光通信龍頭Lumentum預計訂單將排滿至2028年，高“設備”含量的科創半導體ETF華夏（588170）近1周規模增長2.57億元

截至13:32，科創半導體ETF華夏（588170）上漲1.23%，沖擊5連漲，半導體設備ETF華夏（562590）上漲1.20%，沖擊4連漲。

熱門個股方面，晶升股份上漲13.68%，天岳先進上漲7.02%，中船特氣上漲6.19%，和林微納，芯源微等個股跟漲。

流動性方面，科創半導體ETF華夏盤中換手5.79%，成交4.95億元；半導體設備ETF華夏盤中換手5.1%，成交1.38億元。

規模方面，科創半導體ETF華夏近1周規模增長2.57億元，實現顯著增長，新增規模領先同類；半導體設備ETF華夏最新規模達26.34億元。

消息面上，獲英偉達投資的光通信龍頭Lumentum表示，美國巨型AI數據中心對其光通信組件的需求正在加速增長，訂單有望排滿至2028年。Lumentum正以盡可能快的速度擴產，但仍難以滿足需求。Lumentum首席執行官Michael Hurlston稱，公司目前正盡可能改造舊有電子制造設施。他表示，公司將在日本新增1億美元投資，這一數字可能進一步增至約2.5億美元。

愛建證券指出，2026年有望成為硅光芯片放量的關鍵拐點，建議重視硅光設備投資機會。硅光的產業邏輯是AI算力系統在高速互連約束下的一次架構升級。過去半導體性能提升主要依賴晶體管持續縮小，但隨著先進制程逼近物理和經濟邊界，系統瓶頸正逐步從“計算”轉向“互連”。

相關ETF：科創半導體ETF華夏（588170）及其聯接基金（A類：024417；C類：024418）：跟蹤指數是科創板唯一的半導體設備主題指數，其中先進封裝含量在全市場中最高（約50%），聚焦于科技創新前沿的硬核設備公司。

半導體設備ETF華夏（562590）及其聯接基金（A類：020356；C類：020357）：跟蹤中證半導體材料設備主題指數，其中半導體設備的含量在全市場指數中最高（約63%），直接受益于全球芯片漲價潮對“賣鏟人”（設備商）的確定性需求。