四川
盤(pán)面上，兩市高開(kāi)高走，芯片設(shè)計(jì)概念上漲。相關(guān)ETF方面，科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF天弘（589070）標(biāo)的指數(shù)盤(pán)中漲0.52%，成交額達(dá)5099.79萬(wàn)元；換手率達(dá)8.56%。成分股中，翱捷科技-U漲超5%，龍迅股份、思特威-W、芯海科技等多股跟漲。
OpenClaw支持本地優(yōu)先部署，直接推動(dòng)了對(duì)端側(cè)AI芯片的需求，以及AI智能體的持續(xù)運(yùn)行和任務(wù)執(zhí)行需要消耗大量Token，隨著大廠(chǎng)密集落地AI原生應(yīng)用，驅(qū)動(dòng)云端和邊緣推理算力需求爆發(fā)，直接利好AI訓(xùn)練和推理芯片的設(shè)計(jì)公司。科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF天弘（589070）緊密跟蹤科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)指數(shù)，其行業(yè)配置主要包括半導(dǎo)體（95.1%）、軍工電子Ⅱ（4.16%）、軟件開(kāi)發(fā)（0.75%）等，前五大成分股為瀾起科技、海光信息、芯原股份、佰維存儲(chǔ)、寒武紀(jì)。
消息面上，據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，阿里云、百度智能云、騰訊云集體上調(diào)AI算力價(jià)格，騰訊云月內(nèi)兩次調(diào)價(jià)漲幅達(dá)5%，反映算力需求激增。同時(shí)，據(jù)萬(wàn)聯(lián)證券數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)芯片延續(xù)高景氣，二季度DDR5合約價(jià)上漲約30%，一季度常規(guī)DRAM合約價(jià)漲幅達(dá)90%-95%。此外，據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，國(guó)產(chǎn)大模型DeepSeek V4實(shí)現(xiàn)與華為昇騰等國(guó)產(chǎn)芯片深度適配，標(biāo)志國(guó)產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)在推進(jìn)“去CUDA化”進(jìn)程中取得關(guān)鍵突破。
國(guó)金證券認(rèn)為，芯片設(shè)計(jì)板塊深度受益于AI算力爆發(fā)與國(guó)產(chǎn)替代雙輪驅(qū)動(dòng)。ASIC將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，科技巨頭自研芯片需求攀升，為具備先進(jìn)IP儲(chǔ)備與Chiplet集成能力的設(shè)計(jì)企業(yè)打開(kāi)巨大增量空間。
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