容小覷。瑞浦蘭鈞背靠全球最大的不銹鋼制造商和金屬鎳生產(chǎn)商青山集團(tuán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰離子電池，是青山集團(tuán)在新能源產(chǎn)業(yè)的重要布局。

總的來看，寧德時(shí)代在儲(chǔ)能市場(chǎng)上面對(duì)的局面，與在動(dòng)力電池市場(chǎng)相似。