603950，宣布重大資產(chǎn)重組！明天復牌！

長源東谷 （603950）4 月 7 日公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式向交易對方購買其持有的康豪機電 100% 股權，并向不超過 35 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。根據(jù)相關規(guī)定，長源東谷股票將于4月8日開市起復牌。

截至預案簽署日，康豪機電的審計和評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格尚未確定。長源東谷表示，本次交易構成關聯(lián)交易，預計構成重大資產(chǎn)重組，但不構成重組上市，不會導致公司控股股東及實控人變更。

公告顯示，康豪機電專注于熱交換系統(tǒng)、柴油動力單元集成的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。康豪機電自2008年開始聚焦熱管理核心技術，依托金屬加工技術、規(guī)模化生產(chǎn)、品質(zhì)管控、研發(fā)創(chuàng)新及快速響應能力，已與康明斯集團、卡特彼勒、MTU、廣西玉柴、濰柴動力、蘇美達、科泰電源等國內(nèi)外頭部廠商建立深度合作關系。

康豪機電旗下?lián)碛形錆h倍沃得熱力技術集團有限公司、襄陽朗弘熱力技術有限公司兩家國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，在北京、武漢、西安、襄陽、中國香港等地布局熱交換系統(tǒng)、柴油動力單元相關電子調(diào)速器等產(chǎn)品及集成的生產(chǎn)基地，同時建有多個高性能實驗室。

業(yè)績方面，2024年和2025年，康豪機電實現(xiàn)營收分別為14.46億元和16.37億元；歸母凈利潤分別為2.37億元和2.78億元。

交易方案顯示，本次交易由發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。長源東谷擬通過發(fā)行股份的方式購買芯源動力所持有的康豪機電100%股權。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行價格為29.87元/股。交易完成后，康豪機電將成為長源東谷全資子公司。

同時，長源東谷擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易的中介機構費用、相關稅費、康豪機電項目建設和補充上市公司及標的公司流動資金等。

據(jù)了解，長源東谷的主營業(yè)務為柴油、天然氣、汽油發(fā)動機核心零部件（缸體、缸蓋、連桿等）的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。上市公司深耕行業(yè)20余年，主要客戶包括福田康明斯、東風康明斯、東風商用車、廣西玉柴等，近年來逐步拓展到比亞迪、賽力斯等新能源混動乘用車領域，產(chǎn)品品類持續(xù)豐富優(yōu)化。

長源東谷表示，本次交易完成后，公司可將業(yè)務延伸至熱交換系統(tǒng)、柴油動力單元集成等產(chǎn)業(yè)鏈下游領域，同步獲取標的公司在柴油動力系統(tǒng)、油氣田、軌道交通等裝備領域的優(yōu)質(zhì)客戶群體、高性能實驗室研發(fā)資源和專業(yè)技術人才，實現(xiàn)從“發(fā)動機核心零部件制造”向“熱交換系統(tǒng)等核心配套+柴油動力單元集成”的產(chǎn)業(yè)鏈延伸和戰(zhàn)略布局，完成由核心零部件向核心配套系統(tǒng)及單元集成供應商的升級，進一步豐富產(chǎn)品矩陣，強化與下游客戶的協(xié)同綁定，持續(xù)鞏固并提升行業(yè)市場地位。

同時，交易完成后，康豪機電將納入上市公司合并范圍，將提升公司的營業(yè)收入水平和持續(xù)經(jīng)營能力，有助于公司整體經(jīng)營質(zhì)量的提升。

責編：彭勃

校對 ：劉星瑩