廣東
4月17日，A股三大指數(shù)漲跌不一，滬指窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%，再創(chuàng)近11年新高，從板塊來看，CPO概念持續(xù)爆發(fā)，十余只成分股漲停，源杰科技股價超越貴州茅臺成A股新“股王”。劍橋科技、光迅科技漲停創(chuàng)歷史新高，華盛昌5天3板，蘅東光、泰金新能、則成電子、凱格精機等漲超10%。
消息面上，光模塊龍頭中際旭創(chuàng)4月16日發(fā)布一季報，營收194.96億元同比大增192.12%，歸母凈利潤 57.35億元同比暴漲262.28%，業(yè)績超預(yù)期強勢兌現(xiàn)，進一步印證 AI 算力需求爆發(fā)下行業(yè)高景氣，政策與業(yè)績雙重共振推動板塊持續(xù)走強。
中國銀河證券認為，AI算力需求加速光模塊迭代升級及商業(yè)化放量。當(dāng)前AI大模型技術(shù)迅速迭代，AI應(yīng)用場景持續(xù)拓寬，算力需求爆發(fā)下海內(nèi)外CSP廠商逐步加大資本開支投入。根據(jù)Lightcounting預(yù)測，2026年全球數(shù)通光模塊市場規(guī)模有望達到228億美元，到2030年將增長至414美元，25-30年復(fù)合增速達到20%；同時2026年起800G和1.6T光模塊將迎來快速放量，合計市場規(guī)模有望達到146億美元，占整體光模塊市場的約 64%，而3.2T光模塊有望自2028年逐步起量。
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