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文 |家族辦公室雜志
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前言:
當全球資產配置格局正在重構,香港正在憑借政策紅利與金融生態優勢,重新成為華人家族辦公室布局的重要樞紐。最近一年,不少內地家族開始重新評估香港與新加坡之間的選擇。而他們的決策邏輯,或許能給你一些啟發。
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《家族辦公室》雜志邀請了 VULCAN SQUARE管理合伙人馬杰達先生——其已經香港設立單一家族辦公室(Single Family Office,SFO),分享從籌備到落地的真實經驗,以及內地家族在香港布局過程中最容易忽視的問題。
采訪金句:
“中國家族如果出海,其實大部分選擇還是新加坡或者香港。”
“香港最大的優勢之一,是資本市場的深度。”
“對家族辦公室來說,最核心其實就是兩件事:投資和合規。”
為什么選擇香港?
"如果中國家族考慮出海,其實大多數選擇還是在新加坡和香港之間。"
VULCAN SQUARE管理合伙人馬杰達先生——已經香港設立單一家辦(SFO)的實踐者,分享了他們的決策框架。這四個核心原因是關鍵——
政策環境:明顯的稅收紅利
香港成立了投資推廣署,專門服務家族辦公室落地。最直接的紅利是:如果滿足單一家辦的門檻和支出要求,企業所得稅是可以免除的。
投資市場:權益資本選擇更多
與新加坡相比,香港在股票和資本市場方面的選擇要大得多。新加坡更多是外匯和商品市場,而香港的權益市場規模遠超新加坡。
法律體系:資產保護更安心
香港采用普通法體系,在家族資產保護方面具有更成熟的制度環境。在香港設立信托,對家族資產的保護讓人非常安心。
地緣優勢:溝通與交通零距離
香港距離中國內地非常近,無論交通還是溝通都十分便利,這對需要頻繁往來的家族而言是實實在在的優勢。
香港家辦生態正在快速形成
馬杰達在近幾年的頻繁往返中,也明顯感受到香港家族辦公室生態的變化。疫情之后,馬杰達明顯感受到香港的變化:內地和香港之間的交流明顯多了很多。
如今,大陸人士在香港工作和溝通幾乎沒有語言障礙。許多投行、律所、會計師事務所和券商都配備了普通話服務團隊。
與此同時,香港的投資環境也變得更加活躍——"整體感覺是比以前更'卷'了一些,節奏也更快。"
隨著全球資本重新尋找配置樞紐,香港正逐漸重新成為連接中國與國際資本的重要節點。不僅是內地家族辦公室,越來越多歐美家辦也開始在香港設立據點。
“很多歐美家辦現在的策略是兩邊押注——既布局西方市場,也關注中國市場。”
港府也在積極推動家族辦公室生態建設,經常組織交流活動,讓不同家辦之間能夠建立聯系。這種逐漸形成的生態,也是香港吸引家族辦公室的重要因素之一。
從籌備到落地:三個月完成架構搭建
從馬杰達的經驗看,實際落地流程中,最關鍵的兩個環節是:
家族與管理團隊之間的合作協議
家族辦公室整體架構的設計
香港家辦有一個特殊安排:資產不一定必須放在香港,但需要在香港進行中央管理。
也就是說,你的資產可以放在BVI、開曼這些地方,但需要有一個香港主體來做投資管理或者咨詢服務。這種模式為家族提供了很大的結構靈活性。
落地周期:如果前期架構設計比較清晰,三個月左右就可以把架構搭好并開始運營。
對于一個7到8人的團隊來說,每年的整體運營成本大約在200萬至300萬港幣之間。
成本結構:香港單一SFO運營參考
項目
成本
最低運營支出
200萬港幣
團隊規模
7—8人
實際運營成本
200萬—300萬港幣/年
員工結構
本地員工比例無要求
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? 家辦落地香港的核心建議
? 單一家辦落地流程圖
?中國家族進入香港最容易忽視的問題
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