四川
4月10日，光模塊繼續(xù)走強，中際旭創(chuàng)股價大漲4%再創(chuàng)歷史新高，新易盛漲近3%。熱門ETF方面，重倉光模塊龍頭的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）早盤高開高走一度漲逾2.7%，再創(chuàng)上市新高，實時成交超4.6億元，交投十分活躍。
消息面上，Anthropic 官方宣布與谷歌和博通簽署了一項新協(xié)議，Anthropic將獲得總計約3.5吉瓦的下一代TPU 算力，以滿足極其強勁的市場需求。
方正證券援引ICC訊石預測，全球數(shù)據(jù)通信高速光模塊市場（400G/800G/1.6T）出貨量在2026年將達到9000萬只。該機構表示，持續(xù)看好高速光模塊市場繼續(xù)受益于北美CSP 2026年Capex的高投入，巨大的AI算力訓練與推理需求驅動AI算力集群scale-up/scale-out網(wǎng)絡端部署，國內相關高速光模塊企業(yè)有望維持高行業(yè)景氣度。
重點布局光模塊龍頭的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯(lián)接（023407），直接受益于AI技術商業(yè)化爆發(fā)的增長紅利。從賽道看，創(chuàng)業(yè)板人工智能約六成倉位布局算力（光模塊/CPO龍頭），約四成倉位布局AI應用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI應用”代表。
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