今日,多家基金公司公告,將北證50指數基金的規模控制上限調整為15億份,同時已有多只產品公告恢復大額申購,不過記者注意到,也有部分基金繼續采取限額方式,比如華泰柏瑞北證50成份指數基金,限制金額由100萬元調整為200萬元。
上限調至15億份,多只基金恢復大額申購
今日,多家基金公司對旗下北證50指數基金的規模上限或申購業務做出調整,其中有基金公司從4月20日起,對基金的規模控制上限調整為15億份。
而此前,多只北證50指數基金的規模上限設置為5億份,有的即使沒有明確設置規模上限,也限制了大額申購。
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除了額度的提升,記者注意到,已有多家基金公司公告同步放開這些產品的大額申購。比如易方達北證50成份指數基金,自2026年4月20日起恢復辦理易方達北證50成份指數基金的大額申購業務及大額轉換轉入業務,取消“單日單個基金賬戶累計申購不超過1000元”的限制。
還有中歐北證50成份指數發起式基金,自2026年4月20日(含)起,取消單日單個基金賬戶的單筆或多筆申購、轉換轉入及定期定額投資業務金額的限制;嘉實北證50成份指數基金,也取消此前設置的申購限制,恢復辦理基金的正常申購(含轉換轉入及定期定額投資)業務。
不過也有部分基金公司繼續采取限額的方式,比如華泰柏瑞北證50成份指數基金,限制金額由100萬元調整為200萬元。
另外,多只基金還同步提及,若T日的有效申購申請和贖回申請全部確認后,基金的總規模超過15億份,將對T日有效申購申請采用“比例確認”的原則給予部分確認。
基金業績分化大
值得一提的是,昨日午后,北證50指數大幅拉升,彼時市場開始傳出相關指數基金將放寬額度。
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隨著基金規模上限的提升,預計將有更多資金涌入,指數基金由于被動配置的屬性,在資金流入后,將會開啟“買買買”的模式。假設10只北證50指數基金,每只產品都按15億份估算,新增流入資金有望超過百億元。
中證指數公司的信息顯示,目前北證50指數成分股的平均流通市值不到30億元,最小的流通市值不到10億元。
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不過需要注意的是,從目前已有的北證50指數基金的運作情況來看,業績的分化比較明顯。
比如截至2026年4月17日,近一年有10多只基金的收益超過7%,但創金合信北證50成份指數增強A的收益只有0.95%。
該基金在投資目標的描述上是:“采取定量方法進行組合管理,力爭在控制跟蹤誤差的基礎上,追求獲得超越標的指數的回報。”但近一年只有0.95%的收益,遠低于北證50指數同期7.8%的收益。
另外,從近兩年的表現來看,有的北證50基金收益超80%,有的收益低于60%,同樣是跟蹤指數,差距能在20個百分點以上,主要的原因體現在當市場短期出現快速上漲,資金涌入后沒能及時建倉。
而這些差異背后,其實都是基金公司運作能力的體現,因此投資者在選擇時,要盡量選擇那些跟蹤誤差小,且在過往極端行情下經受過市場考驗的產品。
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