內(nèi)部晉升、績(jī)優(yōu)則仕 萬家基金“新班底”能否續(xù)寫增長(zhǎng)故事？

隨著一紙公告的發(fā)布，萬家基金高層變動(dòng)的傳聞終于塵埃落定。

4月17日，萬家基金公告稱，該公司總經(jīng)理陳廣益升任董事長(zhǎng)，副總經(jīng)理莫海波升任總經(jīng)理；方一天因個(gè)人原因卸任董事長(zhǎng)職務(wù)。

公開資料顯示，方一天先后在上海財(cái)政證券公司、中國(guó)證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)工作，2014年10月加入萬家基金，2015年7月起任萬家基金董事長(zhǎng)，是歷任董事長(zhǎng)中任職時(shí)間最長(zhǎng)的一位。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者從業(yè)內(nèi)獲悉，方一天的下一站是上海某大型基金公司。該基金公司的總經(jīng)理臨近退休年齡，方一天或?qū)⒔尤卧撀毼弧?/p>

值得關(guān)注的是，此次萬家基金的高層調(diào)整均為內(nèi)部晉升：陳廣益是萬家基金任職超過20年的“老將”，莫海波則屬于典型的“績(jī)而優(yōu)則仕”。隨著“方一天時(shí)代”謝幕，萬家基金在新一任管理團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)下的發(fā)展走向，備受市場(chǎng)關(guān)注。

接棒者

公開資料顯示，陳廣益曾任職興證全球基金運(yùn)作保障部，2005年3月加入萬家基金，曾任運(yùn)作保障部副總監(jiān)、基金運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)、交易部總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理等職；2019年6月起任該公司首席信息官，2021年3月起升任該公司董事、總經(jīng)理，任職總經(jīng)理一職已超過5年。

莫海波于2015年3月入職萬家基金，2022年8月起任該公司副總經(jīng)理。其歷任萬家基金投資研究部總監(jiān)、總經(jīng)理助理；在進(jìn)入萬家基金前，其曾任財(cái)富證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部研究員，中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司證券投資部研究員、投資經(jīng)理等職。

作為一名投資年限接近11年、年化回報(bào)超15%的“雙十”基金經(jīng)理，莫海波的投資業(yè)績(jī)頗為亮眼。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2025年末，莫海波旗下在管產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模為127.02億元，在管基金數(shù)量共6只，任職回報(bào)全部實(shí)現(xiàn)正收益，年化回報(bào)也均超15%。

具體來看，截至2026年4月16日，莫海波在管規(guī)模最大的產(chǎn)品為39.14億元的萬家品質(zhì)生活。該基金自2015年8月成立以來一直由莫海波單獨(dú)管理，任職回報(bào)高達(dá)619.85%，年化回報(bào)為20.25%；2016年1月成立的萬家新興藍(lán)籌為莫海波管理規(guī)模第二大的產(chǎn)品，任職回報(bào)為612.71%，年化回報(bào)為21.16%；此外，萬家臻選、萬家社會(huì)責(zé)任定開的年化回報(bào)則分別高達(dá)21.85%、27.49%；2020年5月成立的萬家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有，年化回報(bào)也達(dá)到了16%。

近年來，公募行業(yè)“績(jī)而優(yōu)則仕”的案例屢見不鮮。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這既是肯定基金經(jīng)理投研實(shí)力的直接體現(xiàn)，也折射出基金公司強(qiáng)化主動(dòng)權(quán)益梯隊(duì)建設(shè)、邁向高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略意圖。

新棋局

今年以來，公募基金行業(yè)的高層管理團(tuán)隊(duì)調(diào)整頻繁。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至4月16日，全行業(yè)已有52家基金公司發(fā)生高管變動(dòng)，涉及高管人數(shù)達(dá)104人。

從整體來看，作為公司“掌舵人”，基金公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理這兩個(gè)核心職位的變動(dòng)尤其受到市場(chǎng)關(guān)注。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來，已有12家基金公司更換了董事長(zhǎng)，13家基金公司更換了總經(jīng)理，相應(yīng)變動(dòng)人數(shù)分別為22人和23人。

受訪的業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，基金公司“換帥”的原因較為多樣，主要包括股東戰(zhàn)略調(diào)整、公司發(fā)展方向優(yōu)化、個(gè)人職業(yè)規(guī)劃選擇以及到齡退休等因素。

此番萬家基金的董事長(zhǎng)和總經(jīng)理雙雙變動(dòng)，未來該公司戰(zhàn)略規(guī)劃頗為業(yè)內(nèi)關(guān)注。

對(duì)此，萬家基金向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，在主動(dòng)權(quán)益領(lǐng)域，公司將持續(xù)強(qiáng)化“平臺(tái)型、一體化、多策略”投研體系建設(shè)。在被動(dòng)指數(shù)領(lǐng)域，公司高度重視被動(dòng)指數(shù)業(yè)務(wù)的發(fā)展前景。未來，公司將持續(xù)加大對(duì)ETF（交易型開放式指數(shù)基金）業(yè)務(wù)的投入，并通過整合行業(yè)研究、宏觀策略、投顧與FOF（基金中的基金）等投研力量，逐步形成可直接應(yīng)用的產(chǎn)品化、策略化研究與服務(wù)成果。

此外，在低利率時(shí)代，客戶對(duì)穩(wěn)健型產(chǎn)品的需求顯著上升。萬家基金表示，公司將持續(xù)完善“固收+”和FOF產(chǎn)品體系，優(yōu)化投資策略，嚴(yán)控產(chǎn)品回撤，為投資者提供穩(wěn)健的底倉(cāng)型配置工具。與此同時(shí)，基金投顧業(yè)務(wù)作為連接客戶與產(chǎn)品的重要橋梁，已納入該公司一體化財(cái)富管理體系。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2025年末，萬家基金公募管理規(guī)模合計(jì)為5956億元，而2015年三季度末則不足230億元。這意味著，方一天執(zhí)掌萬家基金的10年間，該公司公募規(guī)模增長(zhǎng)約25倍。根據(jù)股東方中泰證券年報(bào)披露，2025年萬家基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.75億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.75億元，同比分別增長(zhǎng)16.63%和14.81%。

告別“方一天時(shí)代”，萬家基金新管理層如何落子新棋局，其戰(zhàn)略布局能否延續(xù)該公司增長(zhǎng)勢(shì)頭并在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中突圍，值得市場(chǎng)關(guān)注。

（作者 陳姍）

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陳姍

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