SpaceX IPO細(xì)節(jié)曝光：6月8日當(dāng)周開始路演 特邀1500名散戶到場(chǎng)

財(cái)聯(lián)社4月8日訊（編輯 劉蕊）美東時(shí)間周一晚上，SpaceX 在與投行團(tuán)隊(duì)的一次會(huì)議上詳細(xì)介紹了其備受期待的首次公開募股（IPO）方案。

據(jù)知情人士對(duì)媒體透露，該公司已告知投行團(tuán)隊(duì)，他們計(jì)劃將大量股份分配給散戶投資者，并將在6月舉辦一場(chǎng)IPO路演活動(dòng)，邀請(qǐng)1500名散戶投資者參加。

“散戶投資者將是此次IPO的關(guān)鍵部分，其占比將超過以往任何一次IPO。”SpaceX首席財(cái)務(wù)官布雷特·約翰森（Bret Johnsen）在此次線上會(huì)議中表示。

約翰森稱，設(shè)立大量面向散戶投資者的股份是經(jīng)過精心設(shè)計(jì)的，“因?yàn)檫@些投資者長期以來一直對(duì)我們以及埃隆·馬斯克給予了極大的支持，我們希望確保能對(duì)他們表示感謝。”

此次會(huì)議首次將整個(gè)投資團(tuán)隊(duì)聚集在一起，這是該公司籌備史上最大規(guī)模首次公開募股（IPO）的一部分。據(jù)此前報(bào)道，SpaceX計(jì)劃通過此次IPO融資750億美元，將SpaceX的估值提升至1.75萬億美元。

1.75萬億美元的目標(biāo)估值，較SpaceX與馬斯克的人工智能初創(chuàng)公司xAI在2月份合并時(shí)設(shè)定的1.25萬億美元的總估值有了顯著提升。

上述知情人士稱，該公司計(jì)劃在6月8日那一周啟動(dòng)路演，屆時(shí)高管和銀行家將向投資者推介此次IPO。他們還表示，來自21家參與該交易的銀行、約125名金融分析師計(jì)劃在前一天與該公司會(huì)面。

6月11日，SpaceX計(jì)劃邀請(qǐng)1500名散戶投資者參加一場(chǎng)被稱為“重要投資者活動(dòng)”的大型活動(dòng)。除了美國之外，英國、歐盟、澳大利亞、加拿大、日本和韓國的普通散戶投資者也有機(jī)會(huì)參與此次發(fā)行，上述人士補(bǔ)充道。

這兩名人士表示，SpaceX的主要承銷商告訴這21家投資銀行，散戶需求和分配情況將是他們“前所未見的”。

他們表示，交易的結(jié)構(gòu)以及散戶投資者的分配金額預(yù)計(jì)將在首次公開募股（IPO）啟動(dòng)前進(jìn)一步確定。該公司計(jì)劃在5月下旬公布其IPO招股說明書。

此前有消息稱，SpaceX創(chuàng)始人馬斯克希望為小型投資者預(yù)留公司股份的30%份額，而通常來說，大多數(shù)公司僅會(huì)為小投資者預(yù)留5%至10%的份額。

摩根士丹利、美國銀行、花旗集團(tuán)、摩根大通和高盛作為主要的承銷商參與了此次IPO交易，還有另外16家銀行參與了此次IPO項(xiàng)目，涵蓋機(jī)構(gòu)、零售和國際渠道。